レバレッジ型バランスファンド part30
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド part29
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1617381029/
レバレッジ型バランスファンド part28
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1615682842/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫
≪米国ABC戦略ファンド（5倍コース）≫ 998名無しさん＠お金いっぱい。2021/06/19(土) 23:45:42.59ID:vHrTKOkB0
利回りマイナスって言っても満期まで持ってた場合だよ
先物の範囲で7年国債買って売って繰り返してたらイールドカーブの関係上プラスだよ
↑
先物は7年かもしれんが、その分多めに買ってデュレーション的にはちゃんと10年国債。
買って売っては相場変動に応じた一部分だけで、普段は9割以上の胴体部分はそのまま、マイナス金利の国債買いっぱなしでマイナスリターン。 >>2
興味あるんだが、根拠のソースとかくれない？ >>3
マンスリーレポートに買いポジション量・債券年限など出てるよ。
日欧債に200%投資して、信託報酬を毎年1%払う。 >>4
日欧債レバレッジファンドだっけ？信託報酬が債券200%に1%かかるような書き方だね。
他の部分意図的に無視してるなら悪意があるね。 先進国インデックスも話題にならなくなったし、別にそれはそれでいいんじゃね？
期待には応えてくれてるし資産残高はたっぷりあるし。 レババラ増えたけど日本、リート多め金無しっていう個性は残ってるしな
個性があるというのは選択肢になるのでいいこと 基本的に株が大人しくなるとｼｮﾎﾞｰﾝなる奴が殆どってことだろ。
しれっとリートダメなときにリバランスで買い増ししてた分が盛り返してるけどそういう現実も目に入れたくないんだろ。 ■レバレッジ型ファンドの欠点
１、レバレッジが大きいほど、下落する
２、レバレッジが効くほど、一度下落すると元の水準に戻すのが難しい
３、下落した場合、より高い利回りで運用しないと元の水準まで戻らない >>13
TECL SPXL DRNで大儲けしたよ
１、高値圏では買わない
２，暴落したら買う
３，上昇したら徐々に利確する TECL200%超えたら売るって、ころな暴落の時に書いてたけど
スレ住民からめっちゃ鼻で笑われた
そんなに上がるわけないって
同じように買ってるやつも+100%ぐらいで早めに利確したやつも多かった
早売りしないで利益をたっぷり取ることも重要だな >>15
結果論だから難しいよな。
+100％までしか上がらない可能性も十分あるし。 >>15
グロ3称賛してた時点でスレ民のいうことなんて信用に値しないことはわかるだろ グロ3って評価低いんか
当初から握ってるからそれなり程度の利は出てるけど 普通に優秀だと思うけどね。俺も含み益かなりのってる。 グロ3にノーベル賞だの特許だの舞い上がっていたのは滑稽だろ？ グロ３は債券300パーセントだかのクッションが効かず、SP500よりも暴落したからな。
開発者はこの部分について説明義務がある
結果が全てなので、6000億円くらい資金流出した >>24
債券価格の値動きで説明できるならいいんだろ？ >>24
これ見ても説明が必要な人なら投資には向いてない。
https://www.nikkoam.com/files/lists/news/2020/news0422_10.pdf
要は債券クッション以上に内外REITの下落が大きかった。
リーマンショック時のバックテストでも同様に落ちることが示されていた。
リーマン級の下落が来れば再現することは分かっていたはずのこと。 USAは暴落に強くてパフォーマンスはVTI並みだっけ
サイキョってほどでもないけど心臓の弱い方にはいいかもね てか、レババラは直近３０年くらいのバックテストをもとに資産配分を決めてるんだから、リーマンショックにつよいのは当たり前。それをさらにバックテストとかアホだろ笑 >>26
こりゃ屁みたいな言い訳だよ
https://www.nikkoam.com/files/sp/3x3/pdf/3x3Magazine.pdf
だってリーマンの時に、3倍3分割シミュのほうが、
先進国株式よりも、先進国リートよりも下落してないだろ？
しかし現実は、SP500を超える下落を叩き出した
少なくとも、このシミュレーション図は嘘っぱちなので、
2020年の事故を反映したシミュに書き直さないといけない。
レバ掛けて株60、リート40なのに、
レバ無し株100に勝てないっていう「論理の破綻」が証明されたので、
みんな退出したの。
大ダメージを負って、退場した奴ら多いだろうな。この図を信じてな。 グロ3をインデックスファンドと言い張っていた奴がいたが
インデックスファンドならインデックスの動きで説明できるはずだろ？ グロ3に限らず、アクティブファンドは運用期間が長くなるほど市場平均に大半は負けると実証されてるからね。まあ、市場の養分でしょ。 インデックス合成の結果通りに動いてるのに、それをアクティブだとか嘘っぱちだとか、頭大丈夫か？
持ち続けた人に損した人は無いよ？
株100%に負けったって言ったって、明確に負けたのは特に好調だったSP500だけで、オルカンとはどっこい、3地域均等には買ってるのに何が不満なんだか。 コロナは株よりリート直撃だったがな
しばらくは金利が戻ってもなんだかんだで上がってくれるリート買っとけ
グロ3じゃなくてリート単体な グロ３の株式部分は全世界３地域均等なんだからレババラの効果を比べるんなら３地域均等にすべきだろう。
それがこれ。
https://imgur.com/a/ByafdY9.jpg
（グロ３の方が新しいのでグロ３設定来）
今お荷物とされるREITを抱えてこれだけ差が出てるんだから上出来だろう。
グロ３が問題なのはREITイラネ、債券クッション効かね、ではなくて株式が３地域均等ってどうなの？だろう。
これが先進国株とかオールカントリーとかだったらもっとよかったのに。 >>40
誰もが設定時に投資するわけじゃないから
それぞれが買ったタイミングで見え方は違ってくるだろう ブラックスワンに弱過ぎるのは
バランスファンドとしてどうなんだろうね ブラックスワンとかテールリスクと呼ばれるものへの耐性がなさ過ぎるんだよね、レババラは。
リーマンショックとコロナショックの特性が全く異なるのと同じように、次の市場の危機も誰も予想できない形で起こる。その時にレババラがどーなるかね？ >>41
大体みんな話題になってグロ3最高！って言ってる時に買っちゃうからね、去年の頭とか
設計がしっかりしてるのなら安い時に買って放置で問題ないんだけど、レババラはどうかな >>45
初出のファンドにはすぐに飛びつくなってエロい人がよく言ってるじゃん 株60リート40債券200のグロ3でなく、債券を株リートの3倍の300にしたグロ4が欲しい >>46
やだなぁ下がってる時に買うんだってば
一時期もてはやされたグロインも誰も話題にしなくなった時に買ってれば爆益よ >>40
バックテストを信じるなら、スリム先進国と比べても、大差がついてるはずなんだぜ
コロナ後に積み立ててたら何も変わらないのは糞
あのバックテストは詐欺だな >>50
コロナ後っていう株に都合のいい短期の前提で
何も変わらないバックテストは詐欺だはさすがに冗談だよね？ リートも伸びるんじゃない？
債券はまぁ重しだろうが バックテストが本当ならとっくに世界中の機関投資家や年金機構がレババラの戦略を採用してるはず。 >>53
個人と機関じゃ取れるリスクが違うし
年金機構は基本保守的なPFだから
レババラとは相容れないでしょ >>53
期間を自由に決められる個人投資家
期限が決まってる機関投資家
個人が機関に勝てるとすれば、バットを振らなくても怒られないからだってさ。
機関投資家はどんな悪玉でも振らないと客に怒られるそうだ。 長期放ったらかしできるのも個人の強みやね
レババラ長期放置するのはよほどの信心が無きゃ出来んけど リーマンショックのときもリートは暴落したんだから
コロナショックも想定内の動きだよ
リートに問題はない
その後の回復はとても美味しかった
当時と違うのはNasdaqの強さだな。コロナ＝巣ごもり需要が
ただの経済危機とは違った
そして、このスレ的に一番大きな違いは、国債の上昇がほとんどなく、
全体でのクッションにならなかったことだ
リーマン・ショック時はUSA360は短期間に元の値段に戻してるが
今回はそうならなかった
当時と比べて国債価格が高くなりすぎて上昇余地は無いのが原因
バックテストが間違ってるわけじゃない 過去の事実だから
違うのは、国債価格がこれ以上もう上がらないことにある 金利はほぼ利下げできないくらいまで下げたから後は利上げしか残ってないしな 15年前には通用した理論ってことだな。
現状に合ってないから、資金流出が止まらない。
解約推薦ファンドだ。 >>59
15年前どころか、3年前でも通じてたよ
米国債金利3%時代ぐらいまでは通じてたけど
さすがに2%切ってくると厳しい
マイナス金利にならないことはコロナで証明されたし グロ３のアセットアロケーションが通用しないって言うなら８均とかも通商しないし、GPIFも通用しないわ。
現時点だけ見て通用しないと断じるのは、未来は読めないと達観してバランスファンドを選んでる事と自己矛盾。 >>61
GPIFは株と債券で1:1だからグロ3よりリスクをとってる
たしか年初30%ぐらいだっけ？
グロ3は年初15%しかないのは国債割合が高すぎるんだよ
株とリートと現金でもってて、ろくに買いまししないで現金比率高めのままだった
みたいなライオン戦略だったら15％程度の利益しか出せなかったろうから
