[国債]債券一般45[外国債券]
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国内外の債券を扱うスレです
前スレ
[国債]債券一般44[外国債券]
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第15回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
って5年で打ち切られる可能性もあるかないかの違いという解釈で合ってますか?
だとすると
三井住友側が第15回を打ち切りたがるのは世の中の金利がだいぶ下がった場合のみで
もしそんな世の中になったとしたなら第16回の高い金利で10年キープできるのは得だし
第15回が10年キープされたならば
だったら最初から金利が高い16回の方が得
ということで前者を選択するメリットが見出せないんですが何か間違ってますか? >>6
基本的に債券は変な条件付いてない方が買い手有利だな。 >>6
15回は5年後以降の利率が5年国債+上乗せって書いてあるだろ
5年後に国債の金利が上がってたら15回の方が得 >>9
なるほど
第15回:前半5年間1.168%、後半5年間5年国債金利+0.954%
第16回:10年間1.667%
から大雑把に計算して5年後の国債金利が約1.2%以上になってるだろうと想像するやつは第15回にしろ
ってことですね GMO外れたら、ソフトバンクにいく
三井は安い方に合わせてきて残念です。 いろいろ書いたのに申し訳ないですが
三井住友フィナンシャルグループは見送ることにしました
第16回を扱ってる野村はナビダイヤルだし支店に電話掛けなきゃならないしで面倒
フリーダイヤルな大和の口座も持ってるけど金利的に不利になりそうな第15回しか扱ってない
天からやめとけと言われてる気がする
大手証券の「国内の社債は電話でのみ受け付ける」ってのは何なんだろうか >>12
すまない
他の商品も売りたいんだ
本当にすまない 社債は利付債だからな..
複利運用のゼロクーポンが欲しい 今、日本郵政のIPO勧誘されたが、新規売り出しあるんか?
全然、情報ないんだが
興味ないんで詳しく聞かんかった 最低限の金利生活達成できてからあらゆるやる気と生きがいを失った。最低限の収入だからどこも行けないしどんどん精神が死に始めた。が、今からまた働くのもダルい。緩慢にしんでる ぶつぶついいながら仕事してたときのような緊張感が、ぶつりと切れて廃人になったわ >>22
鬱病っぽくなってるから日向ぼっこや散歩しろ >>22
5ちゃんにウダウダ書いてるうちは大丈夫
5ちゃんすらめんどくさくなった時が本当の終わり >>21
資産いくらで年間金利いくらで生活してんの? 無料でできることでも無限にやることあるやろ
5chは精神病んでる時に見るとやばいぞ >>21
個人事業主にでもなったら?
税金の勉強になるし
仮想通貨で年収300万円以上と帳簿あるなら個人事業として認められるみたい ドル、MMF、米国債、ドル建社債でいいでしょ?
しばらくは。
あとゴールド。 >>30
高金利時代にゴールドを買う理由が分からん。 高金利にもいろいろ背景がある
インフレ主導のインフレで金の価値はあがる
戦争でグローバル化が崩れ各国の中央銀行が金を買い増ししている
米高金利で更に高金利の弱小通貨の国民はやはり金を買う
高金利はいろいろと通貨の信任にも関わるからな
俺も金は買い増ししているw 日本は新しいお札を導入するが、これはタンス預金の一掃の意味もあるらしい
新札になれば、旧札を大量に銀行に持ち込めば、いかにも脱税資金と疑われる
ゴールドも資産隠しの古典的な手法
マイナンバーごり押しも、資産把握が狙い
インボイスも導入し、消費税も脱税させない >>22
鬱には鶏肉食うのがいいらしい
あと日光浴びて身体を動かせ
遊ぶ金稼ぐのに短期とか単発のバイトでもやればいい >>31
7年前から保有。
約2倍になっている。
こうインフレ社会の必需品。 7年前からだと他にも倍になってるのはありそうだけど >>37
いちいち批判的な事書かないで
7年で倍なんだから年率10%凄いすねだでいいだろ >>12
終わった話ですが、誤解があるように思いましたので少し書いておきます。
まず、第15回の方ですが、基本的に5年間で償還されるものだと考えて下さい。
5年間で償還されないとしたら、それは金利動向にはほとんど関係なく、
三井住友FGの経営が悪化して資本が毀損しているか、または
そうした状況に陥る可能性がたかいときです。
また、野村や大和に明日電話しても、買える可能性は小さいと思います。
今回、第15回も第16回も野村や大和の販売額はかなり少ないので。
事前に営業さんに購入意思を伝えた人やお得意さんの分で、
事実上すでに売り切れていると思います。 >>39
そんなことない!
コールスキップは欧米は普通にやるし
金利動向次第でしょ、自分が持ってるGSの永久劣後はスキップしまくりだしね 債券は出遅れてたからありがたい
黒田が辞める前、次の会合でさっさとYCC解除してくれんかね
どーんと円高にしてくれたら合格点の買い場 YCCの解除(10年債上限を0.75%)は近いと思う
黒田総裁の間に実施される確率50%はある 植田はインフレの原因は海外だから金融緩和やめないって言うとるけど、そのインフレの原因作ってる円安の原因がYCCって事分かっとるんかな? ドル持ってないからなぁ
米国ゼロクーポン債買いたいところだが… >>21
3倍ベアファンドで勝負。スリリングだよ。 黒田が3月にYCC撤廃するサプライズは有り得ると思うわ
上限0.5%を0.75%とか1.0%にしても上限に張り付くことになって際限ないだろうし 際限なくても急にやると批判が強いからダラダラやるのが日本流よ 日本国債10年が1%になるなら三井住友の劣後は1.667%はちょっと見送るかな >>49
今はMMFで待機のターンかと
もしくは短期の米国債? >>53
mmf か米国債ですか!
さっき7時にSBI fx で現引したから証券口座は着金は明日かな
それまで円高にならず待っててくれー 1000万円相当をドル建てMMFにすれば毎日1100円もらえる
これで生きていけるかもしれない MMFってブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)というのを買い付けたらいいのかな? >>55
そして年換算で10万引かれる
長期的にMMFにもつのはやめた方がいい >>45
アホなん?
アメリカなんて8~9%とかのインフレ率だったんだぜ、今は6%台に落ち着いてるけど
日本は上がったといっても4%程度
海外のインフレと資源価格の高騰が日本のインフレの主因
円安はアメリカの金利高がもたらした結果に過ぎん
それももうすぐ終わる
今、金利上げたら日本経済は終わりよ >>59
信託報酬引かれた後 1100円(年換算4.1%)なんだけど
まあFXで低レバスワップ取りの方が利率はいいだろうね
譲渡所得か雑所得かっていう違いがあるけどね 今からドル買う奴いてワロタ
どう見ても今が円安の最終局面にしか見えないんだが >>64
え?手数料かかるのかな?
そんな項目ないけどなあ >>67
手数料は掛からないけど現引用のレートがあって
それがTTBと同じだから為替取引と同じじゃね?
ってどこかで見た気がする >>67
手数料なしで現受けできるなら相当魅力的
sbi fxトレードは口座を一応持ってるけど、以前は現受け出来なかった
現受けが出来るようになってて、なおかつ手数料が安いなら使おうかな FXで現引するなら0.2銭のスプレッドしかかからんだろ
FX取引で調達レートは確定して現引レートによって必要な円の増減、FX取引の決済損益が >>66
まぁまぁ他人のこと笑うなよ。で、どれだけ良い買い物したの? >>65
引かれる前だろうが引かれたあとだろうが関係なくて、信託報酬プラス非開示のコストで1%ぐらいまで取られるのは変わらないんだなぁ さあどうする?
昨日の市場の動きからピークとみて利確してる連中も出だしてるで
FF6連呼は投機的釣り上げ意図もあったな
一方で本当に今晩あたり不安定になる要因もいっぱいある
ここか?ここは買いなんか??
でもこんな日はどっちにしても価格は有利じゃないだろな 100万だけ買えた。
他のゴミ債買いまくってしまったせいで、100万しか投入できないのが悲しい。 のんびりやっても買えたけど瞬殺だったのか、良かったかどうかはまだ分からいけど。 >>79
事前にログインして債権の画面で待機してれば普通に買えましたよ。 いいなあ
またいいの出てもどうせ瞬殺で買えないからSB買っちゃおうかな
ゴミばかり溜まるなあ 金融緩和はやめないとしてYCCをどの程度修正するかの問題だよな 0.25→0.50にしただけで
年末年始に、あれだけの円高・債券安が起きたんだから
0.75にしたらどうなるかは、言うまでもないなw
俺は、売れる外貨は今のうちに円に替えてるよ 為替を気にしてる奴は雑魚、資産は常にドル・円・他に分散させておくもの
債券投資に予想を持ち込んでる奴は雑魚、債券投資は予想するものじゃなくて現実を買うもの
予想がお得意なら債券じゃなくて株式・為替に直接投資すればいいのに >>74
信託報酬が引かれるのが嫌な脳なのね!
でも翌日物で4%超える商品ないでしょ、日本には >>88
まさか
一時的にドルをMMFに置くことはあるよ
でもコストは意識してるという話
長期持つのは避けるようにしてるという話なだけだよ 三井住友劣後債10年
野村で予約してて買えた
と言っても200万ぽっちやけど
円金利どう変化するんやろね
ちびちびリスク分散 利上げすればするほどリセッションリスクが高まるから、短期金利が5.5%くらいになってもなんやかんや長期金利は4〜4.5くらいで推移しそう
1年くらい高金利続けるだろうから2621、TMFを買うのはまだまだ先やなぁ YCC解除で円高になった時にドル転して、ゼロクーポン債を買う
今はとりあえずこれ狙い
円を何もせず持っておくのは嫌だけど、指数ヨコヨコで投資信託とかもパッとしないしねぇ… 三井住友のドル建て社債は昨秋に6%越えてたけどな… 債券ってネット証券で取引できる物少ないけど大手証券やともっと取り扱いあったりするんやろか? 債券の売れるスピードは人気度の高さ
楽天売れ残りはやっぱり世間の評価が低かったのか? 長期なら問題ないだろ
20-30年メインで買ってるんで為替なんてどうでもいい
1ドル100円以下のドルがたっぷりあるけど使いきってもいい債券が出れば買う 70とか80歳になってまで
相場に振り回される人生ってw
ボケ予防にはいいかもな ドル買いましたが何か?
久しぶりに円高信者が湧いてきた。 ニワカが入ってくる前は50代億超えが基本スペックだったスレだぞ >>86
俺もそう思う。
為替気にしてる奴は目先のことしか考えられれてない。
まぁ、そう言う投資してればいい。 >>85
それ、日銀が利上げしたらでしょ?
米国金利上げたらどうなるのよ。 >>112
そりゃそうだけど、読めんよ。
長期で円安トレンドと見れば今ドル買っていいと思う。 円なら1%、ドルなら4%で長期に増やせる。
ドル円の20-30年後の相場は分からないけど、今後も円の所得がある。
今回のケースで分かったことは、円安はインフレに直結して辛い。
したがって今からでもドルにしてる。 まだ円安にはなると思うけど正直ドル転のタイミングとしては遅いな ドル資産は470万ドルあるけど、売買報告書探して来ないと
平均コストなんてもう分からん 以前は、やばい円安が始まるとしたら10年位先と予想をしてた
今は数年以内に円の暴落が始まる懸念をしてる
もしYCC撤廃すれば一時的に円高になるだろうが地獄の始まりの起点になりうる
昨年の英国のように市場からダメ出しを喰らうと日本にはそれを止める手段がない
暴落といっても上下を繰り返しつつ何年もかけて下がると思う
悪性インフレで混乱した世の中は見たくはないが、、 >>118
130前半でドル転するチャンスあっただろ みんな、ビットフライヤーやったか?
