レバレッジ型バランスファンド part12
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>>660
国債レバだから暴落しても戻ってこれたってことですよ 今回のコロナで
優秀：USA360
及第：グロ5
落第：グロ3
ってことがわかった。 事実は事実として、これから買う買わないの話は別かなー
2018年9月からの下落時
SPYは直近高値291.99ドル(2018/9/21)に戻ったのが2019/4/26の293.41ドル
その後も小反落を繰り返して2019/11/8に308.94ドルに
2018年9月高値からは5.8%の上昇
一方、SPXLは直近高値が55.25ドル
2019/4/26の時点では52.02ドルと戻り切っていない
が、2019/11/8の時点で58.29ドルに
2018年9月高値からは5.5%の上昇
そしてこれ以降は今年の2月14日までSPYを上回っている
2018/9/21と2019/2/14との比較
SPY 291.99→337.60 15.6%
SPXL 55.25→75.38 36.4%
要はこれから株価がどうなるか次第
3倍レバを買えるタイミングが終わったかなんて、だれにもわからない
株が上がると思えば株にレバかけるのは悪くない
逆に債券にレバかけるタイミングはもう終わったかもしれない、とも言える アメリカの時代が終わるまで360やね
それ以降はそもそも投資なんてやってられる平和な時代じゃなくなってそう 債券レバ買えるのなんて、YCC期待があるうちだけだよ。債権部分はあとは下がるのみ 楽天ボルティってコロナでは瀑益だったけどvixショックは確かイマイチだったんだよな
まあリスクリターン特性が違うからサテライトにはいいファンドだと思うけど >>646
ケチつけるわけではないがUSA360やブレイン5などとっくに回復してるのだが
後者はその後弱気とはいえ
最近グロ5だけ騒がれてることに違和感 >>671
USA360もブレイン5もリバランスがあるからな
646がグロ5しかあげなかっただけで、言ってる内容とは矛盾してないよ 利上げ局面
USA360
ドル上昇メリット：90%以上
債券下落＋借入金利上昇デメリット：270% 中期7.5年
グロ3
ドル上昇メリット：80%以上
債券下落＋借入金利上昇デメリット：200% 長期10年
グロ5
ドル上昇メリット：50%以下
債券下落＋借入金利上昇デメリット：400% 長期11.1年 アメリカが逝ったら真っ先に死ぬのはUSA360だけどな >>674
これ最近よく見るけど、スレ立つごとに現れるグロ下げ長文コピペガイジと同一人物？ いざ利上げって頃にはリートの利益が効いてくるのかもな マイナス金利の国債が買われる理由って、いろんなこと言う人いるけど、結局は国が買い取ってくれるから、がファイナルアンサーなの？ 中央銀行がするかどうかは知らんけど
マイナス金利の国債が売れるのはキャピタルゲイン狙いだろ
買った値より高く買ってくれる人がいると思うから買われるわけだ 政策金利がマイナスなのに民間銀行が中央銀行に預金するのは民間銀行が現金を保管するコストがかかってそのコストよりマイナスの政策金利の方が安く上がる場合だな 確かに、今は102.5%で買って10年持っていれば、明らかに損をするわけですが、途中で103%で売り抜けるなら、その利益は1年で5000円！つまり年間で0.5%の収益があげられるという訳ですね！！！
ただし、この話は、高値で買ってくれるバカが市場にいなければ、こんな価格が成立するわけがないのですが、、、日本の債券市場にはそのバカがいます。
はい、そのバカこそが、日銀という訳です。 https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1909/04/news093.html
日本の投資家がドル資産を買うときに為替ヘッジを行うと、この金利回り差だけ費用がかかる。しかし、米国の投資家が日本の資産を買うために為替ヘッジを行うと、ヘッジコストがマイナスとなる。つまり、プレミアムとして金利差分を受け取れるわけだ。
為替ヘッジによる利益が約2％。ここに、10年もの日本国債のマイナス0.25%の利回りを足しても約1.75％のプラスとなる。
「日本国債の利回りに為替ヘッジのプレミアムを乗せると、1.75%くらいの為替ヘッジ付き日本国債ができあがる。これは現在1.5%の米国債よりも利回りが高い。米国の投資家から見ると、日本の国債のほうがより魅力的な投資対象に見えている」（木村氏） てかグロ3のファンドマネージャーの説明動画にあったんだが
グロ3の日本国債先物は売り建ててるって話だったような気がしたんだがどうなんだっけか？ >>678
リーマンのあとも落ち着いたら利上げしてるからなぁ
つか利上げしとかないと次なんかあったとき打つ手が限られてヤバイ >>687
株も国債もみんな日銀が買い取って、その先はどうなんの？ 恥ずかしい話上の方で出てた楽天ボルティって初めて知ったんだが、VIに投資するアクティブファンドってことかね
長期でマイナスになってないのはすごいなと思ったんだが、
いつかは売ってるときに不意打ち急騰食らって死んだり往復ビンタ食らったりもありえるのかね 次利上げするまでには株価がそれ以上に上げてるんじゃね 金なんていくらでも刷れる日銀が配当なんぞもらって嬉しいのかよ >>703
そのXデーまでにも株価は上下して債権リバランスがブーストする効果の方が高いとは予想してるけどねぇ 日銀が受け取る配当金は法人税と同じ
国庫に入る
ただし、特別会計なので、国民はどう使ってるかは解らないｗ >>702
グロ5もあるだろw
リバランスのない株レバはリターンが劣るってことだろ USA360はどれくらいマイナスになりそうですか？ 流行りのレバファンドの弱点は債券重視にあり か
wtiが一時マイナスになりもーした
理論的にはならないとの理由で買われていたとかなんとか 限月にはその値は 米国債がなるな次は コープヌードル食べよっ そこが最大の懸念なんだよな
自然現象なら確率的に起こらないであろうことはその通りの奇跡的な確率でしか起こらないけど
相場は未曾有の異常事態がむしろ起こりやすいからな
だってそれで稼げる奴が狙って引き起こすから >>706
あるなら>>672の１行目言ってることおかしくないか？ レバかけて利益が出るかどうかなだけで債権重視は手堅い投資だぞ
グロ3登場したのが利下げ開始と同時期なのでリアルで確認できなかったのが残念だが逆に言えば数年前程度の利率なら大した問題ではないのかも 利上げ局面
USA360
ドル上昇メリット：90%以上（米国株90＋証拠金）
債券下落＋借入金利上昇デメリット：270% 中期7.5年
グロ3
ドル上昇メリット：60%以上80％以下（先進国株20＋新興国株20＋先進国リート20＋証拠金）
債券下落＋借入金利上昇デメリット：200% 長期10年
グロ5
ドル上昇メリット：25％以上50%以下（先進国リート25％＋証拠金）
債券下落＋借入金利上昇デメリット：400% 長期11.1年 ダン高橋が、下落局面の可能性が高いから株から、債券、コモディティにリバランスしたほうがいいと言ってます。
株からレババラ比率高めるというのでも同じですよね。
当方初心者です。 下落と分かってるなら素直にレバベア買えばよい。
まず分からないのだということを悟るべき なるほど、この板で最近、ダンさんがダンさんがと五月蠅いのは初心者が流入してきているのか、納得 なぜ、ダン高橋みたいな、アフィリユーチューバーの言うことを
信じる奴がいるのか理解できない。 ダンはまえからコモディティ押してたからそういう流れで自己正当化したいんだろう
実際は、ライオンは慌てるなとかいいながら、信者全員が買い戻すタイミングを逃して
2番底を恐れるような高値づかみになってしまった 投資は自己責任
他人の助言は、あくまで参考程度に。
これ、原則。 中田の動画見てS&P500一本投資始めた奴がこの板にも結構来てるからな
動画の影響力はすごいよ 動画見てから投資するやつの経済力はたかが知れてるけどな アメリカ1日で四万人感染かよ
2番底来ないほうが怖いわ くろんぼ一揆であんだけ蜜になりゃ第二波来ない方がおかしいわ >>710
前も同じような流れがあったが読解力の弱さと流れが読めない点で同一ぽい 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）「USブレイン5」
基準価額（前日比）11,308円 （+92）
純資産総額 196.10億円
https://www.daiwasbi.co.jp/fund/summary/1962/ >>731
まだお持ちじゃなければ、アメリカン・エキスプレスにご相談下さい。 ウル株 10,325円 -0.32%
ウル債(年2回) 10,723円 +0.08%
ウル債(隔月) 10,586円 +0.09%
http://www.astmaxam.com/criterion/index
http://www.astmaxam.com/fund/
グロ3 11,599円 -1.34%
純資産 3855.47億円 -55.25(-1.41%)
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432
グロ3(隔月) 10,805円 -1.35%
純資産 2075.51億円 -30.23(-1.44%)
https://www.nikkoam.com/products/detail/944440
グロ5 9,830円 -1.13%
純資産 63.26億円 -0.72(-1.13%)
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943 >>737
おもったより下げてない(´・ω・`)
グローバルすげええええええ >>742
そんなに急いで名乗り出なくても
それぞれ昨日が何日前とは、専ブラ使わずアンカ追えてないだろ
だから話がトンチンカンなのだな >>733
揚げ足ではないがサッカーにはグリーンカードというものがあって(ry
知ってるのは少数派だろうが 今レババラを買うってことは、0.65%のレベルで債券を大量に買うってことだよね。
ちょっと高値掴みぽくて迷うな。 株がやや下がるほうが高い気がするから、十分ありだと思うな。
株100は怖いわ。
今回の下げでも債券効いてて、そんなに下がってない! >>750
インデックススレ荒らしてるやつと一緒だと思われ
954 名無しさん＠お金いっぱい。 2020/06/28(日) 00:41:37.62 ID:9TnsAlXE0
そろそろ例の言語障害者がイミフなスレする時間だな >>746
債券バブル崩壊を懸念する人が多いが、年金や地方銀行、生命保険会社は大量の債券を抱えている
1. 少なくともレババラ民だけが損をすることはない、頭のいい人も同じようなポートフォリオ
2. バブルが弾ける即ち金利上昇はインフレを伴う 株不動産や金はインフレに負けない
3. VIXショックのような一時的な債券ショックが懸念されるが、これは現在の金利とは関係なく仕手筋がタイミングを見て起こすものと思われる
債券市場は株式市場よりも大きいから狙って起こすのはかなり難しい
結論はレババラは金利の如何に依らず早期償還のリスクが常にあり、かつ株より高いリターンが期待できる >>748
だから揚げ足ではないがと
どう見ても意味わかってないで書いてるように見えたからさ >>752
ID違うぞ
まさか672を擁護するのがいるとは、どう見てもおかしいぞ >>752
その言語障害なんちゃらをコピペして
出て来いよとか煽っていたアホいたな 強引に裁定振り切って債権先物だけ潰してきたりしないかな？
フラクラみたいに一瞬でも-25%下げて強制償還ロスカットさせればこっちのもんだろ？ >>753
それ、たぶん学歴があるだけで、頭はすごく悪い人達が債券持ってると思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