グロ3の同類だな
S&P500だけだと年初25%ぐらいだから、GPIFはかなり株の部分で稼いでるね
NASDAQの部分が大きかったんだろう アセットアロケーションが通用しないというのと未来は読めないは別問題 国債レバで リスクを抑えてリターンを上げるって戦略がもう時代遅れになったんだよ
リスクをさげることなく、リターンを下げる結果になってる
GPIFの株部分はS&P500よりリスクをとってるのにたいして、
株が全世界だからパフォーマンスで負けるのも仕方がない >>63
グロ3そんなにGPIFに劣ってるかな？
直近１年暴騰率で比べると
ニッセイ4均（GPIFに近い）+19.02%
グロ３（1年） +32.95% 債券がゴミになる時代
今後各国中銀が政治的な圧力もあって金利上げられなくなりつつあるから
債券レスで株リートコモディティだけで組んだバランスファンドとかも出てきそうだよな >>63
ちょうどGPIFの2020年度（2020年4月～2021年3月）の運用成績がニュースになってたので比べ直してみた。
GPIF
+25.15%
ニッセイ4資産均等（GPIFに近い）
+23.71%
グロ３（1年）
+37.90% >>67
>>65
債券不要時代に、グロ３は厳しいだろうね
>>61
実際、8均等はバランスファンドとしては成績は良くないしな
通用していない >>66
GPIFと比べるのは馬鹿
年金は保険料を溶かさないように、かつインフレに打ち勝つ程度の運用で良いからな。
思想が全く違う。株が多すぎるという批判も強い。 >>71
GPIFと比べる話を始めたのは >63 なんだが。。。 >>68
GPIFはリバランスでの利確と配当の数字で
含み益率と比較できるの？
グロ３のリバランスボーナスだけの数次はどれだけあるの？ まぁここ数年で投資始めた若造には
絶好調の株価を尻目に全く奮わず
株のヘッジと言われながらコロナショックで無様晒した債券に対して
好意を持てというのも無茶な話なもんで
最後に株下落の下支えになったのはいつだったかなぁ 債券市場て株式より遥かにデカいって聞いたけど
どういう理屈で債券がゴミになるのか詳しく聞かせて 世界中の本当の資産家が債券市場動かしてるんでしょ
こんなスレで戯言言ってる奴よりいち早く情報仕入れて債券がゴミになるって分かってるならとっくに暴落が来てるはずなんだよなあ
で、>>75いつ暴落すんの？根拠は？ >>78
で、いつ債券がゴミになんの？
話しすり替えんなよ >>80
つまり世界中の資産家が持ってる債権はゴミだと、お前はその程度のゴミ理論で逃げる気なんだな？ 今年入ってグロ3以上にグロ5がゴミだもんな…
イライラすんのも分かる いくら利回りがあってもキャピタルゲインで大損したら意味ないんだよね
元本保証の運用をしないといけない銀行なら解るけど個人で買う意味ないでしょ
日本の個人国債のスレ見たって、キャンペーンのポイント狙いで買ってるやつばっかりで
利回りとかキャピタルゲインとか狙ってるやつ見たこと無いぞ まあ、債券投資は額面ではマイナスにならんけど、インフレ負けするリスクが一番大きいわけだ。使いきれないほどの金持った大金持ちが低リスクな運用するならいいけど、個人投資家が高額な手数料払ってレバレッジかけて買う必要があるか？ってことな。パフォーマンスとしてただのインデックスに負ける可能性は結構ある。 誰か教えてほしいんやけど
グロ5にどれぐらいお金流れたら無期限になんの？ >>85
新規ならならんけど、既発債なら損することは十分あるぞ
個人投資家はキャッシュを待機させれば十分だよね
高値圏では特に
暴落中は、段階的に買いまくればいい
今年は1000万円儲けたから、次の大暴落でも1000万儲けてやるぜ ウンコだな、グロ３
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
6カ月 +23.05% 1年 +45.36%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
6カ月 +22.14% 1年 +44.34%
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
6カ月+16.76% 1年+39.42%
日興－グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
6カ月+14.92% 1年+32.95% >>86
純資産11億程度のゴミじゃ当分無理だろうね レババラはバックテストすごいけど
ずっと金利が下がってきて債券上がってきてたんだからそこにレバかけてればすごいよなと
利上げのことは想定してるんだろうか >>91
利上げについてはどう2018年あたりのバックテスト見たら？あのころも3%まで段階的にあげてたひ マーケティングの都合よく作るに決まってるからね
実際ハマって一時期馬鹿みたいに売れたし 債券がインフレに弱いのは、どれだけインフレしても満期時に額面しか返ってこないからだぞ
金利が上がって価格が下がっても満期まで額面に近付き続けるし、ロールオーバーしても金利が上がってる以上いつかは額面は取り返せる
それは既発だろうが新規だろうが同じだし、現物でも先物でも同じ
ただ債券を持ってるということはその資金でインフレに連動する資産を持ってないことと同義だから実質利回りがマイナスになるのが問題な訳で
つまり債券と重複した資金で株リートゴールドも持ってるレババラには関係ない うん、問題はそのアセットの比率でね。
レババラのシミュレーションの起点は40年前くらいなら。
当時は金利が10%近くあってね、その期間でシャープレシオが高くてもこれからの40年は全く違う結果になるのでは？ということなのよ。 あれ、インフレに弱い云々のレス見かけたから書いたけど、今見るとインフレ云々の話って軽く流されてたんだな
まぁシミュレーションと結果が違うであろうことは異論無いよ
具体的にどれぐらい、例えばオルカンを下回るほどにアンダーパフォームするかまで語られてないから興味無いというか無意味だが というかシミュレーションと違うからアセットの比率が問題ってのもよくわからんな
アセットの比率が違ったらシミュレーションと違わなかったとでも言いたいの？ 昔と金利が違うから債券にかけるべき適切なレバレッジ倍率が違うのでは？ということかな 日興グロ３の禿げあがったあのオジサンって今どうしてるのかな
部長だった気がするが・・ 出世したんじゃないの。一応数千億ファンドだし
>>99
興味あるね
もう金利なんていっても3パー程度でしょ edvのチャートをみると逆相関が崩れたとは思わないんだけどな https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57906750Q0A410C2I00000/
分散投資が効かない 人気ファンドにコロナの誤算
1カ月で3分の1以上を失う
1つ目は、コロナショックの際に株と債券の価格の相関が逆相関する関係が崩れたことだ。
過去の経験則では株が下げているときは債券が上げることが多かった。
その株と債券の逆相関が今回は崩れ、一時は株も債券も急落する局面があった。
コロナの感染拡大による景気悪化を恐れる世界の投資家が現金を求めて株も債券も投げ売りしたのだ。
3倍3分法ファンドが元本の200%を債券に投じていたのは、株が下がった際にはより多くを投じている債券の値上がりでカバーするねらいだった。
だがこの1カ月間は組み入れた先進国債券がほぼ横ばいにとどまり、期待した株と債券の分散効果は働かなかった。
2つ目は、REITの下落が株以上に大きかったことだ。
REITは株と債券の中間的なミドルリスク・ミドルリターン型の商品とされるが、日米のREIT指数の下落率は40%を超えた。
昨年はマイナス金利下の運用難に悩む地銀が積極的に購入するなど、
世界のREITは「サーチ・フォー・イールド（利回りの追求）」の格好の対象になってきた。
コロナショックの際は、相場のボラティリティーの上昇を受けてリスクパリティ戦略を採用する世界の投資家が、リ
スクを落とすために一斉に株も債券も投げ売ったとみられる。
株と債券の分散効果が効かなくなった3倍3分法ファンドは、
こうしたリスクパリティ勢のリスク管理のあおりを受けたともいえる。 株が好調のときはレババラ、暴落時は株式やレバナスでいいと思う。 >>104
>一時は株も債券も急落する局面があった
それリーマンのときもあったから
本当の危機の始まりでは両方下がるのは当たり前なんだよ
現金がいるんだから なんでも売らないといけない
経済がなんもわかってないバカが日経新聞で記事書いてる >>107
暴落って瞬間的に見れば全下落だよな。
期間と下落幅が違うのが重要なこと。 USA360順調に純資産伸びてるな
最近話題に上がらないから若干不だったけど USA360はコロナ前から今までのチャートを見れば、安定感が半端ないから
そりゃ買うだろうね
俺はグロ３とグロ５はほぼほぼ売っちゃったけど、USA360は残した コロナ暴落前の2019/11のUSA360設定来とS&P500で比較したら USA360 > S&P500で
グロ３は S&P500以下
株はオルカンとS&P500だと若干オルカンが悪いぐらいで大差ない
リートは日本と米国は最高値まで上がってるのに
それ以外の要素だと、全世界国債と新興国株が悪いんかね 消去法では 2019/11以来
USA360 +60%
S&P500 +50%
オルカン+43%
グロ3+23%
どこで切り取るか次第だろうけど 暴落耐性とか長期的な安定感を考慮するなら
コロナ暴落前から今でどういう推移をしたかを見るのはちょうどいいと思う S&P500が平均年率7%とか言うと噛み付いてくるやつがいるけど
２年ぐらいで+50%だから１年で+25%
それも コロナ暴落前からの数字なんで、暴落時に買ってる場合は+70%