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残りの2500円は来月中旬にもらえるぞ
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https://i.imgur.com/paN4XzO.jpg さすがにもうパウエルが利上げ停止宣言するまで、怖くて買えん。 ワイドショーで両替所に駆け込む主婦を見るまでは待つ 確定申告で使うから普通は保有ドルの平均為替レート把握してるだろ
てかMMFならそのまま書いてるし 雇用統計が悪化するまで利上げをやめないんだろ
アメリカ人の半分以上はその日暮らし、とかいうスレは何だったのか ドル建てで稼いだ金を一部は公社債投信、一部はCMA
一部は多国籍銀行の決済用のマルチカレンシー口座に送って日米でデビット決済とか
生活用に使ってたら平均法で把握とか無理ゲーです
何が脱税になるのかわからない 特定口座MMFなら特定口座内でやってくれるだろ
面倒くさいのは法人口座のマネックスとSBI
楽天は楽 YCC解除、3月会合でやってほしいけど
結構な人が修正ありと予想してて、最悪なのが海外HFの多くも修正ありと狙ってるらしい
海外HFの裏を行く必要があるから、逆説的に可能性が低くなってしまう >>126
TLTは一応年4%増えるからまだマシ
悲惨なのはこの1年でコストやら減価やらで減り続ける2621とTMF民、、、 上にあるMMFのコスト、表記されてる利回りは信託報酬引かれる前だとしてる記事を見たけど
あとブラックロックのMMFは0.75%から0.45%に改定されてるらしい SBIの外貨建て債券のラインナップ見てると、米国債、タイミングを待ってると買いあぶれる気がしてきた >>121
そんな点で言われてもなー。
短期為替トレードしてるわけじゃねーし。 EDV買いたかったけど板がすかすかやな
分配金劣るけどTLTがいいんかな >>135
三菱なんちゃらFIREのブログかな
自分で買って計算してみなよ
MMFの利回り表記は過去7日間の分配実績の平均を年換算してるだけ YCC見直し3月はやらない見通しって報道も出てきてるな
今のドル円ってYCCとかの見直しをいくらか織り込んでる気もするし悩ましい 米国債の金利上昇に比べて上昇幅が小さいのは日銀のYCC変更への警戒なんかね >>137
短期じゃないのにこの場面でドル持ってないのは間抜けだぞ 投資を始めたばかりなんや
身動きが取れないわ
積立だけやってる お前らオリックス債どうすんの?
円債だからこの程度の利回りでも早めに完売するとは思うけど 0.25利上げ支持で長期金利利回りは上がったな
長期金利にとってはゆっくり利上げされる方がリセッションが遅れるから売られるのかもな 去年の11月は0.75で金利下がったよな。
ゴールが近づいたら下がる、ゴールが分からなくなったら上がる >>147
日本もデフレ終わりそうだし円債だって最低1~2%くらいは欲しくなってきたよね >>139
わかったよ
MMFのコスト、気にするには止めるよ
11月に満期を迎えるゼロクーポン債51000ドルは君の主張するとおりMMFで長期保有するよ 今ならSP500と長期米国債ゼロクーポンどっちがパフォーマンスいいかな?
10年運用で 10年満期のゼロクーポン債、4%越えてるのでぶち込んでいこう JTG証券のトルコリラ建てゼロクーポン買いました。
損益分岐レート1.68円 これでダメだったらあきらめつく 今2621とかTMF買ってる人って政策金利が5.5%になっても長期金利が4%以下になるって本気で考えてるんかな
もう3月だから政策金利が5.5%になるのは予想では3か月後だけど、あと3か月でアメリカが果たしてリセッションするのかどうか
ほんで今3か月金利が約5%だから2621なら5%、TMFなら10%の年間コストかかる
あと3か月以内にアメリカがリセッションする方に賭けるなら今買っても良いけどーって感じやな TMFって年間10%のコストがかかるんだね
海外ETFなのに円建ての為替ヘッジでもしてるのかな 2621は素人に毛が生えたYouTuberが推奨してたから逆にやめた TMF買うぐらいならクレディスイスの株に賭けてみたい
利下げに入ったら超長期債より反発しそう 俺は2621よりも1497派
野村證券の信用取引で、暴落したら買う
今は高みの見物 ゼロクーポン債や利付き債買う人は少数派なんか?
大チャンスと思うが…
20年待てない人が多いんかな 日本の証券会社で
20年物とかの外債買うと
買った時点で評価額がガクっと下がり
長期金利や為替に変化が無ければ
プラ天するまで2~3年かかるからなw
年齢が若くないとムリ >>170
ドル債券購入済の人は書くこともないしほったらかしだろうから既にスレに顔出してない人も結構いるんじゃないの?
自分も去年買った組。今は円債の比率高めたくて注目してるからまだスレに来てるけど >>170
債券を買うよ
そのために待ってる
でも10年ぐらいかなと 証券担保ローンでユーロを
借入金利4%で借りて
楽天ユーロ建て永久劣後債でいいんじゃね
潰れなきゃ負けない。
利ざや年10%取れそう。 >>173
入っていないけど枠が少額過ぎないかい? ココで数字のETFを奨める人は
自身のブログかユーチューブに誘導する目的です! 【速報】楽天モバイル元社員らケータイ基地局建設めぐり25億円”詐欺”で逮捕~警視庁 インフルエンサーやユーチューバーにも見向きされない1486 オリックスの陰にかくれてSBみらい創出も完売してら ノトちゃんも中川社長も損益分岐点は低くくなるから
円安でも良いから米国債買えって言ってるぜ >>170
20-30年買ってるよ
ゼロクーポンは良いなーと思いつつ
利回りみてついつい社債ばっかポチっちゃうけど笑 >>184
俺も社債を考えてるが利付債が多い
償還時は米国債ゼロクーポンとどっちが良いのやら ゼロクーポンは一年づつ数字が上がっていくんですか? 100に向かって オリックス債って どこで売ってるの?
もう 売り切れ? >>185
混ぜるのがいいと思ってる。
自分は30年債の償還が70後半だから70後半以降の老後資金の半分~をゼロにしたいなと。
資産の半分をドル運用だから一辺倒にはそもそもならない予定。 >>186
金利が一定ならね
金利が下がれば上昇率は上がる
金利が上がれば上昇率は下がるor下落する >>188
俺は今55歳
20年後だと75歳だよ
生きているか... >>191
10年ぐらいにして満期のたびに買い直せばいいと思ってる クーポン有り無し、どっちが効率いいとかは理屈は兎も角、50歳ぐらいになったらキャッシュフローを意識しだす気がしてる。
そんな感じでゆるく利付債でも良いかな? >>192-193
10年償還のゼロクーポンが良いかもな
65歳だったら生きてるだろう 10年だと福利の効果が少ないから
もっと長期の買って金利下がった時に売った方が効率良いぞ ダラダラ100近くまで生きる可能性も高いよ 長い目でみていいんじゃないかな? >>198
4000万ぶん買った。そこそこ収入にはなる >>199
ひょえー、すごいな。
SBIで4%の利付債が額面103%くらいだね インテルが売残って可哀想だから
みんんな買ってあげて! インテルは株のほうを大減配したからちょっとな・・・ インテル良いじゃんって思って買いそうになったけど最近はAMDにボロ負けなんでしょ? 今からインテル買おうと思ったのになんだこの意見ww インテルいちおう格付け A2/A なだけどね!
お買い得でしょう ハイテク企業の何十年後なんてハイリスクに決まってるだろ
社債買うなら大き過ぎて潰せない世界的金融機関だな 【TMF】
分配金利回り:0.8% 金利コスト:10% レバ減価:??%
【1497】
分配金利回り:5.% 為替コスト:5% 信用取引金利:0.5% ※野村利用
たまにTMFと1497の話題出るから、調べてみた。
ざっくりだけど、1497にレバかけたほうが良くないか? >>210
追記
完全にインカムっつーよりはキャピタル狙いやなこれ
目減り上等で挑まないといかんわ 野村の信用がどうのこうのって話してくるけど、それならZB債券先物のうほうがいいと思う 為替ヘッジ年5%は全然払えるレベル
1年以内に129円以下になりそうだし >>195
生きてないなら要らないとかそういう発想した事ないな…
10年後にイキテイル前提でそこで必要な資金をゼロで固める
そうすると今いくら使えるよねって考えてる イートレ時代の口座は死んでいたが再設定してSBI証券口座に送金!
なけなしの1500万円…
これでどれぐらい仕込めるんだろうか >>157
参考までに
メキシコインフレ率7.82%
トルコインフレ率57.7%
エルドアン次期大統領戦ではインフレ抑制させると主張している
利下げがうまくいけばワンチャンだな TMF買ったら一年後に2〜4倍になる!なんて書き込みみたけど根拠あるんかな 米ドル 利付債
三菱UFJフィナンシャル・グループ
インカムゲインねらいだろうけど沢山出てるな
そんなに人気ないんか >>203-208
インテル良いんじゃないか
AMDに追い上げられてはいるが潰れんだろ
経営悪化はしても潰れなければ購入債券に影響はない。 インテル…
再生を願うなら株でしょ
莫大な開発費を次世代チップに投入しているので債券を買う銘柄としては個人的には対象外
身が軽いIT系がいいよ
その気になれば規模落としてでも高収益に戻れる会社は株価は落ちても飛ぶリスクは小さく買収も入りやすい インテル10年物は手を出せるけど
20年物は、ちょっとビビっちゃうな >>210
比較するなら1497じゃなくて2621じゃね?
そもそも1497でキャピタルゲイン狙いとか無理だし とりあえずの買い場は慌ててドル転するとか騒いだ奴が出てきた時だったな >>170
俺は老後2000万円を言われてた時に60歳付近で償還2000万円になるように買ったわ
次は子供出来たら18歳で1000万なる額買いたい この先の金利が下がる場面では米国債ゼロクーポン長期がいいのか
利子もほしいがこの場面はゼロクーポンでいく
自分はよくわからんのでこのスレは有難い >>225
それはyoutuberが推奨しだしたあたりじゃないかと思ってるんだけど、タイミングあってない? >>224
2621のほうがキャピタルゲイン狙えるのは分かるんだけど、利下げが延期になったときのリスクを考えたらね…。
2621の分配金利回りは3.19%で為替コストに負けるから、ヨコヨコだと目減りしてく。
だからこそ、1497に手数料率の安い野村でレバかけて、キャピタルも狙いたいし、ヨコヨコになったときの目減りは分配金でカバーしたい。 そらそうよ
0.5%✕償還までの年数
ぐらいが手数料として引かれるから
超長期買った奴は何十年も
塩漬け状態になるw >>229
個人投資家にとっ最大メリットの時が味方じゃないのはつらいよね
それでも2621しか選択肢がないから買ってる みんな、ビットフライヤーやったか?
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https://i.imgur.com/ayJyk3U.jpg SBIでの債券の売却ってさ、本当は20万ドルが最低取引単位になっててそれ未満は著しく流動性が低い相対取引になるって注意書きされてる社債もあるよね
そら償還させるしかないわ >>235
「そんなことyoutuberは教えてくれなかった!もう超長期の社債買っちゃったよ!」
youtuber 「まあ、そういうのもあるんですわ、でも償還まで持ってればいいことなんで。
そもそも投資は自己責任って言ったでしょ?」 SBIは債券の中途売却手数料エグいから
債券移管おすすめ SBIに限らず
超長期債の売却手数料は
どこでもエグいと思うぞ
長期金利が下がったら簡単に利益が出る
と思ってる素人は痛い目に遭うw 生債券は満期まで持つものだろ
途中で売るつもりならETFの方がいい 米長期債の価格は今週下げた分全部戻ったな
結局は10年債4%超えたら無条件で買いだった よく知らんけど、仮に手数料が0.5%×年数でも大した事なさそうだけど。
政策金利が0.5%下がればいいんだろ?
