インデックスファンド part331
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インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される投資信託を指すものとします。
■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
楽天全米株
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス
・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
楽天全世界株
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド(USA360)
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
■積立日について
月末・月初(25日〜7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1576491260/ 底辺のゴミ同士が生産性のない議論を延々と繰り返すスレw グロ3は明日の15時が年内購入の最後かな?
23日約定の30日受け渡し
それすぎると来年だから来年のNISAの対象
USA360は、23日の15時に買うのが年内最後で24日約定の受け渡し30日受け渡し
かな? (1) 株のリターンと国の成長率は直接関係無い
実際には逆の相関がある(高成長国の方がリターンが小さい)
(2) 株価は、現在の予想からの変動で上昇するので、これも成長率とは直接関係しない
マイナス成長予想がゼロ成長予想になれば上昇する。超高成長期待が高成長になれば下落する
(3) 日経平均が未だに最高値を超えない、のは異常な高PERだったから
個別企業で超高成長期待があれば高PERでもよいが、インデックスが高PERはバブル
高PERでも***だから問題ない、が何千回と繰り返されたが本当だったことはない
(4) 日本株の不調は、正確には「日本の超巨大企業」の不調
大企業を除外したTOPIX smallで見れば過去10年でも20年でもS&P500を大幅に上回っている
(5) 米国は成長しているから株が上がっているは間違い。経済成長率は低い
GAFA+MでS&P500の16%を占め、Apple単独で今年ダウを800ドルも押し上げている
こうした企業が今後も出てくると思うなら、有望ベンチャーを片っ端から買ってるソフトバンクを買うべき (俺は買わない) バフェット太郎が「バフェット太郎の秘密のポートフォリオ」を書き始めた理由はいくつかあるのですが、そのひとつに「個人投資家向けの米国株情報サイトをつくりたい」という想いがありました。
なぜ、個人投資家向けの米国株情報サイトを作りたかったのかと言うと、人生100年時代と言われる中、多くの日本人にとって「米国株」を中心とした資産運用は、
資本主義社会を攻略するために必要不可欠なツールであるにも関わらず、それを専門に扱う情報サイトがほとんど存在しなかったためです。
「それならぼくがつくろう」
そう思ってこのブログを立ち上げました。
あれから丸四年が経ち、今では多くの米国株ブロガーがいるだけでなく、ネット証券や金融メディアも積極的に米国株を取り扱うようになったので、
「米国株情報がない」なんてことはなくなったわけですが、それでも米国株に関する新鮮な一次情報があるかといえば、それは「ノー」と言えます。
本場米国には個人投資家向け情報サイト「The Motley Fool(モトリーフール:英語版)」というのがあり、米国株に関する新鮮な一次情報を取り扱っています。
同サイトは1993年に、デビッド・ガードナー氏とトム・ガードナー氏の二人の兄弟によって設立され、投資関連ウェブサイトランキングでは、ウォールストリート・ジャーナルに次ぐ全米5位に位置する人気投資メディアとなっています。
また、90年代半ば頃には三大投資ウェブメディアとして「モトリーフール」「ザ・ストリート・ドットコム」「マーケットウォッチ」が挙げられていました。
ちなみに、モトリーフールの由来はシェイクスピアの「お気に召すまま」からとっています。
本書には、カラフルな色の服に身を包んだモトリーフール(宮廷の道化師)が王様の機嫌を損なうことなく(※自身の首を跳ねられることなく)真実を進言することができた唯一の人物として描かれています。
つまり、エコノミストやアナリストらが権威に屈し、忖度のある相場見通しを示しているのに対し、モトリーフールは権威に屈することなく真実を伝えることを個人投資家に約束しているのです。
そして、彼らは「優良企業の一部を忍耐強く保有することを推奨する」という強い主張を、一貫して個人投資家に進言しています。これはバフェット太郎の主張とも一致するものです。
さて、そんな米国の個人投資家向け情報サイト「モトリーフール」ですが、世界8カ国に展開されており、2018年には日本法人が設立され、ついにリリースされました!感動!
登録してしまえばスペシャルフリーレポートも閲覧することができます。
このスペシャルレポートには、『【2020年版】米国成長株6選 EC化・デジタル化の波に乗れ!』や『2020年に向けて注目したい米国配当株・REIT6選』
『リセッション(景気後退)に強いインフラ銘柄・食品銘柄7選』などがあり、めちゃくちゃ勉強になるので米国株投資家は必読です!