異常に感じるけど 結局上がったり下がったりだよね
連投すまんね オルカンは、0.76%沈む
360は、0.3％上昇 ウサ買うなら、レバナスとか他にもっと良いのあるじゃん USA上げたか
オルカンのリターンが後から始めたナス100に抜かれそう ここはバランスファンドのスレ。
リターンを求めてレバナスに行きたきゃ行けばいいだろ。 米国に集中投資している時点で、バランスファンドでは無いよ。 お前がどう思っていようが360はこのスレに該当するファンドでありレバナスは違う。とっとと出ていけ。 USAもグロももう終わり
ABCが勝ってくれるよ
レババランスでは年初来で最も成績いでしょ 米国債上げはなんだそりゃって感じ
生産性高すぎてインフレになんないとかなんなの >>124
デジャビュって思ってた。
納得したわありがとう。 オルカン自慰はレバナスとか言う中途半端なものを推すなよ
漢は黙って全力レバングだろうが 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド
6カ月 +24.09%
1年 +45.70%
楽天－楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
（愛称：ＵＳＡ３６０）
6カ月 +17.34%
1年 +32.72%
糞過ぎて笑える 大和－米国ＡＢＣ戦略ファンド（５倍コース）
6カ月 +23.51%
これ強いじゃん 債券が下がってた期間に株より株＋債券の方が高かったらこえぇよ 嘘360もシミュレーションし直したほうが良いだろうなｗ 勝てる期間が短くなってきて、基準が半年とかになるの楽しみにしてる。 コロナ前から比較しないと意味が無い
たくさん暴落すればたくさん戻るのは当たり前 もちろん短期的にリカバリでキャピタル狙うのはありだ
俺もリートやレバもので稼がせてもらった
ここは長期投資だから短期目線ではダメだぞ >>138
株インデックスが勝てる条件でしか比較しないから
その正論は残念ながら無駄なんだ。 嘘360の総評
https://secrets2mysuccess.net/all-about-usa360/
楽天米国レバレッジバランスは明らかに期待されたパフォーマンスを出せていません。 債券急騰した後だからね、株100%に劣後するのは仕方ないよ
かと思えば今回みたいな意味わからない債券上げが来たりもするからなんとかリバランスしながら頑張ってほしい やっぱりバリュー株で逆相関を強めた方がいいだろう
VTIじや駄目だって >>143
>2020年9月以降は楽天全米株式に劣後し続けていることを考え
米国債だって上がったり下がったりするんだから、下がってる期間で米株だけに
負けるのは当たり前なんだが
こいつ頭悪すぎやろ 金利大幅に下がって国債価格上がるんだよな？なんでusa360は下がったんだ？？ バックテストは債券が上がり続けた期間だからね。同じパフォーマンスなんて出るわけないw それにしても隠れコストで手数料0.8%もあるのか。
インデックスに負ける要因はそれになりそう。 >>143
ディスるためにディスってるって感じじゃね？
何も考えず米国ＡＢＣ５倍にも積み立てて今は結構幸せ。
そろそろ一部利確して嫁からの小遣いからの隠れエロの５倍エロするわ。 それを言ったらグロ５なんてその2倍の実質コストだぞ >>143
この人がすべきことはこんな見ればわかることじゃなく、バックデータと合ってるのかの検証だよ
合ってるなら今後、期待できるし、合ってない(コスト他で列後した結果になる)なら、バックデータは当てにならないのね、って話になる 2019年11月からみて、S&P500 +50%に対して
USA360+60%
なにが不満なんだ？ コストがあっても10%超えてればお釣りが来るんだよ
レバは借金なんだからコストがかかるのは当たり前だ
コロナ暴落を挟んでS&P500に買ったんだから、
次の金融危機でもS&P500を超えるパフォーマンスを出すよ
世界一安全な米国債がセットなんだから、これに代わる安心感はない コロナ前は金利3%あったからね。
今と前提が色々ちゃうし、昔は日本や欧州債券も危機に値上がりしてたけど、今はしょーもないだろ？
米国債もそうなりつつあるのは事実。 低金利の時代で利上げも多分政治的に出来ない
株価低迷からの失業率軽共感悪化のコンボはまず選挙で負ける
クラッシュするまでとまらんと思う >>161
トランプみたいなのがまた出てきてほしくないだろ トランプはめちゃくちゃだったからな…パウエルが民主党もう一期やってほしいと思うのならテーパリングも利上げも極力先送りよ FRBを日銀みたいに考えててアホか
政治的にとか草生えるわ >>166
損益がほぼ俺と同じだが保有金額が倍くらい違うわ。
良いタイミングで一括で入れたんだねきっと。 >>165
そのFRBに政治的に圧力かけまくったのがトランプだったわけで、もう懲り懲りと思うのも仕方ないでしょ >>166
タイミングは神だけど
額がしょぼすぎる 今のFRBは雇用も意識してると明言してる
そんなんモロ政治案件やんってツッコミもあるけどな
そのうち環境とかも気にしたりますます政治化が進むだろう
中銀が金利とインフレだけ気にする時代は終わった
投資戦略も見直しが必要になるな インデックスファンドは50年後も間違いなく存続しているが、レババラは10年後に存在しているかも怪しい。複利のゲームにおいて早期償還のリスクは致命的だ。 グロ3は多分大丈夫
他は確かに早期償還のリスクがあるね ABC成績良いわりに純資産少ないな
このままだと無期限なるの厳しいか 米国債利回り、今年後半は上昇と予測 資産運用大手
来たなっ! 米国ABC等倍はともかく、3倍と5倍が果たしてバランスと言えるのか？
まあ、結構積んでるけれどもｗ >>173
他のレババラは信託報酬がグロ5が半分
大きな違い >>180
レバレッジの違いを考慮したら誤差の範囲だと思うが
まさかグロ3の場合とグロ5の場合で同じ額投資するわけでもあるまいし グロ3はあんな複雑なのに、手数料安すぎるよな
初物なので、ビビって弱気設定にしたからヒットした 風丸信者の人がUSA440があったらどうなるかの検証してて面白い
あったらこれ買うわ
https://www.youtube.com/watch?v=qu88V_eEfQs 株100%と似たり寄ったりなのも、レバナスに大差つけられてるのもレババラの資産配分が偏ってるのが原因なんですよ。効率的フロンティア笑。 >>185
指摘するなら、どこがどう偏ってるかくらいは書こう。
偏ってるのは君の頭だったりしてね。 オルカン：米国ABC５倍：ナストリマルチアイ＝６：2：２ USA440のyoutube見ると、
usa360とVTIと、過去20年でほとんど成績同じだけど、
usa360のバックテストはすさまじかったんじゃなかったっけ？
どっちが正しい？ >>188
今後はともかく、過去20年ほとんど同じってのは計算間違ってると思う。 USA440のyoutubeは、
もしかして今の金利水準を固定して独自に作ったusa360のバックテスト？
楽天のプレゼント成績が全然違うけど。 不況大暴落でとにかく怖いのは高配当株とリート
あと後進国の株や国債も大暴落ではやばい
そういうリスク商品が一切ないのがUSA 360
しかしやばい商品は大暴落後はお宝なのは確か
平時は持たない方がいい キャッシュ代わりに買うのはありかなぁ？
暴落きたらしばらくは減るけどねー >>195
高配当はQYLDが実は一番ボラに強い気がしてる レババラだったら３６０一択だろ
これは強いぞ 超安定成長
他は買う価値無いよ
攻撃的に行くならレバナスだろうけど
USA360とレバナスでポートフォリオ組み立てるのが合理的かも？
デカい金額運用するならレバナスだけだと万が一の事態になったら死んでしまうから
３６０をコアに据えてレバナスで攻めに出るのがいいのかもな？ >>169
債券削りたくて売ってしまった。
USA売れよって気もしたけど米債はすでに結構上がってたしな
ちょうどナスダック調整中だったのでそっち買ったわ
そこからナスダック100が＋8.5％でまあ悪くはないけど
グロ3はその辺から＋9.5％やったので短期的にはホールドが正解ではあったが
何が強かったんですかね？ 最強のレババラはどう考えてもウサ３６０だね
問答無用の最強だ
実用性があるのはコレだけだろ
後はイロモノっていうかオモチャだな
ネタのたぐい USA360てメインでやってる人いるの？
コアはオルカンでサブで普通ナスと360積んでる レババラは詰んでると思うよ。
金利上がる→債券価格下がって株100に負ける
金利下がる→債券自体の期待リターンが下がるので手数料負けする パフォーマンスだけでいったら株１００％の方がいい そりゃそうだ
が、運用金額がデカい場合は株１００％はおそらく発狂する
一億とか運用してたらコロナショック等で一撃食らったら
５０００万に激減したりね
恐ろしすぎるだろ？
USA３６０なら鉄板の安定成長
コロナショックでも２０％くらいのドローダウンに押さえ込んでる
万が一の致命的な一撃を食らっても死なない強さを持ってる
運用金額がデカい人はコレだな
これ以外のレババラは ネタに過ぎない 少額入れて遊ぶくらいだろ？ >>200
いつ？が不明だからなんとも言えんけど多分リートだろう
既に過熱感があってfedのmbs買い入れ維持に批判も出始めてるけど
逆にfedの頑なさは不動産の過熱感を問題視してない？っていう風に
読み解けなくもないし、金利上昇懸念もあるから今のうちにっていう
駆け込み需要もまだ衰えてなくてリートが好調 グロ3とグロ5ってレバレッジが同等だと仮定したらどっちが成績いいんだろ
もしグロ3が勝ってたりしたら時価総額加重平均への信頼が揺れるかもしれない
検証してるサイトとかないかな >>213
その成績をどの程度の期間で判断するかにもよるだろうな >>213
3均とオルカンの比較を見れば良いんでないかな。