2%~3%下がるとか余裕じゃん。
30年あれば何回も売り場は有りそうだけど。 >>242
為替が関係ないドル通貨国なら長期で持てばノーリスクの商品なのかね~ いや、だから客はブローカーに買い手を見つけてもらう側なんだから
流動性低いのは
「こんなん、この価格じゃないと売れないっすよー」って証券会社が言い易いから足下見られるわけで
売却考えて買うならそういう商品じゃないかどうかを気にしなさいってこと >>245
日本のSBIとかの債券の売買って 証券会社が売れそうなの仕入れて高く売って
顧客が売却したいときは証券会社が安い値段んで引き取るんじゃないの?
いちいち売却先を探すなんて作業は無いと思う SBIの売却価格って購入しないと見れないんだっけ
誰か具体的に債券の名称や条件をあげたうえで、
購入価格と売却価格がいくらなのか教えてくれ >>252
2051/02//15 米国債ゼロクーポン
SBI 売却値 32.92
インタラクティブB ASK 35.227
7%の大幅な差w 2028/05/15ゼロクーポン
SBI 売却値 79.48
IB ASK 80.605
残5年位まで我慢すれば1.4%位の不利な値段まで縮まる 満期まで持つことを前提にラダー投資するのが良いと思う
当たり前のことだけど インフレ克服して株価が爆上げ開始したら
売れない長期国債が塩漬けw >>253
間違えたBIDで比較しなきゃダメだわ
51年が IB 34.883 約6%不利
28年が IB 80.169 約0.9%不利
ごめんねSBI 20年30年満期まで持ち続ける自信はないけど
20年30年チャリンチャリンが続くのは魅力的 >>257
今回のインフレって完全克服出来ないんちゃう?
既にマネーサプライ(USM2)は着実に減少してるしコロナばらまき分は回収の目処が立ってる
ドルが独歩高だから戦争やサプライチェーンの影響も限定的だよね
結局のところインフレ高止まりの要因って労働力不足に集約されるんだけどこれって利上げじゃ解決できないでしょ? 労働力不足が解決するまで需要がなくなるまで利上げしたら解決するぞ
要は会社潰して超不景気にするだけなんだが 景気ぶっ壊さずにインフレ克服するのにパウエルは四苦八苦対応してるが上手く行くのか >>260
俺もそう思ってる
と言うかリーマンショック前の低金利時代からすると今の金利も不思議じゃない
低金利時代にデフレを嫌って2%維持がいいよねってなっただけでそれ以前は普通に3-6%でも景気は循環している
低金利過ぎる時代が終わったと思えばいい
金利あがっても企業は相応の収益をあげて普通に経済活動していくと思う
問題は住宅ローンくらいでそこは日本の様に補助金でカバーしとけばいい ・いい機会だからちょっと早目にリタイアしようっていう中年層
・物価上がり過ぎだし親が心配だから母国帰るわっていう移民層
・リモートワークに慣れたら真面目に働くのが馬鹿らしくなった中間層
高金利時代の幕開けだろね 日本がインフレについていけなくて死ぬな
ドル資産を増やしておかないと 今週はドル買ってブラックロックのMMFに入れておいたよ。 金利の上昇は兎も角、しばらくは金利下げられないだろうなという期待感 ドル持ってないなら今週は円でそのまま債券を買ってよかったな つうか一般的にインフレ時は債券も株もヘッジにならない 短期国債はインフレヘッジに有効な手段という話は有るんだけどね ここで言う債券って国債?米国債?社債?ドル建て社債? このスレで扱ってる債券は円建外貨建て縛り無しの公社債全般だと思ってるけど?
ETFや投資信託はどうだろうね、嫌だってるひとが居るみたいだね。 老後資金はある程度外貨建てにしとくのもいい気がしてきた
年金は絶対に円建てでもらうことになるからリスクヘッジにちょうどいい >>280
にまんまん
>>281
そう思う。資産の半分位はiPhone基準で増やしたほうが良さそう。
円1%, ドル4%で増えるから為替をそれ程気にする必要がない。 >>280
1銘柄に2億円すか
総資産は100億円でしょうか 今晩 情報ニュースキャスターという
TBS の番組で札幌のゴミ処理施設で
一千万円の紙袋が見つかったという報道
で、俺がなくしたものだというやつが
殺到しているらしい
浅ましいねえ たかだか一千万円で
ガタガタ言うなよって言う1億円越えの
資産持ってる俺がいる
しかし、俺は独身者 1000万でガタガタ言う奴らがなんか羨ましい気がする まぁあれだ
その気持ちを直接伝えられるパートナーが見つかればいいな 楽天はそんなに米ドル建て債券多くないんだね
多けりゃいいってもんでもないだろうけど 楽天はやる気ないよね
自社債券売るしかないんじゃないの ドル建て社債って日系の条件なら外国風通し控除は要らない? >>287
返事くれて ありがとう
その通り そもそも人間関係寒いのも貧困かもな
と言いつつ 一人の気楽が板についてる プレスティアからの入金が便利だから楽天に一番ドルを置いてる自分涙目 SBI証券 米国債
土日は金曜日の単価、利回りが表示されてるがこのまま購入出来るのか
それとも月曜日に市場が始まってから変更されて単価、利回りがきまるのか? 月曜はこのまま変えるはず。土日は無いものとして考える。 >>294
すまん
今日日曜日に購入したらってこと >>295
同じ。今日は発注できるけど買えない(決済されない)でしょ。 複利も効かないのに満期まで債券保有するメリットが分からない SBIの「外貨建債券(既発債)の取引時間変更のお知らせ」で見てみたらよいと思うよ
土日挟んだ場合と円貨決済は経験無いのだけど
外貨で平日ならば翌日14時までは当日(最後の営業日)17時発表の価格でオーダーできる、しかし市価が乖離してたら約定しないこともある
で良いと思うんだけど
ちなみに利付債の場合、SBIは経過利息計算ボタンを押して正確な買値が出ても参考利回りのまま変わらない
変わらないといけないはず
経過利息までコストに入れて自分で計算しないと正しい利回りはわからないんじゃないかと思う >>297
複利はなくても金利は必ずもらえる。
金利生活したいし。
株は暴落、無配もあり得る。
暴落したら元本毀損、複利効果が出るまで10年、20年かかることもある、
目先、リセッション、じゃぶじゃぶ金融政策のツケが
来るかもしれんし債券でいいかなって思っている。 利金が入ったらその債券買い増しするなり他の債券買うなり高配当株買えば
資産全体として複利だよね >>299
じゃぶじゃぶ金融政策のツケで日銀がもし引き締めにシフトしたら
金利差縮小と金融政策転換のインパクトでそれなりの円高が見込まれるけど
米国含む外国債の期中売却ないしは満期償還時点の為替リスクは考慮できてるの? >>300
外国債の税率って20%とかでしょ?
配当金も無期限で非課税の新NISAの個別株と比べたら
1200万の上限枠があるとはいえ複利効果は明らかに弱いね
それに大抵高配当株は毎期の増配もあるからね 外が騒がしいと思ったら東京マラソンか この活気がいいぞ >>297
複利はなくても金利は必ずもらえる。
金利生活したいし。
株は暴落、無配もあり得る。
暴落したら元本毀損、複利効果が出るまで10年、20年かかることもある、
目先、リセッション、じゃぶじゃぶ金融政策のツケが
来るかもしれんし債券でいいかなって思っている。 >>296-298
そうか
金曜日は利回り良かったんで
月曜日は下落だろうから >>305
満期保有目的の債券投資にはメリットを見出せないと言いたい
それに株や不動産ならインフレにもある程度強いけど
債券は保有期間即ち資金の拘束期間に応じて
それなりのインフレリスクも背負うことになるからね >>307
じゃあ君はやらなければいいんじゃない
満期保有目的の人をどうにか説得でもしたいの? 元本棄損するのは嫌ってだけじゃない?
そんなの人それぞれだからどうでもいいやん。 >>308
いやそういう各種リスクがありながらも
それでも満期で持つっていう人の投資方針を聞いてみたかった
結局大した見解は返ってこなかったけど ドルで受け取って円安になるまで持っとけば?
っていうか株でも為替リスクはあるやん >>312
満期まで資金拘束されて
さらにいつになるかも分からない円安の時期まで待つのは
流石に不確定要素とタイムリスクが大き過ぎでは?
なお日本株なら為替リスクは外需依存の銘柄を除いて無いね >>307
インフレリスクのリスクヘッジが受取利息というものでしょ なんつうか猿が人間の真似してるみたいな違和感。よく生きてこれたな 全員同じ年齢同じ収入同じ資産とか条件同じ前提じゃないと成立しない話を吹っかけられてもなぁ
許容できるリスクの種類なんかそれこそ人それぞれでしょ 金融資産が数億、相続ではなく債券投資で築いてるなら聴こうという気にはなる >>313
>流石に不確定要素とタイムリスクが大き過ぎでは?
と言いながら増える前提の複利の話をしたり、
>じゃぶじゃぶ金融政策のツケで日銀がもし引き締めにシフトしたら
と言いながら金融収縮による株価下落や金利上昇による不動産の下落を考慮してなかったり、
為替リスクの言及があったかと思えば株式や不動産の価格変動リスクはスルーやし
何がしたい訳? 債券買う必要があるのは最低限でも新NISAを埋めても余裕がある奴だろ
1800万もないなら言う通り株の方がいいぞ 米国債の利率がいい感じで元本も毀損しないから何となく興味持ちました
でも為替やインフレのリスクは大して考慮してません
都合の悪い事実にも耳をふさぎます
みたいな人が結構多い印象だけどそういう安易な投資はしたくないね >>317
ケースバイケースを言い出したらキリがない
具体的に債券投資が有効な状況を例示すればいいだけでは? シンNISAも債券系投資信託で埋めちゃおうかなって思う
それかバランス型 債券は億超えてリスク取りたくない人がやるもんだから
貧乏人はやるメリットないぞ >>320
株や不動産の価格変動リスクなんか言わずもがなでしょ
それでも増配傾向で内需インフラ型の日本株の方が
債券よりはインフレや金利上昇局面には強いと見てる >>328
じゃ>>308の言うようにお前はそうすればええやん >>319
有識者を気取るなら
それなりに中身のあるレスをしたらいいのでは? 外債を買う人の目的は通貨分散のケースが多いよ
俺はそうだった(現在外債保有してるが新規購入はやめた。税制がネックだから)
円安進行が避けられないと考えてる場合、ヘッジとして外債も一応選択肢になる
日銀がまともな状態なら引き締めに転じられるが異常な状態で不可能だから
どんなに頑張っても政策金利0.3%くらいにしかできないんだよ まとまった金があるならば一旦債券で20年間ドルで5%の利回りを確定させて利金が入り次第新NISA枠でドルを使っていけば節税して再投資になる >>332
君の相手なんかまともにしたくないんだよ
いい加減気づけよw いいよな貧乏人は何も考えず株に全ブッパしとけば済む話なんだから >>334
新NISA枠でドル建ての米国株を買うと推察したけど
その場合米国内での10%の配当課税がネックだね
キャピタルゲイン狙いならいいけど
配当株なら日本株に対して相対的に不利になる >>333
始めからヘッジ目的なら合理性もあるかもね
ただ総裁の交代で金融政策は多少変わってくると予想してる 欧米がインフレで金利上昇傾向にあるので目先どうしても株は売られる運命
日本も引きずられて株は売られる事になる
その辺りで外債投資な相対的に魅力を感じてるわ >>337
ここは最低でも億超え債券のスレだよ
1800万以下は新Nisaにぶち込めばいい
10年で1.5倍みたいな感じの投資だから自分にあった投資を
債券1本ではなくみんな株はやってるんだよ
不動産は金融資産に該当しないからスレチ 「今から」「米国債だけ」で投資するって話をしてるわけね
やっと分かったわ。分かったけどそんな奴いないと思うよ >>340
株は今後上がると思うよメス入ったから
日経35000円は視野に入れてもいいかな
今は初動 貧乏人は競馬とかパチンコと同じ感覚で株やってるから気楽で良いよな
守るような資産も元からないんだし 国債キャッシュバック4万円でワイワイやってた頃とは様変わりしたな >>343
いや満期保有目的で持つのが理解できないって話
なぜなら投資期間が拘束かつ限定されて状況の変化に対応しにくいから
期中の売買を前提とするなら有りだと思ってる
それでも金利変動リスクは残るけど 満期目的と言っても全力30年物に入れる人も入れば
短期から長期までラダーにする人も居るからね
人それぞの投資方針でしょう もしかして割引債の存在すら知らないってオチだったりして まあ確かに10年前くらいにCMA取って今は全然別の業界にいるから
いろいろと忘れてはいるね 満期保有目的というより、長期債を日本の証券会社で買うと不利な値段でしか中途売却出来ないから仕方ないよねっていう感じでしょ? 30年後のドル円とか分からんしな
君らは30年後が見えてるの? >>353
むしろ逆でしょ
効いちゃってるから黙ってられないんだろ 債券は複利が効かないとか利子の税金で投資効率落ちるとか言ってる無知な初心者がCMA?www ゼロクーポン債ってクーポン無いから複利効かないんだぜ的な? >>355
効いてないでしょw
株や投信やってる(いた)けどもうシフト移動してるのがこのスレ民でしょ、楽天債なんてよほどジャンクで叩かれてるからもう安全資産、安全投資で稼ぐのがこのスレの定義だろ
10億もって資産が減るリスクとって2億をとりにいくかリスクなしで5000万を取りに行くか 不動産になぜ投資しないとか書いてたけど
自分はアパート数棟もってるけど、もう不動産は要らないわ
固定資産税、不動産取得税、譲渡所得、リフォーム考えると
不動産を年利10%で回しても債券で5%取れるならそっちがいいわ 不動産王 ちょっと羨ましい
不動産って株みたいに値段ピコピコしないから 楽天の社債を買った奴ってこのスレにいるのかな
円建てのはスレ民はまず買わないだろうし、
米ドル建てのはジャンク債でポートフォリオ組むとなると、
資産10億くらい持ってないときついはず >>355
見当違いの貧乏人が騒いでウザいだけだよ >>356
だからCMAの内容はほとんど忘れてる
デュレーションとかコンベクシティとか
ああいうのはクオンツとかバイサイドのアナリストしか使わんし
個人での投資レベルだと手に余る知識 >>359
大して債券が安全資産とは思わんけどね
20年30年単位の長期で見たらなおさらのこと
デフォルトや通貨暴落等のブラックスワンはいつ起こるか分からない
それを元本は下がらないとかリスク無しとか安心しきって
億単位のエクスポージャーを設定するのは賢明とは思わない >>366
そうなの?
ほとんど定期預金感覚なんだけど ご先祖様が南満州鉄道の社債で大損したんだろうな
真っ赤にして必死の書き込みw >>366
ははは
ど素人かな計算なんてしたことないんだろうな
アメリカ国債で長期30年だと50円とか60円まで耐えれるで
アメリカがデフォルト騒ぎしてるのはいつもの事
20年、30年後にアメリカが無くなってるのは考えられない
なぜならアメリカ危機迎える前に戦争しかけるから
口だけエアトレ想像民
アメリカの前に日本がダメになるのは誰でも分かってることだろ >>366
お前一人が債券は安全資産と思わないでも世の中の99人は安全資産だと思ってるよゴミクズ こいつ色んなスレで株やら債券やら否定して回ってる荒らしみたいだから構うだけ無駄だわ >>369
ブラックスワンの意味知ってる?
20年30年先にどうなってるかなんて誰にも分からない
考えられないような常識や前例の崩壊も少しのきっかけで簡単に起こる
過去10年20年だけでもそういうイベントは何度かあった >>371
逆にちょっと指摘されただけで思考停止して何の反論も出来ない
みたいな投資スタンスでやってて大丈夫なの?と言いたい アメリカ長期国債を4%強で買って2%で売れって
ヨウヘイさんが言っていた >>376
それは普通に有りだね
インカムゲインとキャピタルゲインを両方獲れるし
資金の拘束期間もそれほど長くない >>373
>>過去10年や20年だけでもそういうイベントが何度かあった
あれ?アメリカ崩壊してないでw
適当なこと言うなカス
リーマンショックとかコロナショックとかただの金融イベントで債券を保有してた場合はほぼ関係ない
為替の上下は想定内だし召喚と同時に円に変更するわけではない
っで?
お前ただの計算できないエアプなんだろ 今日は貧乏人が暴れ回ってんな
靴磨きがこんだけ集まりゃ債券ももうピークだな >>375
ここでウンチクたれるなら最低限億超えてからにしてくださいね 株、債券、不動産、コモディティ 円とドル。プォートフォリオは年齢や目標で変わる。ここは、皆新NISAの上限以上金融資産のある人ばかりだろ。そらドル建て債券も買うよ。 >>375
ポートフォリオに債券いれる余裕がないぐらい貧乏人なのに投資やってて大丈夫なの?と言いたい 億以上の資産持ってる設定なのに
なぜか心の余裕が無い人が多いスレだね ウザいもんはウザいからな
債券やってないスレチは消えとけ 債券スレにいきなり来てID真っ赤にしながら否定レスを20以上しといて反発されないと思うとかマジで頭がおかしいんだな ほんとだ>>Y3S7HqUY0はNISAスレでも酷いこと書いてるね >>386
逆にちょっと指摘されただけで思考停止して何の反論も出来ない
みたいな投資スタンスでやってて大丈夫なの?と言いたい
あれ?どこかでみた文章だな🧐
ブーメランかな🪃 >>386
NISAスレも荒らしてんのか
ゴミクズ以下だな >>386
お前ここでも迷惑かけてんのか。ほれ家に帰るど フルボッコされてるけどレスバ終わったんけ?
>>373 >>403
久しぶりに見たなw
ワイは知ってるで、お前は掲示板だけで普通な模様 長期で円安だろうしドルで持っていればいいでしょ。
数円の為替でガタガタ言ってもしょうがない。
円安利回り高い、円高利回り低いし。 ※債券etfの話題はスレチ
※1ドル130円以上でドル転してる雑魚は書き込み禁止
※純資産額5700万以下の貧乏人は敬語を使うこと
※楽天モバイル債持ってない負け組は嫉妬心を出さないこと >>406
スレタイ通りでいくなら社債もスレチ
お帰りください 今から円をドルにて、TMF等を買うべき?
今からだとドル建ては遅くない?
既にドルを持っているなら別だけど。 ETFはスレ違いだろ
債券ETFって債券じゃなくてETFじゃん
ETFスレあるんだからそっちでやれよ >>411
お前は米国株ってスレがあったらetfはスレチっていうのか?
そんなやつ頭おかしいやろ 別に5chなんだから広く捉えてええと思うけどなー
投資スレなんだから 水曜のパウちゃん証言までやる事ないな
本命は金曜だけど 債権って穏やかでいいね
今まで俺なにしてたんやろ…という気になる 円買われてるうううううううううううう
滑り込みで既発債が売れまくってるうううううううう >>423
債権回収が穏やかな世界だって~?
どこまで修羅の道、歩んできたんじゃw >>410
買わん方がええやろ
このスレだと、利上げ停止まで待つ意見が多い >>426
買うにしてもまだ早いってことか。
確かに今買う必要性は無いな。
円安だしドル建てを買うのはなー
現金のまま半年ぐらい様子見てチャンス待つわー >>423
何に投資して来たのか知らんが
これまでは身の丈に合わないポジションサイズだっただけでしょ
もしくは債券のリスクを大して考えずに雰囲気でやってるだけ 今度のFOMCで利上げ、ドル高。
4月がチャンスかな? 予想立てるより、パウエルが利上げ停止宣言してからでええやん。 >>434
確かにCPIで明らかにインフレが収まった数字が出るかこれの次の日が最高の買い場かもね インテル20年5%買ったったー
損益分岐65円ぐらいちゃうかー
ワイくん64歳 売り切れてたのが買えるようになってるな
まだまだ我慢だ 年金貰える歳で5.625のクーポンいいね
為替が動かなければ10万ドルで年61万、月5万の上乗せか
万一インテル君が不慮の事故で自分より先にお亡くなりになってもその時はその時だって思えるし 三井住友FGの劣後債出てたんだ、銀行の新しい担当者電話かけてこなかったな、ムカつく。まあ買う気ないからいいけどw インテルの社債は
米国債の金利に2.15%上乗せされてる
って話だったのに
SBIの既発債は、かなり割高な値段で売られてるなw 債券って大手証券の方が強くね?
SBI証券で債券あんまり買ったことないな ネットだとすぐ売り切れるからな、じいちゃんしか、いないとこだと買えるだけ SBIは弱いから条件悪いんじゃなくて少額-個人でも扱いやすいようにって類の商売をしてるからあの条件になるんであって
使い分けすればいいと思うよ
大手でも扱ってる同じ債券20万ドル買うのにSBIを選ぶ理由は無い
諸々優遇含めて大手の圧勝にしかならない ネット証券は債券に力入れてないから割高だな
利率が決まってる債券買うなら便利だけどね 大手証券の方が債券の条件がいいってなんかの冗談かねw オーストラリアは0.25利上げしたら
長期金利が0.23%急落
0.5上げを織り込んでたのかよ 定期預金2千万解約
種銭の準備は完了
口座開設が待ち遠しい 豪長期債は政策金利より利回り上なのか
アメちゃん・・ オーストラリアも今回の利上げで
政策金利3.60% > 5年債利回り3.45%
となり、逆イールド化してきたな
記事読む限りでは、これが最後の利上げっぽい >>461
まだアリエルよ。日銀が政策転換して円暴騰したとき。 >>462
多分ないんじゃかいかなー
ヨーロッパのcpiヤバイで
どこも死亡レベル
日本が利上げしたら85円になるのでは?って出てた 黒田サプライズ来たら何円か円高に振れるかもね
何にもなしの可能性もあるけど JPモルガンチェース20年とインテル20年の社債
どっちか買いたいのだけどインテルの方が格付けも良いし、安全度は高いと思って良いのかな?
10年ならどっちも耐えそうだけど20年となると悩ましい どっちもクーポン低くない?
もっといいのあるでしょ。
表に出ている以外の買えば? >>468
IFAに一覧出させて見れば?
もう少し選択肢が広がる。 >>466
20年はどっちも耐えるだろうけど、サブプライム的な感じでワンチャンやらかす可能性はモルガンだと思うけど >>467
大手証券会社ならもっと条件が良くて多数の債券取り扱ってるって事なんですね?
確かに上のレスでもSBI証券の社債は利回りが良くないという書き込みありましたね
SBIでインテルやモルガン社債は買うのやめて、明日にでも店頭証券の窓口で相談行ってきます
良いの紹介してくれると良いけど JPMがデフォルトなんて考えられん、最悪救済されるでしょう
クレディスイスはダメそうだけど! >>471
確かにモルガンの方が何かやらかしそうな企業、と言うより業種ですね >>472
利回り良いのは店頭よりSBI証券でしょ?
色々あるかもだけどSBI証券でいいと思うけど。 >>473
救済されたとしても劣後は救済されないからなー
基本的にはモルガンは20年持つと思うよ
改心の一撃をインテルとモルガンでどちらが喰らう確率でいうとモルガンの方が職種的にありえる >>472
利回り良いのは店頭よりSBI証券でしょ?
