0001名無しさん
2013/02/02(土) 00:17:46.660米パソコンメーカー大手のデル(DELL.O: 株価, 企業情報, レポート)は近く、身売りに向けて創業者の
マイケル・デル最高経営責任者（ＣＥＯ）と買収ファンドのシルバー・レイク・パートナーズが率いる企
業連合（コンソーシアム）と合意する見通し。早ければ４日にも発表する可能性がある。２人の関係筋
が明らかにした。
３人目の関係者によると、マイケル・デル氏がデルの過半数株主に、シルバー・レイクと米マイクロソ
フトは少数株主となる見込み。
デルの株主に支払われる最終的な価格は、今のところ明らかになっていない。金融危機以降で最大
のレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）となる可能性がある。
関係筋によると、週末にも最終調整が行われる見通しだが、企業連合は詳細を詰めている段階で、
日程がずれ込むことも考えられるという。
関係筋によると、投資家グループはデル側と１月３１日にニューヨークで協議。デルの非公開化に向
け、バークレイズやバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、クレディ・スイス(CSGN.VX: 株価, 企業情報,
レポート)、ＲＢＣキャピタルの４行から、債券発行を通じて最大１５０億ドルの資金を確保したという。
関係筋の２人によると、バークレイズはPerella Weinberg Partnersと共に、この取引に関するシルバー・
レイクのアドバイザーを務めており、デルのアドバイザーは米ＪＰモルガン・チェースという。
デルの代表者やマイクロソフト、バークレイズはコメントを拒否した。シルバー・レイクとPerella Weinberg
からのコメントは今のところ得られていない。
複数の関係筋がロイターに明らかにしたところでは、デルは特別委員会を設け、投資銀行のエバーコア・
パートナーズを指名して、マイケル・デル氏だけではなく、株主にとって最善の取引となるよう検討してい
るという。