https://www.am.mufg.jp/lp/253214/
3均はゲリノミクスや日銀ETF買いの恩恵を受けていた時代の比較だから、
過去15年間の比較自体がもうインチキだけどな ヤマ・ゲンは3地域均等推しなんだよな
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/32394?page=2
第1位 全世界株式インデックスファンド（3地域均等型）
ゲン曰く、日本株を持たざること自体がリスクらしい
皮肉なことに、日本の中央銀行が日本で最大のETFのほとんどを保有しているということは、
全世界が既存の定説を覆すパニックに陥った時、
これらインデックスに含まれる最大級の株式は比較的保護されることになる可能性がある。
というのも、米国、欧州、その他のアジア地域におけるETFやパッシブ運用されているファンドには、
日本に類似するような安定化要因が含まれていないためである。 >>216
日銀の大きすぎるポジションこそリスクと思ってたけど
なるほど、そういう視点もあるのかｗ >>216
以前だって株式持ち合いで浮動株比率が低くてバブル＆バブル崩壊を起こした。
日銀が抱え込んでいたところで、そう違うとも思えんが。 浮動株比率が低くてバブル＆バブル崩壊を起こしたわけじゃないと思うけどな 米国ABCの３倍５倍も、括りはＵＳＡ３６０グロ３グロ５って考えていいの？
全く別物？ >>208
すげー
すげーしか言えん資産、うらやま
先達208さんにお尋ねしたいのですが、ABC３倍か５倍は
購入価値ありそうでしょうか？ >>208
やっぱり本物の金持ちはBNDだな
俺もコロナ暴落で狙ってたが、あっという間に高値になって買えなかった 機会損失は気になるけど
一括は怖いって人がUSA360買うぐらいだな
他の防御力弱いレババラは買う意味ない >>225
利回りが↓＝国債が↑
なんだけどわかってる？ グロ3が下がってグロ5が上がってる理由って米国債とゴールド？ F&G指数もここ最近ずっと40以下だし
単純にリスクオフの債券ロングだろう usa360に全力。大暴落したら売ってレバナスに全振り。これが最強の投資戦略ですよ。 >>232
数年かかりにはなるが、何度でも再現する確実な儲けかただな
単純にS&P500に積み立てるよりよほど利益が出る 米国ＡＢＣ５倍とナストリプル・マルチアイに行ってくる うな鉄以外の少し安めの国産うなぎ食べた。
おしんこもうなぎ自体もしょっぱいし、コクやうまみがない。
やはりケチらずに4510円のうな鉄にこれからしようと反省しました。
結論：
同じ国産うなぎでも味は全然違う。 >>232
騰がったレバナスは再びUSAに買い替えるの？
自分の投資人生で2度の大暴落はないと踏んでレバナスのまま？ >>236
暴落なんて2,3年に一度、今後も永遠に起きるよ
高値まで来たらレバナスは売ってUSA360に買い換えないと
結局は、株と米株のリバランスだな NASDAQ暴落時にUSA360売っても利益に税金かかって複利の力弱くなるじゃん >>234
まったく一緒。
米国ABC5倍は前から入ってるけれど、ナス・トリプル・マルチアイは新参者ですが。 usa360とusaトレプラを毎月2万5000円ずつ積み立てていくんだけどこの戦略はどうだろうか 楽天フェチならそれもいいんじゃない？
違うならそこに米国ＡＢＣ３倍か５倍を足しても
面白そうだけれど。 米国ABCは状況に応じてPF内割合変えるっぽいけれども、
USA360、グロ5.5とかは投資額だけ変えてPF内割合は
変えなさそうですが、合ってますか？ 米国ABC５倍が意外と順調。
職場の投資仲間との話でネタで積み立て始めただけなのに。 買い時
インデックス→今日から積立
レバ系→NHKで世界的株安ニュースを報じた次の日に一括
お金余ってる→好きなテーマ株と債券半々
とにかく売買したい→捨て金でCFDかFX
ネタとしてなんかやりたい→仮想通貨積立 リバランスがめんどくさい人のために株150短期債(もしくは現金)150くらいの作ってくれないかな リートが日米ともに天井なんで
今からグロ３/5を買うのはかなりのリスクありと思う
長期で見れば国債も下がる
短期で上がってても、長期では下がるしか無い
といっても米国の金利が3%超える日が来るかどうかはもはや解らない グロ5って3ヶ月、6ヶ月のトータルリターングロ3に負けてるのな。
なんでや すいまんせん
モーニングスターのトータルリターンが間違ってました
グロ5>グロ3でした >>241
楽天でトレプラ見てきて良さげに思えたけれど。
商品説明ではコロナショックでもテーパリングショック（？）でも
影響ないみたいな事が図を交えて説明されてるけれど、実際のチャートは
がっつり影響受けてたから、今は買うの止めた。
USA360は下落幅が小さいのが精神衛生上に魅力的で、買う方向に傾いてる。 >>249
レバ系→NHKで世界的株安ニュースを報じた次の日から半年かけて積立
が良くない？ その世界同時株安までの間の期間に儲けるためにレババラに期待してるんだがどうだろうか グロ3とグロ5が
ポートフォリオ
ガチガチに底固めしてる レハバラは買い場が来るまでの
待機資金置き場にするには良いけど
レバ5みたいに一緒に下がるアホは高コスト払ってまで買う価値がない 松井さっさとグロ5.5予想分配取り扱えよ
コスト抑えられんだから 下げ相場続いちゃいそうだね。
しばらくUSA360と米国ABC5倍を少額で積んでみる。
>>259
モーニングスター、みんかぶ投信、ヤフーファイナンスとかで
見られないですか？ >>263
だって始まったの今年でしょ？コロナショックの時チャートなかった臭いけど 確かに、債券相場がショボいからグロバラを積んでおくのは
理にかなうよな。 ロボアドって要は自動リバランス付きのバランスファンドなんだよね？
だったらグロ５とかabc５倍とかの方が
レバ掛かる分、儲けやすいと思うんだけど
この認識であってる？ >>266
あってない
円建て 過去1年 リスク許容度5 +36.9%
https://www.wealthnavi.com/performance
楽天－楽天・米国レバレッジバランス・ファンド （愛称：ＵＳＡ３６０）
1年 +30.56%
日興－グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
1年 +31.37% レババラが、バックテストで実験した通りの市場になれば
ロボアドや他所のバランスファンドより強いんだろうけど、
過去1年は株が儲かった時期なので、レババラは普通に敗北した。
レババラは歴史が浅いので比較しようが無い、
結果が分かるのは20年後くらい。
歴史を鑑みると、株比率が多いほうが勝つと思うけどね へいへい米国債券ショーター焼かれてるぅ～
テーパリングと利上げが待ってるはずなのにショート多過ぎリスクオフでガンガン上がるのウケる >ロボアドって要は自動リバランス付きのバランスファンドなんだよね？
バランスファンドってそもそも自動リバランス付きだよね？ｗｗ 債券がクソ強いのは事実だなw
理由はさっぱり分からんが。 米株も調整局面入りかな？
レバレッジ高い投信持ってる人は気をつけましょう(笑) 今夜かなり下げてるからレババラ楽しみだな
また株100より下げたら笑う 下げ相場になったら全く来なくなったなｗ
予想を裏切らない爺だ
もしや、負けすぎて死んじゃったか？ 債権上がったか
下がったかってどこでみんなみてんの？ 色々あるけど、レババラの参考にするにはTMFの値動き見るのが楽 バク上げしてるから
USA360期待してもええんか？ >>277
長期金利は債券価格から算出するから長期金利を見てればわかる
金利上昇で債券下落、逆に金利低下なら債券上昇 でも長期で見ると、レバ商品がノンレバに負けたことは無いんだよ。
入金チャンスととらえるべき。 >>282
それは長期といってもこの地球という限られた事象でしかないんだよ
地球を1万個用意して検証したらどれだけの確率で勝てるかわからない さて国債が逆流したわけだが
うまくリバランスできたのかな 明日から相場眺めるしか出来ない
幸と出るか、不幸と出るか >>285
興味深い考察だが、我々は今の地球で勝ててれば問題ないのだよ。 >>282
さすがに誇張が過ぎるよ、期間による。
いまは過熱気味だから、過去のどこかの時点から現在まで、という期間でやればだいたいレバが勝つけど、期間によっては全然違う。 そうだねー。
ひたすら積んでいくしかないね。
ただ、手間暇かかるけれど、スポット買い増しは、
相場に合わせて慎重に金額調整したい。 相場なんて読めないから初回一括
その後は給料入ったら定期積立が無難
読めるなら個別やるわ >>291
これはある。
待機資金は人によっては必要な精神安定剤 積立は毎月よりも毎日がいいよ
過去のシミュレートでも毎日が最もリターンが良い
特にコロナみたいな急落と急騰がおこる相場だとなお毎日が良い
今後はフラッシュクラッシュも多くなると思うし
そこでしっかり買い付けできる毎日積立は精神的にもパフォーマンス的にも安定 下落率半分くらいで済んでるな
1週間の騰落率
SP500 -3.59%
USA360 -1.77% USA +1.99%
そして怒涛のプラ転
安定感半端ないわ 昨日の守備力と、今日の攻撃力
360の実力発揮だな 債券価格上昇があとから来たのかと思ったけど、
楽天全米には負けたか。でも及第点ですわ。 直近3ヵ月だとウサがインデックスに勝ちだしたね。
負ける時期もそれなりにあるけど、今のとこ面白いな。 しかし流石に金利も底打ちでしょう
ここからは株100に負けるだろうけど、どのくらいリバランスできたかが注目 グロ3隔月持ってるけど
源泉徴収で毎度税金取られてるってことなんよね？
https://i.imgur.com/aqRbG5v.jpg 昨年3月からグロ3を積立始めたけど、8月になって隔月型の方を買っちまっていたと気付いたよ...