色々あるかもだけどSBI証券でいいと思うけど。 インテルper 13.3 pbr 1.06
amd per 95.48 per 2.39 FF金利引き上げ確定。
まじでパウエルの発言待ってて良かった。
さんざんツイッターでTLTを買い煽ってた奴、どうすんだよw ここの住民の意見聞いて、TMF買うの見送って良かったー
ありがとうございました。 TLTむしろ値上がりしてるな
長期債ついに買い場かも
短期金利がいくら上がろうと数年で下がるの見えてるなら
10年債の金利は動かなくてもおかしくはない 先週までにドル買ってMMF入れてて良かったのかな? >>484
5年以内の債券買う予定だったならナイスだね。10年は微妙 長期は思ったより利回り上がらないね
ターミナルレートが明確に6%に目指すことにならんともう無理か FF金利が上がれば長期金利も上がると思ってるやつがいるのが本当にレベル下がったって思う FPが豪州国債を勧めるんだけどどうなんだろう?
曰く米ドルより円安に振れていないと。 https://i.imgur.com/fuuKCJ5.jpg
これ見ると利上げ停止で一旦長期債は買われるけど、金利が高いまま維持されたらまた長期金利は売られてる
TMFとか買うとこの動きされたらかなりダメージ食うよ 1年5年10年のスパンで船のボロさと波風のコンディション見るのには興味あるけど
レースに参加するでもなく、レースに賭けるわけでもなく、レース解説のあたりはずれに賭けて一喜一憂してる輩に興味はないの 数%の金利に乗せられて大量に下落予定の長期債が買われている。バブルだ。バブルには先物売りだろ。ローリスクハイリターン。 リセッション懸念で
株を売った資金が長期債に流入してるだけで
バブルでも何でもないだろw
金融引き締めをやってるわけだから
バブルなど起きようがない 機関投資家が2月下旬から長期債大量に買ってるみたい
もう下がらんかな 金利の上昇ペースが加速するってことは、同時に利上げの期間が短くなる可能性もあるってことだからな ドル持ちの人なら今買えば年5%増えるからいいけど、円持ちだと為替もきついし金利コストもえぐいしあと1年は買えなそう やっぱ生債券がええんか?
ETFはいつでも売却できるが、、、 >>498
バブルが起きてるから株を落とそうとしている 今のインフレ要因的にとっととリセッション起こさないといけないからな
でもインフレに合わせて賃金上げまくってるから景気もそこまで悪くならないし、株価が今の半値くらいまで暴落でもしない限りは長期戦になるよ >>502
俺は生債券派だったがETFとアクティブファンドに転向したよ
生はぎょうさん保有してるが
ETFはチャート見ながら小口で指値できて買いやすい
夜遅くにピコピコ作業するから酒飲む人は向いてないかもね >>505
そうか、、、
酒は呑まんが
EDVと三井住友フィナンシャルに5000ドルずついれるかもしれん 米国株ブームで買えたドルをそのまま米国債にスライドした アメリカ国債1500万 この急激な利上げの向こうにはきっと大きな混乱が…って経済の事なんもわからんのに言ってみた(笑) 思ったんだけどドルが高いとこで円からドルに替えてドル建て長期債買うことになってもFX低レバレッジでいくらかドルショートしておけば円高に振れたときのダメージがいくらか軽減できるような気が
まぁ外債とFXで損益通算出来なかったりロスカットくらったりとかの問題はあるけど >>510
それだと意味ないよw
ショートポジションに利息なしならええけど >>500
> 金利の上昇ペースが加速するってことは、同時に利上げの期間が短くなる可能性もあるってことだからな
なんで? >>510
長期なんだから直近の円高含み損なんか無視して良い。
利下げ開始後にFXで円安で利益取ることは否定しない。 長期金利が短期金利に釣られにくくなってるね
上がり幅が小さい
https://i.imgur.com/lldrAeq.png 早めにリセッション入りして金利下がる予想が増えたって事か なんだよ個人国債1.1パーかよ。四千円ちょっとやんか 来年からNISAの枠が増えるんだっけ
債券買ってる場合じゃないかな NISA枠すら埋められない奴は債券なんかやらない方がいいぞ 家族4人分だからなかなかの金額になるよねぇ
全額NISAは怖いよな
もうちょっと段階的にNISA枠あげてくれればいいのに
でも波に乗った方がいいよなやっぱり 新しいNISAって年額360万迄でしょ?
4人分でも1,440万だから大した事ねぇべ。 少し前は「米国債10年が2%超えるわけねーよwww」って言われてて、「米国債10年が3%超えるわけねーよwww」って言われてて、「米国債10年が4%超えるわけねーよwww」って言われてた。
本当、パウエル以外は信じたらいかんて。 >>527
俺の嫁は浮気なんかしてねーよ
10年前嫁を信じたワイがバカだった 日本の金利が上がると国債の価格が下がるので国債暴落、地銀が銀行が危ないって記事や情報見かけるけど、国債って日銀と年金と銀行でほぼ占められててたかが海外13%勢の一派が売りにでたところで、日銀が余裕で買うから暴落なんてあり得ないとおもうのだけど、なんで暴落論が成り立つかわかりますか? >>530
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-02-28/RQQ0KWT0G1KW01
YCCを0.25から0.5に広げたら地銀の含み損が6300億円から1兆4000億になった
1%まで広げると2兆円くらい
すぐにやばいわけではないみたいな事らしいがどうだろうね みんな、ビットフライヤーやったか?
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こういう記事をよく見かけるんだけど、償還まで持てば元本保証されるのになんで含み損でヤバイってなるのかがわからない。いったい何がどうやばくなるのたろうか。 先日の三井住友FG劣後債(第15&16回)、皆さんの所には日興や三井住友銀行から勧誘来ましたか? >>537
含み損は自己資本比率に影響するからでしょ 銀行は取り付け騒ぎになったら終わりだからな
時価評価で債務超過になってる銀行に「償還まで待てば元本保証」などと言って
大量の預金を残しておくバカはいない >>543
あなたの心臓止まったから電気ショック⚡⚡ SMBCの外債見たけど短期物の方が利回りいいのはどうして? 逆イールド発生は過去100パー金融危機ってのが気になる MMF買うの早すぎw
今年の最適解は130円以下でドルを買う
焦って即MMFに入れずに140円台でMMFにする
この140円台のMMFを次の円高の波でドルにする
あら不思議…ドルは目減りしていないのに損金が出る!!
ボックス相場は便利やな >>551
1億3000万で買ったドルを1億4000万でMMFにすると
雑所得で1000万円の利益なんだが
そこはどうするの? おかしいと思ったんや
入れた途端7000円の評価損て >>551
税金どうすんだよwww
俺は処理めんどいからドルで配当入ったらその日のうちにドルMMFに突っ込むわ 使わないドルはMMFに即入れるの基本だよな
楽天モバイル債みたいなジャンク債に飛びつくような真性ガイジがときどき出現する 見て見ぬふりしてるんだと思うけど、基本それ脱税になると思う 配当金が入金された日にMMF注文しても約定の為替レートは一致しないから厳密には脱税になるんじゃないか
どうせ誤差レベルだから見逃されてるだけで 外貨預金系の為替差益の追徴課税キャンペーンとか今年はありそうだね! TTS/TTBのバッファがあるから即MMFなら問題ないでしょ 今は利回りもいいし後ろ暗い思いもしなくていいからMMFに入れておきたいね 雑所得も申告してMMFの譲渡損に損益通算できるものがあるんなら別にいいんじゃねの
申告しないとは一言もいってないんだし 昨晩の入札低調で、いい感じで金利高止まりしてる
あとは明日、黒田がサプライズでドルの買い場を演出してくれたら債券の買い場としては合格点なんだがどうなるか 合法な節税方法も潰されていくんだなぁ
下手に広まらないでほしいというのが本音ではある
またやり方少し雑所得の脱税してないかと思わせるので、もう少し洗練させたほうがいいね 国税も実態のない取引について問題認識してるから広まっていけばすぐだろ
仲値と書いてある部分が拠り所なんだから表のTTS/TTBで恩恵受けたなら裏も同レートで申告しろと言われりゃ尾張 あれもこれもずっと放置されてるって事は特権階級の連中も利用してるって事やろ
ありがたいことですわ 使えるうちは使わないと
税制改正してから辞めればいい >>572
まぁ色々あるよね放置されてる裏技的なのは
税制変わるたびに新たな抜け道も生まれるし
使う奴が増えれば塞がれるしイタチごっこの繰り返し ドローンリースとか海外不動産とか
毎年塞いでる
昔からあるのに塞がない穴は
塞げないんでしょう なんの話をしてんの?
MMFを外貨預かり替わりに使うのが脱税的だって議論があるの?
よくしらんけど 課税簡潔してるから脱税じゃないよ
為替差損とは別の話だし
節税と脱税の区別がつかない人がすぐわめくんだよ 130で円からドルに変えて140でドルMMFに入れて為替差益が20万以上出て申告しなかったら脱税 黒田はYCCの上限撤廃までは踏み込めずかといってこのまま終わるのもなんだしで上限0.75に引き上げてお茶を濁しそう 楽天に対抗してホリエモンがMvnoやるみたいだな
ホリエモバイルww
まだローンチされてないが
エックスモバイルと組むみたい YCCなんてどう考えても不自然なんだからとっとと撤廃しろよ 0.5に張り付かない日もあったから諦めたかと思ってたが
ちゃんと前日には仕掛けてきたw これYCCの上限上げる度に仕掛けられるなら一気に撤廃した方がまだいいんでないの 今月は一気に円高なるかもしれませんね
その時に米国社債仕込みたい・・・ 3月黒田いなくなれば撤廃
日銀もいつまでもできんだろ 金融緩和は継続、YCC撤廃、政策金利を0.25%に上げる
最後にこのくらいして貰わないとな 年明けからずっと0.5に張り付いてるな
撤廃したらボーンと上がりそう SBI証券で三菱UFJ社債見てるけど初回コールって確実にその日に償還されるの? ドル建てMMFあるけど社債買うか迷うな
まだ上がるだろか 黒田が四月以降の方向性を示してから辞めるのか曲げずに辞めるかが焦点だな
あいつ頑固だからな プライド高いから最後まで頑固にやり切るのか
後から変えられるくらいなら自分で出口を作るのか
明日のお楽しみだね 1497は分配金が為替ヘッジコストに勝ってるので、金利下がるまで握れる人なら99.9%損はしない
買うつもりならさっさと買えばいいよ アメリカ国債の値動きって一日一回なんですか?
夕方からまったく変わらないです 明日の雇用統計で
利上げ打ち止め感出たら
長期金利急落&ドル暴落かな 1497買ってるやつが意味わからん
リセッション来たらヘッジになるどころかカブと一緒に下がるやつやん 利上げでインフレが収まり景気後退きたらFRBが金利下げるから債権価格は上がるシナリオでいま買て仕込んでるってことでないの おそらくHY債買ってる人は、株や債券が暴落するレベルのリセッションは来ないけど
当面インフレ率と金利は高めで推移しそうだから、インカムの高いもの持っておこうという発想だろう
もし金利下がっても若干はキャピタルゲイン取れるしな
俺も似たようなこと考えたけど、バリュー株でいいかなってなった tps://nao-laboratory.com/emerging-markets-bond-etf-emb-vwob/
ハイイールド債より新興国債券の方がいいの? >>614
だよな。
俺はVGLT買ってる
経費安いし VGLTいいチャートやな
TLT EDV と3000ドルずついれよかな 海外HF勢、あんまりはしゃいでないな
1月に比べたら大人しい、0.5ちょいで平常時と変わらん 少し仕込んでたTLT、分配金きてた
ETFは生債券とは違った面白みあるな 金利がさらに上がる余地はあまりないかな?
再建価格が底とは言わないまでも、底に近い? 1497はリセッション来たら金利下がるから値段上がるでしょ 金利下がってもリセッション時はジャンク債のスプレッドが開くから価格下がるよ 今日はSBI債の争奪戦か
もうこのスレに債券を買う人は残ってなさそうだけど HYG(1497)は基本プレミアムと相関で見ないといけない
危機のせいでスプレッド拡大して買い場が来てリセッション明けて株が始動するまで上昇するってのが本来
だけど去年の金利のせいで、今すでに十分利回り的にHY債券に美味しい環境が来ちゃってるんで引きが強い
HY企業もリセッションの影響もしかしてそんなに受けなくね?