4年前まで「米国株ブログなんて誰も読まない」って言われていたし、「バフェット太郎のブログもすぐに終わる」って何度も言われてきたから、
こうしてたくさんの米国株ブロガーが誕生し、本場の米国株情報を無料で取得することができる時代が来て本当にうれしい! 投資の才能がなくて、もうインデックスなみのリターンでいいとあきらめた人ばっかりのはずなのに、
意味もなく投資に必死な人はなんなのだろう。必死になっても、インデックスなみのリターンなのに。 未来の事は誰にも分からないのに
過去の延長線上に未来がある、って思い込んでる人が多い >ほぼ似た性質の資金の運用担当者と話したことがあるのだが、
>「個人は、国による元本保証で、しかも金利に0.05%の下限がある
>変動金利型の個人向け国債を買うことができるのでうらやましい」
>と言っていた。
https://diamond.jp/articles/-/214378?page=2 994名無しさん@お金いっぱい。2020/01/13(月) 17:27:02.17ID:bypgPqE90
じゃあ債権が入っているバランスファンドは認めてないのか
山崎:
いま日本やドイツ国債はマイナス金利ですが、
マイナス金利の先物を買い建てるのは「どんな気持ち」ですか?
気持ち悪くないですか??
https://www.nikkoam.com/sp/3bai3bunpo/201910report >>20
マイナス金利だと借りたら利子をもらえることすら知らないヤマゲン >>22
債券先物の意味わかってる?(´・ω・`)
日本や独の国債はマイナス金利だから借りたらむしろ儲かるって
日興の人がヤマゲンに行ってるだろうが
対談ぐらいちゃんと読めよバカ >>23
債券は貸してる側なんだがwwwwwww
クソワロタwwwwwwwwww ヤマゲンは何も間違ってない
恥ずかしいすぎるぞおまえw 自分が間違えてるくせしてバカ呼ばわりしてくる奴はひふみくらいだと思っていたがやっぱりかw
安定の逃亡かましてんねwwwwwwww
クソワロタwwwwwwwww ひふみはポイントコジキスレから出てくるなよ(´・ω・`) >>23
有賀:先物を買うということは、例えばドイツの国債先物であればユーロの短期金利でお金を借りてドイツ国債を買うことと実質的に同じことです。
ということは、マイナス金利の国債の先物を買えば、マイナス金利でお金を借りている、つまりお金をもらっている状態になります
なにこのスレってバカの集まり? その文章なに言ってるがよくわからん
ユーロのプラス金利でドイツのマイナス金利な国債を買うってことは、
利子付きで金借りて、期限まで持てば目減りする権利を買うってこと?
これとドイツ国債先物が同じというのは、レバレッジを効かせてるからという前提?
そしてこれがなんでお金をもらってる状態になるの?
さっぱりわからん >>32
えー直感的に分からんようでは相当センス無いね、君。
普通にプラス金利の債券を先物を買ったら金利分のコストが発生するのは分かるよね?
マイナス金利では逆の事が起こるってだけの事だよ。 プラス金利の債権買えばコストというか金利がもらえるのは当たり前
プラス金利の債権先物だとコストがかかるってのはなんやねん?