ちょうど美味しい時期に買っていたので悔やまれる。
今はもちろん1年決算型。 バーンスタインの毎月配当型持ってる人多そうだけどなんで？
他の配当出してる商品よりメリットあんの？ 今は、金額買付や金額売却、定期解約、ノーロード等、ネット証券で自由に売買できるようになった。
もともと、毎月分配は、窓口での解約の手間（手数料）や、金額指定売却ができなかった時代に流行った商品なんだよ。
毎月ある程度の現金が自動でもらえると良いよねっていうもの。 >>314
ないよ
だから君はバーンスタインなんて知らない
いいね？ >>317
毎月１～3%くらい分配金出してて基準価格割れてない。
うまく流れに乗った感はあるけど実績結構すごいな。 >>314
予想分配は、価額が一定額以下になった時に分配をしない。
グロＡＩなども。
嫁に隠れてヘソクリ感覚で持ってたり、老後生活の足しにする層に
人気らしい。 【関連記事】セミリタイアに向く資産運用とは
グローバル3倍3分法ファンドは、タコ足分配になりにくい資産配分であり、セミリタイア後のキャッシュフロー安定化にはこの隔月分配型が必須と判断しました。
（証券会社の定期売却サービスよりも、キャッシュフローの不安を解消できます。）
株式ETFの分配金 ＞＞ ３倍３分法ファンドの分配金 ＞定期売却サービス ＞＞ 他の毎月・隔月分配型ファンドの分配金
ということらしい レバナススレで、レバナスとＵＳＡ３６０に
１００万ずつ突っ込んでる強者おるな。 どっちも金利上昇に弱いから金利上昇のヘッジかけた方がいいような >>325
金利上昇のヘッジって例えばなんかいい投資信託ありますかね？ >>328
投信はパッと思いつかないな…
例えば三井住友とかメガバンか、米国金融セクターのETFとか買えばいいんでないの。金利上がって喜ぶのはその辺。 メガバン株は去年結構買い込んでるわ。
利上げ後と配当とを考えたら利確するのも悩む。
定年までガチホしてから売ろうかな？
あと二十年、ほぼ減価償却済むし。 金利上昇時は対処方法がないからUSA360の買い増しだな。
上がったものは下がるから耐えるしかない。 グローバルAIにNISAで120万、特定で300万買ったけど。残りはABDにするか迷う。おすすめある？ USA360って、株式部分のVTIにもレバレッジ3倍だったら買っても良かったんだが、
このままだと純資産総額136.19億で償還しそうだな
レバレッジポートフォリオって、SPXLのリスクをTMFで打ち消すから
効果が出るのに、株部分だけノンレバにしてもな
これをそのまま投信にすれば大当たりだった
http://www.rokohouse.net/archives/1921 >>334
USA360はポートフォリオ全体で3.6倍
株式と債券で分ける意味はない >>335
株式にもレバレッジを掛けたほうが良かった。 >>336
USA360は株式25%債券75%のポートフォリオに3.6倍のレバレッジをかけてる
もっと株式のポジションを大きく取れと言う意味なら、債券をさらに買えと言うことになる
全体でどんだけレバレッジかけたいの
仮に株式を200%買うなら債券に600%でUSA800になるんだけど
恐ろしすぎるだろ… レババラ流行りだしてすぐコロナショックで駄目なのバレて新製品出なくなったね >>337
君、理解してないんだね。
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/pdf/riusa360_P.pdf
USA360は、振れ幅の大きい「株式」にはレバレッジをかけません。
米国株式よりも振れ幅の小さい米国国債にレバレッジをかけることで、
着実にリターンを積み上げることを目指します。
レバレッジポートフォリオは、株式部分にもレバレッジを掛けるの。
http://www.rokohouse.net/archives/1921 >>340
あのね、全体で360％になるようにするだけで
中でどれにレバレッジかけてるかは関係ないんだよw >>341
株式と債券の比率が1：3のバランスファンドです。
株式の多くはVTI（楽天全米株式の原資産と同じ）、債券は米国国債です。
楽天米国レバレッジバランスは純資産の90%を米国株式（主にVTI）に投資し、
残り10%の流動性資金を含む純資産全体を元手に、レバレッジをかけて米国債券に投資します。
米国株式は純資産の90%ですが、米国債券は3倍の270%に相当します。
合算すると純資産の3.6倍に相当する360%になるので、「スリーシックスティ（360）運用」と呼ばれています。
VTI:BND＝25:75のバランスファンドを作って
それ全体にレバレッジを掛けるわけでは無い。 純資産の90パーをVTI現物、残り10パーを現金。
「それを元手に」、株と債券が1:3の割合になるように、債券を調達する
よって、株90 債券270というのは成立していないよね。 USAが調子よすぎないかと思ったら
金利落ちまくってるんやね
ちょうどグロ3処分した頃から下がってて草なんだ
金利サクサク上がっていく派が暴れてたのに若干影響されたかわからん しかし、ワクチンもあるわけだし、
今の金利低下は結局は一過性だよ
コロナ暴落の最盛期は、倒産が連鎖する信用不安状態だったからね
すべての資産が投げ売りになった
現金が必要だから
今はその状態にはない >>342
マジでこういうやつって算数ができないんだろうな 米国ABC5倍とUSA360抑えとけばいいって事だろ？このスレ的には。
他にはグローバル5.5ぐらいか？ 金利上昇がそのうち来るのにこのまま持ってて良いんやろか？ 米国ABCも調子いいな
あれは純粋にリスク高めだから
コロナショッククラスの大暴落には弱そうだけど 先月の月次レポートを見たらUSA376になっていた
株式95%って随分と買ってるな
債券は281% そう思うなら買わなくてよし
個人的にはリスクリターンより先にコストのことが気になる奴は他人に馬鹿と思われるのが当然と考えている 将来のリスクリターンは予測できないがコストは確定している 脳死S&P500買いとかなら同種のファンド横に並べてコスト気にするのはわかるが
レバランスはそれぞれで構成や比率が違うからなぁ 信託報酬料はチャートに含まれてるからなー
よほど駄目な商品じゃない限り、リターンを優先して気にしてない SBIで1000万円以上持ってれば0.2%のポイントが返ってくるからそれでいいだろ 日本人は他人の儲けにつながるのを嫌うから信託報酬の低い商品選びやすいらしいね
そして信託報酬気にしてシャープレシオ低い商品を握りしめる >>363
1.7％くらいだから全然足りないやんw グロ5やABC5倍は普通の個人投資家レベルではコピー困難なので、多少高くても信託報酬を払う意味はあると思う。
コスト最優先なら、レババラなんか気にせず、オルカン買って、放置しておけばよい。 USA360は100億しか無いし、不人気なので償還しそう
3000億のグロ３が王道かな USA360は無期限なのになんでグロ5は償還あり？
無ければ買ってもいいんだけどね グロ5の毎月決算型ってどうなん？
どういう人が買うのん >>365
意味不明
日本人とか関係なくどこの国でも手数料を抑えるのは基本中の基本
安くて良いものを選ぶのに何人とか関係ないだろ >>370
口数的には100億もあれば余裕っしょ
実際は基準価格高いんで80億口ぐらいだろけど
資金が多少逃げようが大丈夫なレベル
問題はABCよ 2億口切ってやがる >>373
ジャップは他人が儲けるのが気に入らないからパフォーマンスがいくら良くても信託報酬が高いと買わない
むしろ信託報酬wwwって言いながら信託報酬低いもシャープレシオも低い商品握ってホルホルしてるよ
これ外国人は笑うらしいなw USA 360はもっと売れてもいいと思う
俺は買ってないけど >>371
日興アセットはとりあえず10年くらいで期限切って商品作る
人気が出てきたら無期限にする
グロ3もそうだった アメリカ選手のユニフォームにUSA360って書いてある ナストリマルチアイの抑えのＵＳＡ３６０をある程度買い込んだから、
しばらく寝かせて、その間に米国ＡＢＣ５倍の買い込みに挑戦してみる。
８月相場は予想では下がるっぽいから、いい買い場になって欲しいわ。
ナストリマルチアイは継続して積立とスポット買い増し。 レババラで金融セクター多くてお勧めって何かある？
個別は一応去年の安値で国内メガバンクはそこそこ
抑えてるけれども。 米国ＡＢＣとＵＳＡ３６０の抑えに、
トリプル・マルチアイや。
マイノリティですまんな。 S&P500レバレッジ積み立て1本で行くことにしました。
spxl レバナスは変動大き過ぎて怖いので妥協です。 >>392
そういう逆転の発想もいいかもな。
自分のお金、好きに使えばいい。
それにそういう色んな目線を知ると、勉強にもなるし、
自己流こそ正義みたいな意固地にならずに柔軟な投資が
出来るようになるから助かるわ。 斜陽産業にレバかけても仕方ないですからね！
風丸さんが動画で解説してくれてます！ いろんなセクターが混じってるからそれらが足ひっぱるんだと。 グロＡＩ予想分配型
ＡＢーＤ
米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
ナス・トリプル・マルチアイ
（コア）
オルカン
先進国
結果的に、コアが資産分散してる感じ。それでも
まだ偏ってるけれども。
リートでも抑えた方がいいかな？（あまり手広くしたく無いが。） s&p500が良けりゃSPXL買うしレバナスより前から人気じゃん >>397
ここに来る必要もないだろ
俺は密かに主体だけど 米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
ナストリ・マルチアイ
メインはSP500とそれのレバ。
アメリカと心中だなこりゃ・・・・ 先進国株でも7割アメリカだから何買っても大体アメリカと心中だよ ナストリプルマルチアイ宣伝してる大和アセットの中の人こんなスレにまで来てるのかよ
と思ったら米国ABCも大和アセットだったんだな 専スレ立ってピーピーギャーギャー騒がれてる
レバナスも、大和だぞ？ｗ USA360の楽天社員も、専用スレで宣伝しないと
償還するぞ オルカンやらsp500を盾だとか防御とかいってるやつ（笑）またへんなユーチューバーがでてきたのか？ >>410
感覚が麻痺していくのかも知れない。
TQQQに比べたらでQQQが盾に見えてくる…
わけないか(笑) マルチアイでいいんだけれども、下落が長引いたときに
本当にマルチアイが機能するのか、それが問題だな。 野村證券の0.5%一般信用で1655、1482、2621を買って、リバレッジド・オールウェザーPFを組むのってどうだろう？ 投資信託で風丸式最強ポートフォリオ＋ゴールド組んどる。レバナス一本はさすがに度肝ない。 トリプル・マルチアイ、usa360、米国abc5倍
危険だがこの組み合わせでいくわ
後のない氷河期底辺だしな >>409
純資産140億あって順調に伸び続けてるから大丈夫だろ abc○倍とグロ○倍で抑えてるが360も
加えるべき？ usa360とかABCとかアメリカ内で無駄な分散しなくていいやろ
どれか1個でいい ゴーゴーバランスは金が入ってるところが自分でPFに金組み入れる手間省けていいな 米国ＡＢＣも金（Ａｇ）入ってない？
てかＵＳＡ３６０だけ入ってないというか。
わい、その３６０積んでるわ・・ 銀だよ
ワキガ俺は銀イオンにお世話になってるから確信ある 金メダルはAu（英雄）
銀メダルでもまあAg（えーじぃ）
銅メダルでCu（しゅーん）
で覚えたわ。 話を戻すと、米国ＡＢＣかグロ○（３か５）が
ＵＳＡ３６０よりいいってこと？ 何となく米国abc5倍の積立開始すべきか悩んでる。
5倍なのに上下変動そんなに大きくないし。
変動大きくないからこそ5倍って運用も出来るの
かもしれないけれど。 夏枯れ相場の様子を見るための一時預け場所としてここらを考えてるんだけど、どうかな？ 枯れてるうちに本命を仕込んどいた方がええんやない？ ＡＢＣは五倍ってのにビビってろくに見てなかったが、
極端にリスク高いって事はなさそうだな。
>>441
ＰＦ組み換えとかしないのかな？
暴落に間に合わなかったらしょうがないけれども。 米国ＡＢＣって、大和アセットの目論見書より、楽天証券の商品紹介の方が
詳細説明されてて分かりやすいね。 楽天は商品説明とかデータ出しが素晴らしいよね、利用者以外にも。 >>447
ヤマダ電機で現物みて
価格.comで探して
ヨドバシ.comで買うようなもんか。 >>448
価格コムも以外と安く無いからな
商品名で検索したほうが安いことが多い >>428 >>429
グロ5ホルダーは六本木の焼き肉が割引になる ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
＜ USA360!USA360!＞
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
＿ ＿
`/っ) /っ)
/ / ∧_∧ / / ∧_∧
＼＼( )＼＼( )
＿ ＿
`/っ) /っ)
/ / ∧_∧ / / ∧_∧
＼＼( )＼＼( ) ダウ３倍とナストリマルチアイとグロ５だけでいいような
気がしてきた
オルカンはメインから外さないけれど >>449
価格コム自体、どんな商品があるのか検索するのに向いてるね。
確かに買いたい商品決まったら品番で検索してる。 >>453
オルカンとマルチアイだけで良くないか？ 株の動きより債券の動きが読めない…
なんで爆上げしてるんだよ！テーパリング間近&利上げが控えてるんじゃないのか？ 先物使うレババラなら米国株対現金１：１の
カウチポテトリバランスファンドとか欲しいな
株式を投資額の95%程度にしてやってくれれば面白いかも
一番近いのってUSA360かね ＵＳＡ３６９
米国ＡＢＣ
グローバル５．５
三つ巴の人柱してる人おる？ >>458
センチメントが債券価格及び金利として今年の1月頃に戻ってきているかんじがする。このままいけば0.9パーまで戻るのかな。 >>458
国債の先物が何時の値使ってるんだかわからん SP500
オルカン
USA360
ナス100
安定感しかない あなたにも、なぜそこでVXUSやCWIではなくオルカンなのか聞きたいです >>460
現金にはレバレッジを掛けられない
少なくとも日本の投資信託では規制があるから借入できないので無理
あと、USA360は先月の月次レポートによると株式比率が95%になってるよ 債券も270%じゃなくて280%になってた
USA375 ほんとオルカンおじさん来なくなっちゃったなあ
今の金利について是非ご意見賜りたいんだけど
どこ行っちゃったんだろう >>471
オルカン爺の逆指標っぷりは
畏敬の念を抱かずにはいられない オルカンジッジ、逆張りとして役に立ってるねん
はよ来てくれ >>470
て事は楽天は今が勝負時と見てるって事か？
他投信にもスポット買い増しいれとくわ。 >>450
知る人ぞ知る情報、なんでわかったの？
入店時に「グロ5買った」と言えばヤキニク代金の5.5％が割引になる。 グロ５と米国ＡＢＣ５倍の２つに、ＵＳＡ３６０も
加えようと思う。 >>467
なので株式先物でやるって言ってるのに…
元手と同額の金借りてきて現物買うって
わけじゃないのよ
まぁ、株90現金90みたいな状態よりは
債券が入ってた方がリスクリターンの
最適フロンティアに来るってことで
各社債券も入れてるんだろうけどね >>480
グロ3は直近の伸び方だけ見ると確かに
パッとしないがシャープレシオ的には
光るものがある。チャート見ても
揺れ動き方が少なくてパリッと右上に
伸びてる
傾きが緩いが… >>479
心配無用。俺が毎月三千円だけ積立して増やしてやるさ。 って思ってたら債券墜落だよ
最近の値動きはわけわからない >>483
ワイも米国ＡＢＣ５倍積んどる
そこそこ好調やな 米国ABCって言っても
topix
msciコクサイ
msciエマージング
ノムラbpi国債
ftse世界国債
jpモルガンガバメントボンド
って結構硬い分散されてる。
毎月政府関連ファンドに絶対買われるインデックスの集まり 何で売れないんやろな〜、手数料高すぎと思われてんのか。 結構手堅く伸びてくれてるんで、悪くはない印象なんだが、売れてないのか 長期投資に最適って言ってるのに償還まで5年って所じゃ無いかと ABCこんな半端もん売れるわけない
AIが景気判断ミスったら大損だろ
いまは株や社債に9割振ってるみたいだけど 気が付いたらアメリカ債権ってこんなに落ちてんだな。
そりゃ調整上げも入るだろ。
俺はしばらく米国ＡＢＣ５倍を買い集めてみるわ。 グロ５を米国ＡＢＣ５倍に追加するか悩む。
個人的に楽天は嫌いだから除く。 うーん、米国ABC○倍も、グロ○みたいに図式化して
説明されてると分かり易いと思うのだが。
文章だけじゃ中身が見えないのよね。 グロ5の方が信託報酬安いから買ってるがABCはそこでどうしても
候補から外れてしまう罠
インデックス信者じゃないんで信託報酬の安さにはこだわらんのだけど
どうしても気にしてしまう… >>497
信託料はチャートに折り込み済みだから、全米や全世界みたいに
丸かぶりじゃないなら、ほとんど考える意味無いと思う。
中身違うんだから、信託料折り込み済みチャート実績を
優先させて、俺は米国ＡＢＣ５倍にしてる。 うろ覚えだけどABCは前にみた資料だと
景気拡大局面では株式リート比率250%、債券比率を250%で運用、景気後退局面では債権比率400%で運用
みたいな運用予定だったから、
運用中に〇〇ショックがきたらコロナショック後の円奏会三重奏みたいになる気がする。 >>499
ABCそんないいかなと思って見てみたら
分配金再投資でみるとグロ5よりいいな
人気ないのは分配やってるからかね？
>>500
レババラって全資産下げまくった時ＶＩＸベアみたく
吹っ飛ばないか気になるところではある >>501
レバ五倍って、普通ならビビるからじゃね？
ナスですら、２倍のレバナス人気と比べると３倍の方は
人気ないし。 何も考えずグロ５と米国ａｂｃ５倍を
抑えで積んでけばいいや。 >>502
確かに怖いっちゃ怖い。リスク資産への
エクスポージャが5倍だから、有事に
紙切れになって(紙切れにすらならないか)償還って
可能性も0ではないし
ほとんど国債だからレバ部分の債券の暴落も
底は知れてるとは思うけどね
ナスのレバに関しては株式レバ3倍ってことに加えて
ブル型の運用手法だから
減価を嫌がってるんだろうね
資金が流れ込むとしたら今のバブルが
はじけたあたりじゃないかな 倍率だけに目が行ってるんだろうね。
悪気はないよ、俺は底辺だから欲張ってabc5を見つけて
中身をそれなりに吟味して積立したクチだから、もし
ちゃんと資金あったら5倍には飛びつかなくてリスク低い
投信に行ってたと思うから。
今は含み益がいい感じだから、自分の中の目標上昇率に
達したら、たぶん定期預金にかなり避難させるつもり。 レバレッジファンドはだおたち底辺の希望ですお（＾ω＾） マルチアイの抑えに、
USA360
米国ABC5倍
グロ5
の内2つなら、どれとどれがいいかな？ 債権って、利上げのとき防波堤にならないんじゃないの？ ならないよ。長期的には金利は下がり続けてるからそれにベットしてるだけのファンドだよ。 >>512
てことは、>>510からまず360が脱落？ >>511
債券は利上げの際に価格落ちるってのも知らんのかね
アメリカがどれくらい国債発行するかわからんけど
落ちてもたかが知れてるしその時は買い増しの絶好のタイミングだろう
債券と株の逆相関が続く限りバランスファンドは長期的にジワリ上げするでしょ コロナショック時に株と債券は逆相関だったのか
金価格と比べながら再度確認してみよう >>515
グロ５と米国ＡＢＣ５倍とを今から集めとけばいいの？ コロナを例に出すと現金持ってろになっちゃうから無し 金がキャッシュなのかゴールドなのか、よく分からない展開？ >>516
コロナショックは金利上昇で起こったわけではないので
金利が上昇すれば資金は株式市場から債券市場に流れるという当たり前のキャッシュフロー >>516
コロナショックは金利上昇で起こったわけではないので
金利が上昇すれば資金は株式市場から債券市場に流れるという当たり前のキャッシュフロー 考えてもよく分からないから、マルチアイの抑えに
米国ＡＢＣ５倍とグロ５を少しずつ積み立ててみます 2021/1 奥野 一成：
「昔儲かったので今後も儲かる」というロジックは危険で、代表的なものが無リスク資産である「国債」です。
先進国債券を組み込んだバランス型商品などは、かつては株式との相関の低さもあり、低リスクでミドルリターンを享受できたわけですが、それは過去のことです。
いまや先進国債券はリターンがほぼゼロにもかかわらず、価格変動リスクだけがある（デフォルトリスクはないですが）商品になっています。
かつては株式などのリスク資産との逆相関という分散効果が享受できたのも事実です。
株価が下がる時に、金利が低下（債券価格は上昇）したからです。
でも今、株価が下がったからといって、マイナス金利の深掘りが可能でないことは明らかであり、さらなる金利の低下は見込めません。
下手をすると株価下落と金利上昇（債券価格下落）が同時に起こってもおかしくありません。
コロナ対策のためにどの国も積極的に財政政策を打っていますが、これも債券という資産クラスにとって将来的なリスクになるでしょう。
しかし、現金を銀行口座や証券口座に置いておける個人が債券を買う理由が今となっては見つかりません。どうせリターンはゼロなのだから、リスクのない現金の方がまだましですよね。
これらは一昨年前、バランスファンドにレバレッジをかける手法が流行った時にも私が警鐘をならしていたことです。 リスクは有ってほぼリターンの無い債券を
GPIFが株式と同じくらいの割合なぜ持ってるか
考えた方がいい 現金の価格は変わらないけど価値は変わるんだよな、あと債券も国債とは限らないし、まあ現金よりはRPARのアセットみたいなの組むのがいいと思う 債券は株式よりもリスク少ない。
これは多少金利が上がろうと変わらない事実。
gpifのように安定運用を求められる期間が債権を組み入れるのは当たり前。
ただし、債券にレバレッジをかけると言うのはやり過ぎ。
レババラは株式以上にリスクの高い商品になっている。
長期ではオルカンに負けるのは確実。 そら社会の仕組みが変わることもあるだろ
株100より低リスクで株100よりハイリターンは幻想だった 読んでもよく分からないから、マルチアイの抑えに
米国ＡＢＣ５倍とグロ５を少しずつ積み立ててみます >>524
株式と債券は逆相関である、という当たり前の常識を今は違うそれは幻想だ！という記事を書く事によって注目を集め記事の売り上げを伸ばす、というとにかくビックリするような物語を書かないと食っていけないのがライターというもの。
「先進国債券はリターンがほぼゼロにもかかわらず、価格変動リスクだけがある」
このひとは大暴落来ると日本国際や米国債の価値が半分になったりするとでも思っているのだろうか？
100万円で金利1％の国債が暴落で50万円になりました、とかあり得ないんですけど。
先進国国債は、現金と同じである、リスク資産ではなく現金資産であるという常識すら持ち合わせていないね。
100万円又は1万米ドル、金利2％の国債が金利の低下で1％下落しました。
株と同じで債券でも大損しますよ、と言われてはいそうですか、と納得する人がこの記事を見て感動でもするんだろう。
金利が半分になったから元本も半額の50万円になるとでもいいたいのかな？
株式ならあり得るよ、減配や無配転落で2割下落、50％下落ってね。
金利が2％→1％に低下した場合、100万円が一年で101万円 10年で110万円
これが、5年目なら105万円、10年で110万になる所が107.5万円になり、2.5万損失のだというならこれも間違い。7.5万の利益と計上するのが一般的。
儲け損ねた事を損失とは言わない。
そもそも、株式相場が過熱し大幅な相場の上昇によってバブルを警戒し加熱しすぎた株式市場に冷や水を浴びせる一つの手立てが金利の上昇。
6/13米FRBパウエルが、金融政策を2023年以前に利上げ前倒し発言をして世界的な株価暴落を真似いた事くらいは知っておこう。
金利が上昇したわけではなく、金利上昇を前倒しするかもしれない、という発言だけで暴落だ。
金利を下げたら経済が回復し株式相場が上昇すると言うなら、これはすでに日本のバブル崩壊で実証されている。
金利を下げればすぐに経済回復、株価上昇というわけではない。
金利をさげても経済が回復せず。株価も上昇しない、最後はゼロ金利やマイナス金利政策。
それを続けた結果が日本経済の株価回復や米国株式の上昇であって、株価の暴落は金利上でだけでしか起こらない前提だからこんな常識外れの記事になるのだろう。
コロナを始め、原油価格やアメリカの政局、中国共産党の動向や、地震、戦争で大きく相場は変動する、人間が生命の危機を感じてすぐに現金を必要とする時、株式が現金化されるという事すら解っていない記者の記事にのめり込む無知な読者は格好の獲物だろう。 >>530
理論的にも、現実でもUSA３６０が最強のディフェンスファンド それはさておき、現金を銀行口座や証券口座に置いておける個人が債券を買う理由が今となっては見つかりません。どうせリターンはゼロなのだから、リスクのない現金の方がまだましですよね。 レババラ信者は債券を否定されてると思ってるが、勘違い。
債券にレバレッジをかけることを批判されてるわけよ。
株であれ、債券であれ、プラスサムのリスク資産にレバレッジはかければかけるほど期待リターンが高くなると言うのは、初心者が最も陥りがちな誤解だよ。
40年後に株の3倍レバレッジが現物に負けることも当然ありうる。 マイナス金利の債券を金融機関がなぜ買うかって言うと、中央銀行がより高値で買い取ってくれるからだよ。
frbも日銀も量的緩和として国債買い続けてる。国家に保有される割合は上がり続けている。おまけに日銀に至っては株式etfまで買い支えてるだろ。市場原理を無視した社会主義に近づいとるわけだw
このスキームが永続するなら財政問題も金融危機もこれからは起きないわけだが、歴史上何度も通貨システムは崩壊してきたんだよね。 >>533
ならのスレ自体君にはようのないものでは無いだろうか？
資金を全て銀行へ預けておけばいいよ思うよ。
日本国債が元本割れ起こすとか考えてるなら
1億あるなら10の銀行へ1000万づつ分散すれば元本は保証されるから。 >>534
40年もの長期にレバレッジを掛ける意味があるの？
リスク期間が長くなるだけ。
レバレッジは100万の資金で200万 300万の運用ができ大暴落で下落しても追証まで回ってこない事が利点。
精々10年～から出来れば5年くらいの短期運用が基本だし、10％以上の下落で資金を引き上げるもの。
実際に2倍3倍の資金を投入するのと、レバレッジを掛けるのとでは大幅下落時の逓減効果というリスクが加味される事を理解しておけばなんら問題はない。
リスクを一切取らない事は、投資においては最大のリスクだから、投資そのものの否定
なら、預金以外の資金運用は考える必要すら存在しない。 投資は確率と統計の問題なんで、標準偏差、期待リターン、シャープレシオで語れないやつと議論はできないな。それが分かってればレババラなんぞに騙されることはないと思うが。 含み益という幻から確定利益という実体に変換してしまうと「騙されててもいいや儲かってるし」としか感じなくなるんだろうなあと想像だけで語ってみる >>538
債券にレバレッジを掛けた時のリスクは？
限りなく金利がゼロに近づくだけで、元本割れのリスクは理論的にゼロ。
寧ろ、低金利時代に債券にレバレッジを掛けるという事は金利上昇時には2倍3倍の金利リターンになるという事。
それでも株式下落に歯止めをかけられる程の効果はないだろうけど、アセットアロケーションの見直しにかかる時間くらいは稼げると思うぞ。 >>539
含み損という幻から損失確定という実体を経験してしまうと、リスクは犯せなくなるだろう。
リスクとリターンは等価だという基本的概念を持ち合わせていないなら投資なんてするべきじゃない。 >>540
金利と債券価格の関係を知らないのかな？ >>541
実際にレババラでそういう経験を存命中にする人が存在するならお気の毒ですな
まあ想像ですが ああ、ちなみに自分は「リスクとリターンは等価だという基本的概念を持ち合わせていないなら投資なんてするべきじゃない」とは1ミリも思わないですね
投資をすべきでない人は「投資は自己責任」という基本概念を持ち合わせてない人のみ と思っています
ただ、誰かが「リスクとリターンは等価だという基本的概念を持ち合わせていないなら投資なんてするべきじゃない」と考えていたとして
その認識を改めてほしいとも1ミリも思いません
死ぬまでそう考えていていただいてなんらかまわないです >>544
「投資は自己責任」という基本概念はギャンブルも自己責任という基本的概念と同じ。
やってる事は相場を使ったギャンブル
つまりリスクに対してヘッジをかけるという概念が存在していない証拠。
相場をギャンブルと捉えるか、投資と取らえるかはこれこそ概念の違い。 ナスダック・トリプル・マルチアイ
USA360
米国ABC5倍
グロ5 >>547
人は自分の理解できない物を受け入れられない >>540
金利、債券価格と債券先物への理解度が低すぎる >>549
文句はいいからさ
債券にレバレッジを掛けた時のリスクは？
元本割れを起こす確率は？
解らないなら教えてあげてもいいけど、まずは君の意見を聞こうかな >>550
債券にレバレッジをかけたリスクは
レバレッジ分だけ大きくなるんだろ？w >>551
いやここでいうリスクというのは、株式のように大きく減価するリスクね。
利益の減少はリスクと呼ばない。
利益が減っても利益は利益。
暫く待ってみよう、偉そうに言っている人がどれ程債券リスクを語れるかを。
ここでいう債券とは先進国国債、日本かアメリカの国債。
後進国の国債や社債っていうなら、危険リスクは承知する。 俺はusa360買ってるけど
債券先物に金利リターンがあるのか調べてこいよ
金利上昇時のヘッジにはならんから >>553
