0540名無しさん@お金いっぱい。
2017/10/31(火) 19:03:55.18ID:QYSCfRYk0VDC:バンガード米国生活必需品セクターETF
BND:バンガード米国トータル債券市場ETF
IVV:iシェアーズ・コア S&P 500 ETF
[期間]
2007/4/3〜2017/10/30
[税引前1年当たりトータルリターン]
VDC 50% BND 50%:+7.2%
IVV 100%:+7.9%
[税引前トータルリターン]
VDC 50% BND 50%:108.3%
IVV 100%:123.1%
[シャープレシオ]
VDC 50% BND 50%:0.71
IVV 100%:0.38
[期間中のMax Drawdown]
VDC 50% BND 50%:-16.22%
IVV 100%:-55.25%
[ボラティリティ]
VDC 50% BND 50%:7.3%
IVV 100%:19.9%
過去のリターンなどを調べただけで今後どうなるかは分かりません。
米国生活必需品セクターは、アマゾン・ドット・コムの事業やシェアの拡大によるリスクなどがあります。
ドルベースでの比較です。円ベースだと為替レートのボラティリティが追加されます。リターンも変わります。
債券は株式よりリターンが低い分、為替レートのボラティリティの影響が大きいです。
データのソース:ETFreplay.com
https://www.etfreplay.com/combine.aspx