誰にとってのコストがどういう理由で発生してんの? 人を小馬鹿にしなきゃ自分を肯定できないってタイプの人ね
コンプレックスがスケスケでかわいい インデックスファンドを信用に入れて
動きの読めそうな日本株で遊ぶのが辞められぬ
こんなことをしていてはいつか地獄に落ちるというのに >>32
まず前提としてアービトラージ(ベーシス取引)狙う人がいるから債券先物と現物は連動することとする
(現実には乖離することもままあるが)
先物買うということはアービトラージ狙いの現物買先物売が先物の売り手(価格の決め手)方なるわけだ
アービトラージはレバレッジ効かせないと儲からないので買った現物を貸して(レポ市場という)手元資金以上に現物買っておく(全部貸すことになるけど)
このとき現物差し出した代わりに金を借りたので満期が来たら金利つけて返す必要がある
なので金利が織り込まれた価格で利益が見込めなければこのアービトラージ屋は先物を売らない、これが先物で金利負担がでる理由(金利が価格に織り込まれるし、割愛するけど債券のクーポンも先物価格織り込まれる)
政策金利がマイナスの場合現金で持っておくより債券のクーポンもらえる方が嬉しい人がいるのでクーポン貰って赤字にならないくらいならマイナス金利で貸してもいいと言う人が出てくるということ 底辺のゴミ同士が生産性のない議論を延々と繰り返すスレw 「グローバル3倍3分法ファンド」 株式60%、REIT40%、債券200%
「楽天米国レバレッジバランス」 株式90%、債券270%
「ウルトラバランス世界株式」 株式80%、債券175%、金35%
「米国3倍4資産リスク分散ファンド」 株式51%、債券159%、金56%
「米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
「グローバル5.5倍バランスファンド」 株式100%、REIT25%、債券400%、金25% だから中央銀行が相場操縦でマイナス金利でも買ってくれるの。
わかりずらく先物の源資産自体がターゲットになってる。
だからリスクはあるがバカでもサヤは取れる。
が、その取り方が巧拙ですごい差は出るだろう。
その差のが大事。
わざわざそんなことをやってるのは、疑似的にそれをリバランスの土台にしてる。
なのでリバランスの土台じゃ無きゃ、そんなもん転売されても益にはならないよ。
組み合わせによっては意義はすごい出るよ。残念ながら。俺も好かないけど。 >>48
個人的な感覚だと
株80%、REIT10%、金10%
ぐらいがいいな >>48
株+REITで100%超えてるのは
グローバル5.5だけなんだな >>48
レバレッジファンド のリスク、リターン
「グローバル3倍3分法ファンド」 株式60%、REIT40%、債券200%
リスク:株12%、REIT8%、債券20% =40%
リターン:株3%、REIT2%、債券0% =5%
最大損失率:ー75%
「楽天米国レバレッジバランス」 株式90%、債券270%
リスク:株18%、債券27% =45%
リターン:株4.5%、債券0% =4.5%
最大損失率:ー85.5%
「ウルトラバランス世界株式」 株式80%、債券175%、金35%
リスク:株16%、債券17.5%、金3.5% =37%
リターン:株4%、債券0%、金0% =4%
最大損失率:ー70%
「米国3倍4資産リスク分散ファンド」 株式51%、債券159%、金56%
リスク:株10%、債券15.9%、金5.6% =31.5%
リターン:株2.5%、債券0%、金0% =2.5%
最大損失:ー60%
「米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
リスク:株8.8%、REIT8.2%、債券42% =39%
リターン:株0.2%、REIT2.0%、債券0% =2.2%
最大損失:ー75.8%
「グローバル5.5倍バランスファンド」 株式100%、REIT25%、債券400%、金25%
リスク:株20%、REIT5%、債券40%、金2.5% =67.5%
リターン:株5%、REIT1.3%、債券0%、金0% =6.3%
最大損失:ー128.7%
「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」 株式144.9% 債券116.6%
リスク:株29%、債券12% =41%
リターン:7.3%、債券0% =7.3%
最大損失:ー74.7%
山崎元の「個人のリスクとリターン把握の簡便法」による
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/24015 USA360がインデックスファンド投資の最適解である4つの理由
https://blog.bnikka.com/money/post-2214.html
ちょっと調子がいいとこういう記事ができる >>56
後付けで調子がいいやつを選んで最適解だというのは簡単だからなぁ 最適解なんていう言葉を好んで使う奴はだいたい詐欺師w >>55
山元のこんなアドバイス受けたくないだろうな だけでいいなんて言われだしたら普通なら収穫の時期なんだけど米株はな
今は歴代でも株価に関心のある大統領だし、操縦うまいし
大統領選が終わるまでリセッションは来ないだろうな >>56
どこで切り出すかで全然違うのに、
アホなブログやなあ
過去で切り出す場所で成績が違うなら、未来も違うんだよ
過去3ヶ月だけで切り出して、恒久的な性能と思っちゃうバカブロガー たぱぞうさん、投資信託に係る外国税額控除制度について勘違いしてる。
分配金を出さないeMAXIS Slim米国株式(S&P500)等でも適用されるとする記事書いてますわ。
間違ってるよって指摘したコメント投稿したのに、同じ間違いの記事書いてるし。 そのために国内籍のETF出したのにねぇ
あんま、売れてないけど。 >>65
板薄すぎ、プレミア付きすぎだから駄目だろ。
あれなら1655のほうがマシ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています