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グローバル3倍ファンド
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0001名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/02/12(火) 08:33:48.03ID:WXaLAPDe0
隔離用
0570名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 13:51:40.22ID:iGlt6+SU0
>>568
全てがグロ3の話とはカスリもしないが、何の話なんだｗ
ファンド・オブ・ファンズじゃねーし、個別銘柄じゃねーし、内訳も開示されてるし

>>569
中身がつかめないってナンノコッチャ
米国株や債券が何か分かるならわかるだろｗ
0574名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:00:14.53ID:iGlt6+SU0
>>572
何が聞きたいのか分からんが・・・
英国国債、ドイツ国債、日本国債、米国国債、オーストラリア国債の10年先物、差額決済で損益が出る

USA360の方がはるかに情報が少ないと思うけどね
0575名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:03:09.37ID:iGlt6+SU0
>>573
「下がり始めた」なら何もしないけど、その後下がると確信してる、なら売ったほうがいいね
株でも債券でも同じだが、下がったからその後下がるかって判断できりゃ誰も苦労はない
0577名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:09:04.60ID:rsMSFd0E0
>>574
つまり先物で10年物を自動買付けしてると？
そうなると各国超低金利で差額でなくて先は真っ暗だけどそれでいいの？
0578名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:14:14.47ID:iGlt6+SU0
>>577
自動買付ってなんだｗ
目論見書に保有すると書いてる比率を買うに決まってるだろう

国債自体がお先真っ暗、暴落間違いなしと思うなら、国債を含む金融商品は買わないほうがいいな。そりゃそういう判断もあるだろう
0579名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:26:00.67ID:rsMSFd0E0
>>578
じゃあ今が買い時だってタイミングで債券先物買ってると言ってんのか？w
低金利で大きな利ざや稼げるわけないじゃん、素人なの君？
0580名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:29:42.30ID:iGlt6+SU0
>>579
誰もそんな事は言ってないだろ
買い時ってなんだよｗ
稼げるかどうかなんか関係なく、ファンドは目論見書の通り運用しないといけないので、その通り運用しているってだけ

当たり前過ぎるてわざわざ言うのもおかしいぐらいの話だが
0581名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 14:48:47.07ID:snoM0Mb50
>>575
これ
今が高掴みという人もいるがこれから先30年あるとしてその30年間だと今がどの位置かわからんから結局定期的に積み立てていくしかない短期の予想ならある程度はできるからそこで一気に投入していく手もあるにはあるが
0582名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 15:40:46.66ID:boqa5R+U0
とはいえ米利下げの可能性あるからまだ債券は上がる余地あるとは思うけれどね
グロ3スポット買いするなら去年の年末みたいな利上げ時か、株が下がってる時だけど後者なら普通にs&p500とか買っといた方が反発力はある
0584名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 16:20:20.24ID:gRnj9fm10
ライブオワタ
途中からしか見られず残念

リーマンみたいのが来るのが一番嫌だそうだ＠開発者
0585名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 16:57:09.51ID:+DX/odMq0
USA360の買い時を考えると、株が暴落したらSPXL買って、債券が暴落したらTMFを買った方が良い気がしてくるな
0596名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 20:07:18.80ID:3pElCnnk0
>>595
暴落って
皆が無理だと思って投げ売りするから
暴落するわけで
そんな中、買い場がきた
と、人とは違う発想が出来るって思える理由が知りたい
そんなに自分は特別だと思ってるのかな
0597名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 20:19:30.87ID:kI5iVUZS0
>>596
暴落を買い場だと思う人は君にとっては特別な人なんだろうが、特別なことではないよ
恥ずかしいからそんなことで持ち上げないでほしい
0599名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 22:40:49.65ID:2BWVGyhp0
グロ3、一本のみにしようかな、、、
0601名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 23:30:34.60ID:2BWVGyhp0
>>600
だよね、
グロ3でとりあえず2020年は様子見ようかな、
ポートフォリオを、自分なりにあれこれ考えて今まで表作ったりパーセンテージ振り分けたり
考えてたけど、グロ3で一本でいいんじゃね？
って気がしてきた
0602名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 23:32:40.20ID:JYHX6Mtb0
レバランスファンド成績まとめ
我が家の家族もどんどん増えていますｗ

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
0ヶ月物： -0.2%(住)　
1ヶ月物： +1.1%(ジ)　
2ヶ月物： +2.4%(マ)　
4ヶ月物： +4.7%(岡)　
6ヶ月物： +7.6%(興)　+6.7%(楽)　+6.9%(カ)　

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
0ヶ月物： -2.1%(垣)　+3.3%(イ)　
1ヶ月物： -1.2%　(ウ)　-1.2%(六)　
3ヶ月物： +3.6%(フ)　+7.1%(松)　+6.9%(興)　
6ヶ月物： +7.9%(Ｓ)　
11ヶ月物： +10.5%(マ)　

ウルトラバランス 世界株式
1ヶ月物： +0.1%(ジ)　
2ヶ月物： +0.2%(Ｓ)　

【おまけ】 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
1ヶ月物： -0.5%(大)　
0603名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 23:37:34.49ID:CG/p+6Xz0
ヤマゲンさんは隔月分配型には否定的だが、自分で売るタイミング考えなくていいからいい面もあると思うんやけどな
0606名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 04:50:10.10ID:kaOzvEx60
>>600
そんなうまい話があっていいのか(°Д°)
という素朴な疑念がなかなか消えないけどね
山崎さんの指摘で気になるのは、「イールドカープが立ってきたとき」の意味が自分には分からなかったこと。
それから、シーゲルが言う、20年以上の長期投資では株100%が一番リスクが少なくなる、ということとの関連。山崎さんはシーゲルを認めてないようだから、この方面からの指摘はなかったね。
でも、10年ぐらいの長期投資で株式程度のリスクを覚悟するならグロ3は優れものに見えるね。
0609名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 06:19:08.49ID:kaOzvEx60
>>606つづき
それから、リートについては完全にスルーだった。この一年はリートの貢献が大きいと思うけどね。
自分は、外国債件の先物の為替リスクのヘッジ効果と、それによる株式とのはっきりとした逆相関が優れていると思った。
0610名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 08:07:04.87ID:0GJvADdX0
ガクンと落ちずに、堅実に上がっていく
これをレバ3したわけね
0611名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 08:22:22.19ID:YKbPNAdZ0
>>606
シーゲルデータは学会で間違ってることが指摘されてるから公の場でまず使われることはないよ
日本の場合はブロガーが使いすぎて信じてる人だらけだけど
0615名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 09:45:46.12ID:7XU69hkF0
結局やまげんは隔月はだめってことですか？買うなら1年ってことでいいですか？
0616名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 09:51:13.50ID:MV5rf9gu0
>>615
そりゃ山崎さんは毎月・隔月否定派だからそういう言うに決まってる。
再投資前提なら年イチで決まりだが、隔月も悪くないと思うよ。
0617名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 09:53:04.49ID:0Z/TmNfr0
>>614
シーゲルの間違いについては日本語なら新賢明なる投資家の上巻で指摘されてる
出典が載っているので英語が読めるなら一次ソースを当たるのが良いと思います
0618名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 10:11:21.62ID:kaOzvEx60
>>617
レスありがとう
新賢明なる投資家の原書が"The Inteligent Invester revised edition" だとするとなんども読んでるけど、気付かなかった。グレアムが書いたわけないから、たぶんZweikのコメントに書いてあるんだろうね。探してみるよ。
0620名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 11:02:42.26ID:kaOzvEx60
>>619
thx
面白そうな記事だね
5chとは思えない有益なスレだなw

Zweigの批判は第3章へのコメントの中で、London Business SchoolのErloy Dimson等の調べとして紹介しているものだと思うけど、参考資料に上げてるのは自分がTimeに書いた記事だった。
0622名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 11:28:26.69ID:AWK4lsCT0
USAが勝ってるのか
ただ信託報酬考えるとグロの勝ちかな
0624名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 12:37:52.75ID:VFBXYsZ70
もうグロンサン1本でもいいかもしれない
とにかく1億円になるまで買い続ける！
毎日1万円ずつｗ
0625名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 13:54:30.78ID:/cMyUV2H0
被災者だけど、カネがあってもできない事ってあるんだな　と痛感した。
カネはある（保険金は出る）のに、やってくれる業者（職人）がいない。
未だに雨漏りブルーシート状態。

前もって、建物、インフラにも投資しておかないと、カネがあっても災害時は水や住処が手に入らない状況になるんだなと実感。
0631名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 15:09:02.25ID:y9NYUIsd0
>>626
家具付きならなおよし。
0632名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 15:11:24.61ID:kaOzvEx60
>>619
読んでみたけど、データの分析に基づいての批判じゃなくて、自分の経験と価値観からの批判みたいだね。まあ、そういう意見も当然あるでしょうね、みたいな。
0634名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 15:34:31.24ID:xV0t08tm0
適当に合成でUSA100作ってUSA100の値動き3倍、3.6倍でUSA300、USA360作った
出し方正しいかは知らない
0636名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 16:15:08.71ID:Hfrezzip0
海外株が下がるとき円高になるとするなら、国債だけヘッジのほうが相関係数がよりマイナスになるね
0637名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 16:15:49.73ID:HJIUj6nz0
持ち家とか下落リスクや天災リスクかかえて賃貸と比べて住居費がせいぜい1割安くなるだけだよ
武蔵小杉みたいに高騰(築年数経っても価値が変わらない)もありえるがまぁ難しいだろ
でもその1割を投資に回せたら...?
0638名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 16:37:26.68ID:65+8JyBn0
住宅ローンが超低金利だし、住宅ローン控除も含めれば相当安いと思うぞ
新築プレミアムは流石に吸収できないけど
現金一括が可能でも、できる限りローン組むのが得だろうな
0639名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 17:15:48.61ID:HJIUj6nz0
新築プレミアムは幻想に近いとは思ってるけど控除受けるために買ってあとは売るなり貸すなり自分に貸して住むなり借りるよりかはマシかもな
災害や地下暴落が来たらそのリスクは背負わないといけないけど
0640名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 18:11:24.04ID:Hfrezzip0
リスク許容度小 → 8均
リスク許容度中 → グロ3
リスク許容度大 → グロ3 + USA360 + SPXL(or UPRO)