なら今からETF入れて2年くらい分配貰ってリセッション抜けたとこでゲイン得ればいいか、という発想なんでは
リセッションくれば一回は落ちると思うけど、覚悟のうえならいいんじゃね >>629
おお、最近はETFの話題ばっかりだから、債券派はもういなくなったと思ってた
SBI債は13時までに完売するんじゃね 米国債が売れてるけど、昨年こんなふうに債券に逃げて痛い目見たのをもう忘れたんだろうか・・・ >>631
流行っているだけでしょう
面白いなと眺めてるよ
SBI債、買う気になったけれど自分SBI債の比率が高かったよね >>627
いるよ
前も書いたけどドル債は去年買ったからPFバランスの為に円債欲しい >>632
去年と今年のチャートは全然違うでしょ
去年入ったやつは下手だと思うよ 1ドル150円のときに米国債買って
俺は底値で買った!
って自慢してたアホいたなw 0.5以下に張り付いてたし銀行株の値動き見てたけど予定調和っぽい
FX民だけが勝手に盛り上がって往復ビンタ食らってるなw 米国の銀行の経営がヤバイって話になってるから
リスクオフで国債の金利は下がる流れだろ 米国債10年下げまくってんな
景気悪化が早まりそうか >>636
150円の時に買った物が長期債なら円建てで損してないでしょ
計算してみなよお SBI債、何度か駄目だったけど注文できた。
やっぱり人気があるのかねえ SBI一本だけ買った。10回くらい戻るボタンで戻ったら、注文できた。 SBI債、億買ってる人が居て驚いた
そこまで突っ込めないなあ
利回り3%ぐらい有ればなあ 逆に3%あったら逆にリスク高いってことだから逆に怖くて無理だわ ドル建て債券がメイン
でも円建債券で安心して資産を増やしたいねえ SBI債即売り切れて買えないと思ったら余裕だったな 前回のSBI債0.6%くらいで無くなるの早かったから今回も早いのかと思った
まぁでも本音言えば1.5%以上欲しいな円債でも >>661
一年位前かな
床屋で頭頂部薄くなってますねっていわれたのがきっかけ >>665
やっぱり金持ちはユーモアのセンスがあるの思ったわw もう野菜ジュースもらえない債券は買う気になれない体になってしまった 2年の債権100万円買ってを償還を待たずに一年後に売ろうとしたら債権市場で売れるものなの?政策金利が変わらないと想定した場合いくらくらいで売れるものなの? >>676
銘柄によるけど、もしよろしければ50%で買い取るよ
楽天債とかじゃないよね? >>678
なるほど、取り扱う証券会社や金融機関の言い値みたいなもので基本償還までもつべきもんなんですね。 しばらくドル138円以上にはならなさそうだから円に変えてしまった
2年後に110円以下になったらまた買うか / / ∩ //
/ / ∩ ~'::""::''ヽ、 / /
// /r‐、 ___ \ / / うわぁぁあああぁあぁぁぁ
// / ノ●_)(_●つ ヽ、.. l l
/ / (__ ノ´ } .| | ダメだぁぁああぁ もうダメだぁぁぁ・・
/ ( _●_) 彡-、 ノ | |
{ -_二 -‐'' ̄ ) ミ ノ ノ
ヽ ( ,r'' " ''‐-‐′ノl//
彡 `― ''′ ノ//
134えん!? 雇用統計悪化→利上げ打ち止め観測→ドル安・債券高・株高
パウエルの発言とか全くアテにならんなw 米国株の下落チャート見た後だと余計に幸福度が増すなw
リセッション来て株クラが悲惨なときの優越感すごそう いやデータを見ると言っただけだし
それ受けてターミナルレート6とか言い出した連中は煽りだよ
言い出した翌日にはヘッジファンドは先物手仕舞ったし 米国債利回り5年が昨日比マイナス5%とかなってますが よく見ると、株は下がってるなw
金利低下より金融システム不安のほうが勝ってるのか 長期債を仕込み損ねた人多そう
債券ETFは空売りが膨らんでたみたいだし 2621の某掲示板でもまだ下げるぞと先週、連日朝から晩まで喚いてた奴いた
ああいう靴磨きが現れるときは株だろうが債券だろうが買い時なんだよなww これ利上げが本当に止まったら、もう米国債は上がるだけだわ
50年に一度のボーナスタイムもそんなに長くないね >>689
金融系は過剰評価されてただけで、下がればお買い得と思うよ
別にハードランディングもしないし、連鎖倒産も無いと思えば
金利が去り始めれば、どんどんいい方向にしか経済は動かない 来週のCPIが弱ければ
完全にダメ押し
債券買いが殺到して円高が進む やっぱ株が上がってきた
国債は安く無いと買いが止まる CPI楽しみだな
このまま金利が下がるもいいけど、また買い場が来るのもありがたい CPI高くてパウエル激おこパターンも面白いよね
実際シリコンバレー銀行の身売り話ってどれくらいやばいんだろ もう一段の下げ見越して予算の半分しか買ってねぇや
このままリセッションくるなら株が買場になるだろうしどっちでもいいけど 俺の1496、1497、2621、2622がブチ上がりそうな雰囲気になってきたな >>699
9日のSVB ceo「落ち着け大丈夫だ今後も同行を支援して」→破綻
うーんこの 株辞めてたくさんのTLTとちょっとだけTMF買ったけど救われますか? 今からTLT仕込もうと思ったらメンテナンスやて
なんでやねん 今
SBIで米国ゼロクーポン債買っても昨日の価格で買える? 買えるはずだけど、パニックとか暴落なら注文が通るかはどうなんでしょうね 今から外債注文しても約定は週明けなのね
先週半ばくらいで注文しておけばよかったわ 円建てSBI債は悪くなかったが、楽モバ債の後だと霞んでしまっていたな ほぼ無リスクで5%固定出来るなら十分だけどな、債券スレなのに頭おかしなやつ出ると思わなかった。
春だなぁ >>708-709
ダメか...
ドルはすでに持ってて買い場を模索していた
また金利上昇するまで待つかな 投資会社みたいなソフトバンクGと携帯利用料金がチャリンチャリン安定的に入ってくるソフトバンクじゃ違うしなあ >>712
楽天モバイル債買ったりETFを敵視したり頭のおかしい奴は前から住み着いてるでしょw 今TLT、EDV買えるやつはええな
2621しか選択肢がないからあと半年は買えねぇや 火事が起きて債券に逃げてるけど、そっちは爆弾が仕掛けてある。去年と同じことやってる。 当分の間は4%を挟んで行ったり来たりだろ。どうせ数ヶ月後には4%台になってるよ。数日下がったぐらいで天井だの底だのと気が早すぎるよ。 >>709
まじか、今朝三井住友と米国債の生債券を外貨建てで注文したけど週あけのレート?
やっぱ2月に機関投資家が大量に債券買ってるの知ったときから早く動けば良かった 嵐が通りすぎるまで
何も買わないのが正解
円高がどこまで進むか見当がつかない
もはや金利差がどうこうの問題じゃない
コロナショック級の暴落は覚悟してる >>724
SBIなら今表示の金利、月曜の為替だよ。 んー
ビジョンファンドが金貸してる先がさらに潰れる可能性はあるか
被ってるよなSVBの客と
週明けそれらに支払い停止とかがあると事業止まるとか
ハゲは気が気じゃないのか
もう守りに入った後だから平気なのか >>726
金利は注文時か
為替は手持ちのドルだから関係ない?
>>727
焦ってさ 土日はバットニュースが続出して
あと銀行が二つ、三つ飛んだら
祭りのはじまり
わっしょいわっしょい(笑) >>729
SBIなら既発債券銘柄一覧の下にある説明読みなよ
買い発注の価格は自分がこの金曜の提示価格で買いたいって出しただけの話で
火曜の14:30にSBIがもうその価格じゃ売れませんってなってたら約定しない
株の指し値みたいなもの Redditのコメによると
破綻の影響で給料を支払えないスタートアップがすでにいくつもあるらしい
数千というスタートアップがここを使っていてヤバい模様
ソフトバンクビジョンファンドw 連鎖するなら面白いなw
グダグダするより早くリセッション来た方がええわ
シリコンバレーショックはよ 734の勤めてる会社が破綻するか、小指をタンスの角にぶつけますように SVBて運用資産半分以上債券だったのか
利上げでアボンするわけだ >>699
ドイツ銀行やクレディスイスも危ないみたいだし場合によってはリーマン以上の金融危機がくるかもしれませんえ
SBIにシティ、JPモルガン、ウエルズの劣後債売ってますが今は見送りが無難か…
利回り落ちるけどやはり米国債が一番安心できる やはり時代は繰り返しますな
今は現金比率を高めてじっと耐えしのぐ時かも 現金は生活防衛資金だけで良いって人も多いよね
狼狽しなければ10年もしないうちに戻ると思うけどね >>740
バブル崩壊で痛い目見たから、リーマンショックでも大した痛手はなかったし大丈夫なんじゃね メガバンクの債券を持ってる人って多いだろうね
俺もだけど、ちょっと安心した 3メガバンクは保有国債の平均デュレーション2年ぐらいだから金利上がっても全然平気
ゆうちょは長期債かなり抱えてるから危険 偏見かもしれないけど米国メガバンクより日本のメガバンクの方が安全健全でしょ(みずほのぞく)
まあ収益では勝負ならないくらいに負けまくってるけど 昨日銀行株とSBG株がやけに売られてたのは
これが理由だったんやな シリコンバレーバンク SVB
ソフトバンクグループ SBG 全額米国10年債にぶち込んだら現時点で投資終われるわ リスクはアメさんの不履行だけという これで3月FOMCでパウエルが50bp利上げしたら、クラッシュするだろw アメリカ長期債ホントに跳ねるのだろうか?
思いっきり飛んでくれ 流石にこの状況で50bpはないやろ…
↓
パウ「25bpです」
↓
うおおお!USA!USA!年内利下げくるぞ!
↓
インフレ再燃
↓
クラッシュ ヽ、,jトttツf( ノ
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``ミミ, ミミ=- :__ ,彡彡彡ミミミミミx.、
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!. ,ィ__ノ 'V .: :. 匁卅i》 ! ,ィミ 0.5? 1%!wwww
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/ニニニニニニニニ`Z7ニニく二二ニニニニ, l::::::::l Vヽニニ>。、
/ニニニニニニニニニV二二ニVニニニニニ, l:::::::::!. V=\二二>。、 信用不安になるとやっぱ国債買われるんだねー
リアルタイムでは初めて見た いくら長期債の方が利回りいいからって人の金で長期債買いまくるのは流石に同情できんやろ
あんだけばら撒きやればそりゃいつかはこうなるやろ 昔からあるデカい銀行なら長期債の利回りが上がっても何とかなるようにはしてるでしょ
ノーダメージではないと思うけど
そうでなければそもそも今まで残ってない こういう事があるから銀行の債券や株は買っちゃいけなんだよな
倒産は突然にやってくるから正直、格付けも全くあてにならないし 普通の週刊誌に債券投資特集とか出だしてて終わりが近い それを言い出したら社債は全部当てはまる
国債もG7以外の国は当てはまるだろうな 俺みたいに200ぐらいに分けとけよ 担当からは嫌な目で見られるが知ったこっちゃねえし 事故は買い!
まともな銀行の社債が異常に下がったら買うチャンス! 画像は$HYG(1497)の組み入れ構成。
なんか金融系だけじゃなくて、他のセクターもバタバタ逝きそうw
https://imgur.com/a/jwbd14c >>763
アップルやアマゾンより、米メガバンクの方が短期間での倒産率は確実に高い
これは業種・業態的にそうなってるで、どうしようもない 月曜はどうなる?
円/ドルは130円
米国10年債は3.0 長期債買った人はうはうはやろ?
なんでみんなSVBに目を取られてるんや あーあ債券かった人ご愁傷様やね
こういうリスクも考えず買うからこうなる
今すぐ既発債うったほうがいいよ 俺はもう銀行系の債券売りに出した
失敗したけど大損するよりましだね 三井住友大丈夫やろか?
債券て償還まで待てば100%の単価やんな?
な? 大人しく米国債だけにしとこう
タイミングだけ考える 債券は償還まで待てば万歳!!
破綻しなければだけど... 都銀は大丈夫。
でかすぎて何かったら合併して公金いれるだけ。 まー、向こうのマスコミが恐怖を煽りまくって、地銀からの引き出しラッシュで銀行の連鎖倒産とかなるんじゃねーの。
シリコンバレー銀行に預金してたスタートアップって、給与とかの支払いどうなるんだろ。 ドル建て社債の利金の受け取りは円と外貨MMFどちらがいいのでしょうか >>768
これどっかで拾って来たんだろうけど貼ったやつの意図がまるで分からん
債券のことなんも分かってなさそう アメリカ国債が暴騰したところで利食って
暴落してるいい銘柄の社債を仕込むって
能登ちゃんが言っていた 米国債で幸福な週末のホルダーばっかと思ってたが、狼狽してる社債持ちもいるんだな
明暗くっきり 773は狼狽組ぽい
米国株持ちの狼狽といい他人の惨劇見ると余計にありがたみが増すw シティバンクとJPモルガンの社債持ってるけど、5%以上下げたら
喜んで追加で買うわ
三菱UFJ銀行の株も2000株持ってるけど、まったく不安はない シティとモルガンが潰れるならリーマンショックどころの話じゃないしな 心配した方がいいのはCoCo債持ってる人ぐらいかな >>791
シティバンクとモルガンってリーマンショックの時に潰れかけたところだな
よくそんなとこ買うな この板、米国債(TLTとか)のホルダーと社債ホルダーが入れ混じってるから感情がややこしいな
>>786が正解なのでは とりあえず純資産額8000万以下の雑魚は書き込むな
おまえ債券投資するステージじゃないから リーマンショックの時と比べてるのもバカだし
何が問題なのかもわかってないのが笑える SBV、2週間前にCEOが株式処分してたらしいね
この辺でこじれた話になりそうな気がする 債券マンが一番相場分かってそうや
年配が多いからか?
今後日米株どうなるんや? 月曜の為替はどの位下げんだろ...
激しく動くんだろうな 満期まで持ち余裕資産でやっておくなら安心が出来るので有り難い
債務不履行だけは勘弁だが 詳細読むに思ったより個別の運用判断の問題であり金融システムの問題じゃない
1. ベンチャー企業への貸出しは低い
2. 長期債の運用が主
長期債は短期債に比して価格変動が1桁違う
ガチホしておけばいいんだけど去年は史上最速の金利上昇で債券価値が目減りしているところへ信用不安ニュースで預金が引き出されて資金ショート
かなり古典的な個別の取り付け騒ぎだから象徴的な銀行って事で心理的な要素しかない=大きく下がれば「買い」 >>805
そうなん?
SPと日本の銀行株が10%下落したら買おうかな この利上げ局面で長期債運用って損失でるの明白なのに
なんで短期債に切り替えなかったんだろ。
金曜日はEDV4%プラスで株式下落のヘッジとして機能してくれた。
まだ含み損だけど。 債券投げ売り祭りになれば高利回りな訳で
買いチャンスでしょ。
コロナ発生時とおんなじで。 今回の話で学ぶべきは、キャッシュフローを確保しておくことと1%程度の利回りの差でもリスクは相当違うというところか
現物の債券投資の話だが エンゼルス監督
WBC後24日のOP戦に大谷が登板希望
大谷は準決以降の登板なしだな >>793
劣後債もかなりヤバい
公的資金注入されたり、実質破産とみなされた時点で元本や利金の支払い義務は全て免除される
つまり紙屑だ
この点がリーマンショックの時代とはとは大きく違ってる >>804
根っこは多分これなんじゃないかな
暗号資産やべえよってはしゃいじゃったVC代表が
自分と同じエコシステムにいる中核銀行をあげつらって危機を引き込んだんじゃないのかって というか、利上げを止めたらインフレ抑制の手段がなくなるってことでもっとヤバいのでは? FRBか利上げ米国債権下落、含み損、取付騒ぎ、SVB破綻
だとしたら
日本の銀行も日銀がyccやめたり、利上げしたら国債価格下落、含み損ふえて、地銀とかヤバイよってことなの?
一方で利上げすることで銀行が貸し出しで利益えられるから年末から銀行株全般が上がってたようにも見えるけど、
実際、日本の銀行にとって利上げはいい材料なの?悪い材料なの?どっちなのだろう SVB破綻のあおりで次回の金利引き上げ幅はやっても0.25%になりそうね ヽ、,jトttツf( ノ
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``ミミ, ミミ=- :__ ,彡彡彡ミミミミミx.、
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,シ彡、 / / ,:ミ'' ,彡彡彡'¨´ `ヾミミミミミ、
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/ / / 、 \ /¨ヾ彡' ::: ,ztッ、` `ヾミミュ、
/ ,t- ! ヽ. ヽ' | l!,ィ :::...~`::''´ ::==ニミミミミミ,
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!. ,ィ__ノ 'V .: :. 匁卅i》 ! ,ィミ 0.25? 1%!wwww
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長期債の値下がりというより、預金者が引き出した取り付けが破たんの原因
この銀行の預金者はベンチャービジネスの企業
日本の銀行の預金者の大半は個人
かれが取り付け騒ぎに発展する可能性は限りなく0に近い >>823
ということは日本の場合もし日銀が利上げに舵取りをかえてもむしろ銀行には有利になる可能性もあると考えられますか わーくには米帝の植民地なのよ?
なんやワレ利上げなんぞするー言うんは米帝に背くいうんかおお?
神輿が勝手に歩ける言うんなら 歩いてみいや!
あんた担当者だとしてできる?ボクならオシッコ漏らしちゃうw SVBは預金者の金で債券ハイレバ投資してたんじゃね?
2022年は俺も2倍債券で涙目だったから
それ以上掛けてたら破綻するね! ハイレバじゃなく逆らしいわ
全部「生」だったのよ… 満期保有で限界まで債券にして現金を持ってなかったんでしょ?
現物の債券だろうが関係ないわ 債権て格付け高ければ安全なイメージあったけど、取り付け騒ぎされたらアメリカの中央銀行は債権担保に現金用意してくれないの? 債券価格の値下がりで時価で債務超過になってる米銀は、他にもあるんじゃないの
取り付け騒ぎが起きないから、損失を確定せず、表面化しないだけで
債券を時価会計で評価することの重要性がわかるな そこでよ 小口の預金者に引き出せって噂が…
半沢直樹見た?オカマの財務省高官がオメーピョンピョン跳んでみろよwってくるわけじゃない?
イエレンは全金融機関に緊急でオカマを捜査によこしてるらしいわ…
捜査先で大手でポッケナイナイの噂があるじゃない?どうしたらいいのかわからないわね >>830
間違いなくあるかと
メガバンクと違って稼ぐ手段が限られてる地銀は脆弱だな そもそもこういうところを潰す気で利上げしてたんだろ
慌てる感じもねえし 恐慌になると不便になるぜ~(江頭2:50風に
コンビニに入るにもドレスコードを求められるかもスーツネクタイwもしくはデジタル身分証
恐慌でクビのあんたに政府は雇用保険を払う→税収の低下→富裕層への増税
①富裕層は認め稼いだカネへの課税を認める これは戦後GHQがガチでやった珍しい例 大抵はコッチ
②暴力革命
不便でしょ?もうペイオフも政府もないのよ マジめんどくさい 取り付け騒ぎみたいなもんだから当局も容認
次も50bpくさい
そんなのが透けて見えるから月曜は寄りで下げてじわじわ戻る感じか ②ルートの場合 スパルタではスパルタ市民になれるにはスパルタ人でなければならなかった
インドでも北方騎馬民族の侵入後
カースト制度ができた
北方騎馬民族出身以外は奴隷だ
ルート②を通った場合 ナチでは?ソ連では大粛清 中華文化大革命でのおまえの生存率は?
同世代!小学校クラスの同級生の生存率は35%ぐらい かなw
これは90年生まれでも2000年生まれでもかわりないわ 暴力革命ってデビルマンだから 不安を煽っているのかと思ったけど、不安だから書いてるのか 楽天証券でGS米ドルファンド(MMF)を買ってる場合
GSが倒産したら一定額以上は保護されない可能性があるが
楽天証券が潰れてもMMFは一切影響ないということで合ってますか? 分別管理されてる事になってるけど、それとは別の話? 預金保護も口座あたり20万ドルまでらしいから、金が焼けたな。 自己資本比率10%の銀行が客から集めたカネで100%債券買って、債券価格が10%下がったら債務超過だよね
満期まで持っていれば大丈夫なのは個人のお金持ちだけでしょう じゃあなんでカネをみんな引き出そうとしたンだよw
ソレは「噂」さw 昼間寝とけよw
XLFから目をそらしちゃダメよ SBNY買おうと思ったらけど、negative AOCIで危険水域だった。
アメリカの銀行、けっこうやばいかも。 >>832
そのあたりは日本もアメリカも変わらなそう
植田が徐々に引き締め方向でやっていけば国債やらREITの含み損で日本の地銀もじわじわ追い込まれていくだろうね 楽天証券でUBSアセットマネジメント(解散したUBS信託銀行の資産運用業務を吸収分割合併)運用の海外債券投資信託がマイナスリターン
楽天カードによる100円積立とはいえ、大損 SBIには能登ちゃんが言う
ヨーロッパの利回り6〜8パーの
社債はないな
FPL証券にならあるのかしら?
ここの口座開いている人いる? >>848
能登ちゃんの事務所に行って、能登ちゃんから買えばいいよ 通貨しだいだろ。
ユーロ建てなのか?
リラとかペソとかZARとかならいくらでもありそうだけど。 お前らが買えるようなメジャーな銀行の社債は大丈夫だろ。 >>855
全然平気だと思う
ETF関係には含まれていそうだから、むしろそっちが連鎖していくと怖いかな SVBのせいでそんな風な流動性リスクもあるのねって、
債券含み損の脆弱性チェックを急いでしたほうがいいねってなってるけど
そもそも資金引き上げを煽ったのがSVB大嫌いな人なので本当にそこ論点なんだろうかと思わなくもない
悪意の裏のもっともらしい理屈付けだっただけかもしれない
銀行なんか潰さないほうがいいに決まっててシリコンバレーの互助で資金調達が出来ても良かった
SVBじゃなくて、SVへの攻撃が成功しちゃったわけで
気にすべきは成長企業の資金調達がこの後どうなるかのほうかなと
HY関連のETFで盛り上がって人たちはしばらくは気が気でない展開か >>860
自分の資産じゃなくて他人の資産が蒸発・毀損してインフレが止まるなら、地方銀行が潰れるのは経済合理性のある作業ということになりそうです。 🇺🇸ゴールドマンサックス
*3月FOMC、金利『据え置き』予想
Goldman Sachs No Longer Expects Fed to Hike Rates in March as Banking System Stressed - CNBC ここまで来るといったん政策金利引き上げにストップかけるのは妥当だろうね
アメリカも株安ドル安でインフレに下押し圧力かかるだろうし
長期金利が高いうちに債券買っとくか 当分は米国の銀行の株と債券は叩き売られるだろうな
みな楽観視してるけどリーマンショックを超える金融危機に発展する可能性もあると思うけどね 預金は保護だと債券は情け容赦なく全カットか。
税金ぶっこむと他が余計厳しくなんだよね。 わしのS***bank債\(^o^)/オワタ。
完全に\(^o^)/オワタ。 >>868
俺のソシエテ・ジェネラル劣後のほうがヤバそうだから安心してくれ 大統領選前に膿だししたいなら
これからどんどんぶっ壊して50%下落からのリバ60%? まあそうなるのか
止血しすぎて壊死しはじめたとこに輸血バッグくっつけてまだ止血します全身性ショック死よりはいいか なんか全額預金保護することにしたみたいだから連鎖倒産しなそうじゃん 米国債、 先週末より長期金利が上がってるな
利上げ懸念があるから
これも資金の逃避先にはなり得ない
やはり現金で持つのが無難ってことや 土曜に米国債と三井住友の外債をSBIでぽちった人は果たして約定できるんかな
明日の判定かもしれないが 約定は特に問題なくできるでしょ
SBIは去年為替が急変した時には場中でどんどん売切れ扱いにされて注文不可になっていってたような しかし次から次へと出てくるな
次回は0.25で折り込み完了してるし先週さっさと仕込んで良かったわ 土曜日ポチったドシロウトやで
今のところ発注中で取消可能な状態 欲かかず投資適格債券だけに手を出しとけばオーケー牧場ですか なんも考えずにコロナ給付金配ってインフレ起こして
なんも考えずに銀行潰して慌てて全額預金保護
USA! USA! 初心者なんですが、SBI債って外国公社債みたいですけど、円貨建てなのに外国公社債とする意味って何かあるんですか? >>886
もう売り切れてるから心配するな。
君は投資とかやめたほうがええ。 >>887
先日買って取引報告書が外国公社債になってたから質問しました 金利はピーク打ったかなこれ
もう3月0.5は無理だろうしせいぜい0.25で打ち止めか みんな、ビットフライヤーやったか?