なのかな
0641名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 18:21:21.14ID:FbD5CSSK0
USA360はこの条件を満たす人だけが買える商品でしょ
(1)　楽天のETF購入のマイナスは誤差だと割り切れる
(2) 楽天が好きで応援したいので初期のコストを負担してもかまわない
(3)　国債の高価格が継続することに強気
(4)　分散のメリットより米国が強いと確信している

特に債券比率が高いので(3)がキツイかな
買うって人には本当に分かってますか？ 今月の相場だとVTIは+1.7%なのにUSA360は-1%以下ですよ？と聞きたい
0643名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 19:46:15.58ID:FbD5CSSK0
そのバランスがUSA360はグロ3の1.5倍も債券を強めてるので、債券下落時は弱いよってこと
グロ3と同様のバランスを想像しているならそれは違う

そしてその比率が今の相場環境を考慮して有利だと思いますか？という質問に明確に答えられないなら買うべきじゃない
0644名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 20:12:39.68ID:HJIUj6nz0
債券の下落といってもリーマンショックみたいに一気に半値にはならない　とされてるのと、リバランスもあるので一概には言えない

一応金利と債券がダブル下落した時もバックテスト上ではグロ3は株100よりマシか同じ程度だったと日興のひとはいってたよ
0645名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 20:21:09.24ID:FbD5CSSK0
>>644
そんな極端な状況の話じゃないよｗ
今月の相場ならこうなる

TOPIX　+2.8%
slim 8 +2.5%
slim S&P +1.7%
グロ3 +1.65%
先進国国債 -1.0%
USA360　-1.1%

リスク資産（株・リート）と国債の比率がグロ3が1:2なのに、USA360は1:3もあるから

そして国債がマイナス金利で超高値の今から継続的に上がることは考えにくく、暴落はしないと思うがある程度の期間で下がっていく
その時、USA360は債券はこのように株より債券の影響が強い商品だと分かってますか？グロ3と似たような動きと思ってませんか？ということ
0647名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 21:24:17.13ID:nakAS7kv0
単月は例だろｗ

USA360もグロ3と組成比率がこれだけ違うのに、グロ3の米国版と勘違いしてる奴が多い気がする
0652名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/27(日) 22:44:02.74ID:vD/lnoVR0
>>650
>>648のグラフの左端の状態のように債券がこれから下がっていくならそうなるね
赤の線（S&P500のみ）の方が、緑の線（USA360）よりいいでしょ
0654名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/28(月) 00:20:04.97ID:FT7x4Dkm0
>>650
そらそうだろね
グロサン見ても分かるが債券リート以外はマイナス
今年はほぼ債券とリートでしか稼げてない
昔からある債券ファンドも急激に上がってる
もう天井で落ちるしかない
0657名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/28(月) 00:52:15.20ID:8PueDfDd0
グロ3は投資の事を何も考えてない人に最適な商品だよ
買って5年10年気絶してて良いと思う

逆に自分で資産運用をあれこれ考えたりする事が継続してできる人は
他のことやったほうがいいよ
0659名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/28(月) 21:29:34.12ID:0e7GLuaV0
≪今日のレバランスファンド≫
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　-0.29%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　 　 　-0.57%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) 　-0.38%
0661名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/28(月) 22:35:00.78ID:M5/x1Xdy0
USA360は値動き激しくなるだろうことは予想がつく
だからこれグロ３と同じものと考えたらアカンね
0665名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/10/28(月) 23:07:11.15ID:ytTYvzvO0
USA360なら毎月3000円積立てで30年後に2727万円
これなら毎月3000円以外遊びに使えるし買うっきゃない！
0666名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/28(月) 23:08:15.46ID:T6R/YibG0
>>662
株が下がって国債が上がる予想してるならUSA360いいかもね

昨日
　VTI 0.43%
　国債 -0.24%
→　USA360 -0.26%

今日
　S&P +0.6%
　米国債 -0.3%
　→　USA360 -0.27%
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