今なら4000円もらえますよ!
1500円分なら本人認証後、翌日に配布!
残りの2500円は来月中旬に配布されます!
この機会に4000円もらおう!
いつまで配布するかわからないのでいそげー!
https://i.imgur.com/2aEy0Eb.jpg 米10年債の金利3.5%台まで下がってんじゃねーか
完全に買い逃したか? ちょっと下がったらもう天井だ。
上がりだしたら底だった。
素人の予想ほど無駄な事は無い。 なかなか見れないチャートだな
儲け出しつつ貴重な経験させてもらっててありがたい 日本国債も直滑降で草
タイミング悪く日銀会合と重なったから、海外HFはまた爆損しただろww 今回の問題は全世界に波及して世界恐慌を引き起こすと思うよ
世界の名だたるメガバンクもいくつか恐らくは倒産すると思う
数日前まで楽観視してた人達も、少しづつ状況を理解しつつある模様
リーマンの時も最初はそうだった メガバンクの社債も株も持ってるけど
どっか潰れたら、めちゃめちゃ安く買えるしワクワクが止まらない >>908
ドイツ銀行なら潰れてもいいという風潮あるわ YouTube見てたら具体的にはMBSて住宅ローンの債券価格が下がって破綻したみたいやね >>905
となると現金最強ってことだな
なんたらショック来たら債券もいったん投げ売りされるからそこで買えばいいし クレディ・スイス社債の債務不履行に対する保険料が過去最高に クレディ・スイスのデフォルト・スワップが過去最高を記録 SVBの破綻が銀行を襲う(Bloomberg)
SVBの破綻が銀行業界における広範な伝染病への懸念に火をつけたため、クレディ・スイス・グループAGの債券のデフォルトに対する保険料が過去最高額に上昇した。 楽天でランド債を買ったわ
2027年5月5日 額面8% 利回り7.98%@7.37円 手数料は0.3円
実質来年の利息まで配当なしみたいなもん
最低単元5000ランドからだったので8万ランド買った
受け取り利息で再投資できる最低金額
この手の債券で日本国債と比較して儲かるのか?の検証目的も兼ねて
昨年6月くらいから気にしてたんだが暴落したらと思ってたんだがなかなかしない
当時は8%で8円だったので8ヶ月くらい待ったけどランド安になった部分は支払い利息で相殺されたという結果でいつ買っても収支に変化なしだったので
ランドってリーマンショックの頃15円くらいだったので15年で半額になってた
当時買った人は再投資してたらトータルで+15%年率1%くらい利益だったのね
ランドがどこまで下がるかわからんけど15円→7.4円にはなったけど今回は同じだけ下がったらゼロになってしまうから4円~5円くらいが下限?
それなら15年運用すりゃ61万→100万くらいになるはずなんだがその実験みたいなもんだな そおいえばgoldの田中価格が史上最高を更新してとうとう9000円という未知の領域に突入したね
リーマンショックの時に買った2500円が14年4ヶ月でずいぶん成長したもんだ >>916
株では常に損しかしてない
ワイが売りで入ったから潰れないぞ
金融危機も終わりや やわらか銀行驚くほど下げないな。
もう減損しまくって出資先の大半は簿価1円とかなんかな。 野村に今のうちに米国債買うよう進められたけどいくら買うか迷う うわぁ
2年債夕方見たときは−7.5%だったけど今見たら−11.11%って…
動きやばすぎて笑えてくるw
これ今日注文入れても明日の約定に制限入ってもおかしくないレベルじゃね FRBは
今月の利上げは見送りって話になってんのか
対応が早すぎw 不景気だけどインフレは続くスタグフレーション入りはやめてくれよ TMFは当然爆上げだけど、TLTも金曜日と今日を見る限り
ドル円の下落よりTLTの値上がりのほうが勝ってる
プラス分配金もあるからこれで問題なさそう リーマンのときも数週間で
消費者のサイフのひもが急激に固くなって
モノが売れなくなったからな インフレが収まるなら不景気でもいいんだけどね
問題はこのチャンスに何を拾うか 明日はバイデンの緊急記者会見があるって本当か?
バイデンはCPI値知っているだろうな
こりゃ130円割れるな
暫く債券は買えんな ランドはそろそろ良さげかもね
目先もうちょい円高に振れるかもだけど さすがの米国人も
自分の持ち株が暴落したら
贅沢三昧の生活は出来なくなり
何もしなくてもインフレ率は自然と下がる はじめは野村でトルコを買おうと思ってたんだが買い付け禁止になってた
暴落した状況で地震あって更に暴落したので買いだと思ってたのに
つかマイナス金利が始まった頃40円くらいの頃あちこちで高金利だからとか勧誘しまくってたんだが相変わらず野村クソだよな
当時の20%以下なんだから買った奴は絶対に救出不可能だろ
それでいて買おうと思った時に買わせないとか
ブラジルやインドは満期でバカ高い手数料で強制円転させられるからまともに利益が出るとは思えん買ったので南アフリカかメキシコか?
の選択肢でgoldつかながりで南アフリカで遊ぶことにした ∩_∩
/r、, , ‐-\
/ ノ _)(_ つ\ ((((● ((((●
/ (_ノ( _●_)彡- \
| | | | ひゃ 132えん!?
\ | | /
__/ | | .`ヽ
| | / ,.. |r┬-| . i.
| | / / `ー'´ i 利上げ停止宣言が出るまで買うのは待った方がいい
ってやつ >>937
サプライズで利下げなんてなったらアップル30年債とかなら上がるから変わらんだろ
その不足の事態に備えて高格付けの長期債のみにしておいた 何だかんだいってお前らだけが今の勝ち組だろ?
おめでとう >>942
一定数はジャンクで勝負する奴がいるのでソイツは死ぬぞ
まあ満期まで修行すりゃいいだけだけど CPI終わったら3000ドルくらいドル債買おうと思ってたんだがなんやこれ >>941
www
わいはバフェット太郎派だ。
リスクヘッジでEDVも買ってるけれど。 TMFは全利確してTLT化してすっきり
減価とレバコストが半端ないし ダウ130+やん
なんかわっかりやすくディフェンシブが買われて赤い
プレマーケットで金銀と債券ETFよりも医薬がポーンと突き抜けてたのが不思議だったがそういうもんなんだな 金利の折り込みが金曜日どころか月曜日の朝とも全然違う
夏に利下げまで出てきた 3月利上げ停止とその後の利下げ金融緩和まで
織り込むのは流石にやりすぎだわ
どっかでぶり返すぞお気楽USA >>951
ボルカー前に逆戻り
インフレ再燃するぞ 利上げを止めたらその先はどうなるか?
考えながら投資先決めないとな >>955
日本国債空売り筋のポジション精算じゃないのかね? >>956
利上げ停止→債券金利低下→株爆上げ→インフレ継続→FF金利上げ→債券金利ちょい上げ→株横横→インフレ継続→FF金利上げ→銀行破綻→以下ループ 米国債10年金利まだ3.5%あるから買い時やと思う
修正デュレーション大きい債券持っとけば金利が2%くらいまで下がったときキャピタルゲイン狙える
売却したらリスクオンで株式で運用って分かりやすい景気と金利の循環来ればやりやすいな 土曜日ポチった素人やけど三井住友は利回り5%以上の表示になってる(28年償還)
しかし今も4.8%あるみたいだから追加で買う迷う みんな、ビットフライヤーやったか?
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みんなTLT TMFばっかり話題にするけど ドル持ってたらな~
今この水準でドル転なんてできんから指くわえて見てるだけ 思い立ったが吉日やで
後になって見るとだいたい均れてるもんだ まだまだ債券は買い場と思うけどね
アメリカで地方銀行株がパニック的に下げてるからもう金利上げるのしばらく無理でしょ
年内利下げすらあるかも 今回の利上げの初動が遅れた経過とか、FRBのタカ派的な発信からは、
利上げを止めるつもりはないと思うけどな
先週の雇用統計は強すぎて利上げ加速の可能性すら言われていた
経済全体がインフレなのに、銀行を助けるためだけに利上げを止める選択肢はない
SP500投資家が絶滅して、「株式の死」を皆が確信するようになるまで、
コテンパになるまで利上げを続けると思うわ 利上げ継続の方が後々の混乱が大きそうでそれもいい。 余剰金でVGLT買って数年気絶しておきゃ起きたら幸せになってる簡単なお仕事です もう一山二山ぐらいは来るよ。
このまますんなり金利低下とはならんやろ。 Govがいいんだ
せっかくETFでリスク分散効果が使えるのだから同じバンガードで社債でもいいような気がするが
分配金差をプレミアムと考えるなら2%上乗せ、金利に感応した上昇傾向は同等だし 2621も当然、爆上げしてるな
買い下がってれば全員含み益だろ
おめでとう 短期の国債だけ止めたか
前回の急変時にもやってたな 売りきれというか販売停止?
そんなんあるんやな
ますますTLT VGLT 買うか悩む!
間に合うなら今夜ドル転して買うか、、、 世界最大の銀行のひとつ、チャールズ•シュワブ銀行の株取引停止。先週金曜日から40%減で [971283288]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1678779242/ シュワブ死んだらリーマン・ショックの数倍影響あるわ これだけ銀行の倒産が続くと
不景気突入はほぼ確実
足元の経済指標だけ見てる奴は
債券買い遅れただろうな >>982
CPIの結果見て怖くなって買えないと予想 シリコンバレー問題が解決したらまた利上げじゃない?
円ドルも132-133で踏みとどまってるしな 銀行を救済するには
いったん利下げする必要がある
利上げに転じるのは数年後だろうな
リーマンのときは5年ぐらいかかった パウエル無能だな
1月にはディスインフレを連呼して2月は景気上げ
3月に利上げ加速を匂わせたら銀行三つ破綻
こいつに入ってる情報俺らと変わんないんじゃね? タカエル「何かがブッ壊れるまで利上げはやめない いえーい 買い豚見てるーうwww」
https://i.imgur.com/bcCyiuf.jpg 中長期ならドルMMFでOK。
どーせ日本は円安に向かう。 年金積立金の運用 破綻した米銀行の株や債券など約550億円保有 俺たちの年金に何してくれてんねん、GPIF!!!!! このスレッドは1000を超えました。
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