>国債の暴落とは、一般に、「長期金利」と呼ばれることの多い長期国債の利回りが上昇することだ。
>現在、0.6％前後の10年（の残存期間がある）国債の利回りが、たとえば4％に上昇すると、
>10年国債の価格は約3割下落する。これは、国債暴落といっていいだろう。
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/4017 ナストリプルマルチアイ
米国ABC5倍
グロ5
この３つでいいって結論なんでしょ >>558
>現在、0.6％前後の10年（の残存期間がある）国債の利回りが、たとえば4％に上昇すると、
>10年国債の価格は約3割下落する。これは、国債暴落といっていいだろう。
間違い
国債金利が0としよう。
100万円は10年後も100万円
金利が10％ならば、100万円は10年後単利で200万円
金利が上昇すれば債券価格は上昇する
これが債券と株価の逆相関理論 >>554
誰も解らないようだから答えるとするけど、誰でも解る簡単な事。
為替リスク
1ドル-110円が105円になれば単純に5％ちかい減価を招く
これは、ドル資産を資産と考えるか、FXやっている人のように株式相場のようなものと捉えるかの違い。
為替ヘッジがかかっていても何年も運用するファンドでは100％じゃないからね。
為替リスクを考慮するなら、SPもナス100も株式＋為替リスクを背負った大きなリスク商品となりそれを回避したいなら日本の株や債券をやるしかないという結論になる。
それらを加味してもリターンを見込めるからSP500は大人気商品となり、さらにリターンを求める人はナスレバへシフトするというのが今の現状。
確かにナスレバは過去5年高い上昇を続けた。
しかし、ここ一年ではナス100とSP500に差はそれほどないというか、若干SP500が上回ったりしている。
そして今年度だけで言えば、ナス100よりSP500より高い上昇をしているのがラッセル2000。
ただここ数か月ラッセル2000は横ばいが続いてるため、もしラッセル2000が下げてくるようであれば、ナス100ついでSP500は下げてくる可能性はある。
ラッセル2000はナス100やSP500の先行指数と呼ばれているからね。 アホすぎる。
1980年台以降金利下がり続けてきたんだから、70年代以前のチャートがなければ無価値だよ。
レババラの引用は全部それ。 このスレ、前はもっとレベル高かった気がするんだが、
詳しい人たちどこ行っちゃったの？ >>563
タラバラでは現実のチャートね
チャートを見ることなく相場に手を出す人もいるけど過去の動向は未来を決めるものではなく参考にするもの。
機関投資家をはじめをプロから一般投資家までの基本ツールだという事を肝に命じた方がいい。
この先こうなればというあなたの思いこそがタラレバなんだけど
事実は事実として受け止めないと、持論は自分の中で大事に温めればいいよ
で反論はそれだけで否定はできないという事でいいね。 >>563
それと、10年でも20年でも100年でもいいけど、あなたに都合の良いチャートがあれば書き込んでね。
出来なければそれまで。
文句だけで、その程度だということ。 いや、そもそも君の主張がなんだか分からないんだが、
レババラ信者なんだよね？どれが君の主張なの？その理由も教えてね。
・レババラは株インデックスよりも標準偏差が低い。
・レババラは株インデックスよりも期待リターンが高い。
・レババラは株インデックスよりもシャープレシオが高い。 >>562
まず固定金利と変動金利を理解する事。
そして、キャッシュは金利の高い方へ移動する。
この至極当たり前の原理を理解しないと、株価と債券価格の逆相関は理解出来ないよ。 ナストリプルマルチアイ
米国ABC5倍
グロ5
この３つでいいって結論なんでしょ >>567
レバレッジを掛けている以上シャープレシオや標準偏差が上昇するのは当たり前。
現実に債券のレバレッジをかけリスクをとったために金利上昇で元本割れを起こすリスクを問うてるんだけど誰ひとり答える事が出来なかった。
つまり、存在しないリスクに怯えているだけだという証明がなされという事。 レバレッジをかけている以上、シャープレシオが上昇するのは当たり前だと？笑 capmぐぐって基礎から勉強しなさい。 それだけそれだけ？
反論できないようなので、最後に
ナスダックトリプルマルチアイは上昇時のレバレッジによる高い複利効果がえらない上、下落時の逓減リスクによる下落歯止め効果も得られず、理論的には元本割れを起こす。
しかし、マルチアイ機能がはたらき、一定以上下落すると自動売却され元本割れにはならないようになっている。
下落時から上昇時逓減効果によって上昇力の貧弱性だけがレバレッジ商品の欠点を補っているのはこの部分だけ。
そもそも株式のヘッジは債券だけで充分であり、リートや金や商品先物は株式のヘッジになり得ないリスク商品である。 彼によると債券投資は絶対に元本割れしないし、レバレッジかけるほどリターンもシャープレシオも上昇するらしい。
それが本当なら先物口座で全力レバレッジすれば大金持ちなんだが、なぜ彼はそれをしないのだろうか。
（個人でも50倍はレバれる。） そもそも株と債券を組み合わせる
その前提で考えないとな 株と債券の話はグロ3で舞い上がってた頃に散々やったんだけどな
理解できてなかったのか初心者と入れ替わったのか >>578
入れ替わったんじゃね？
債券はノーリスクではないが過去リスクリターン的には３倍かけて株並み
価格変動のタイミングが違うから株と合わせることでシャープレシオの改善が見込める
更に言うと利益も株1.8倍？ぐらいは見込める。（過去シミュUSA360)
まあ現実は金利が下がり過ぎててシャープレシオの改善はともかく倍のリターンは幻想だろうな
リートとか金とか混ぜてるグロ系はわからんけど グロ3は債券を株・REITの3倍の300%にしなかったのは何でだろ？ おそらく全体のレバレッジ3倍が最初にあって
そのポートフォリオでそこそこ成績が良かった割合にしたと思われる 通常時→ナストリプルマルチアイ
下落時→3倍ブルかレバナス（ナストリプルマルチアイ停止か少額化）
米国ABC5倍
グロ5
これでいいって結論なんでしょ >>583
償還までトリプル・マルチアイ
償還来たらればなすに移行な
償還されないと思うけれども マルチアイって裁量トレードだろ
こんなもんに投資するとか正気とは思えんw >>572
「ナスダックトリプルマルチアイは上昇時のレバレッジによる高い複利効果がえらない上、下落時の逓減リスクによる下落歯止め効果も得られず、理論的には元本割れを起こす」
ここ、詳しく説明してくれ。
目論見書読んでも、ナス100チャート、先行の3倍レバ、レバナス、
そしてマルチアイのチャートを比較しても、とりわけ上昇時の
云々、って箇所が見られないんたが？
大和アセット社内で商品開発に携わった方（販売反対派）ですか？ 通常時→ナストリプルマルチアイ
下落時→3倍ブルかレバナス（ナストリプルマルチアイ停止か少額化）
償還までトリプル・マルチアイ
償還来たらレバナスに移行
債権も金も入ってる抑え
米国ABC5倍
グロ5
これでいいって結論なんでしょ 話題になってた頃からグロ3とUSA360をコツコツつみたててきたけど自分の口座の中ではUSA圧勝だわ こここらは金利逆流するはずだからな
まぁそう言いながら何度も金利下がったけど ゼロ金利とかマイナス金利入りするような状況になったら日本みたいに指数も伸び悩むんだろうか グロ3は設定から1年ほど日本のREITに支えられて絶好調だったんだがな
REITってコロナ前まで戻ったんじゃなかったけ 通常時→ナストリプルマルチアイ
下落時→3倍ブルかレバナス（ナストリプルマルチアイ停止か少額化）
償還までトリプル・マルチアイ
償還来たらレバナスに移行
債権も金も入ってる抑え
米国ABC5倍
グロ5 コロナショックの下落に耐え、その後の上昇で差を広げていったファンドっていうのが最強ってことでしょ？
債券とかレバレッジとか、分散とか 結局どのファンドが良かったのよ（笑）
下落もすごいけど上昇もすごいってのは無しで。 >>595
それ、ほぼワイと一緒やで。
仲良くしような。 結論出てるだろ。
ナストリプルマルチアイ
米国ABC5倍
グロ5 このスレの殆どがどっかで狼狽売りするだろう
コロナを耐えたからなんてのは経験則にしかならない
次に来るのがコロナと同じかなんて保証は無いんだから >>600
レバ無し指数連動型は抑えなくていいかな？ ナストリの仕組み知ってんのかな。
あれは先物なんで追証なるリスクもあるんやで。
投資家に追証にはならんが、ファンド自体が破綻するリスクさえある。 >>605
TQQQが破綻する世界って、もう北斗の拳だろ・・・ なんだ今日休日か。
SBIのアプリ立ち上げたら動かないから、カレンダー見たら休日だって。
君達社畜はうれしそうだね。 ゴーゴーバランス（一年決算）の資金流出酷いんですが。
何故ですか？ 二人で追いかけた 蒼い日々がこぼれてゆく
やがて一人 窓の外は冬
心はなれて グロ5のこと 見えなくなる
もう ここから先へは行けないね Uh- 色々考えるの面倒くせえーからマルチアイ、米国ＡＢＣの倍の
大和揃えなだけや。 グロ3オワコンだと思ったがコロREITショックからそれなりに持ち直してるんだな
手数料等を加味してグロ3よろグロ5を先に手放すべきか マルチアイ＋米国ABC5倍
あとは
オルカン、全世界（日本除く）、S&P500、好きにすればええんやでー 大和揃えでいいか。
斜に構えてちょっと買ったレバEVも好調だし。 米国abcもコロナ前からのバックテスト出してくれ、大和さんよ！ 金もおさえてるのって米国ＡＢＣとグロシリーズだけ？ >>621
ほんまやな、おおきに。
グロ５と米国ＡＢＣ５倍に十万ずつ入れて半年ほど寝かせて
比較してみるわ。 >>606
ファンドが破綻する可能性を書いてるんだろ
レバかけて取引してるのはファンドなんだから マルチアイとtqqqはレバの掛け方が違うのよ
マルチアイは基準価額から33.4％下落するとマイナスになるが、tqqqはマイナスにならない。
マルチアイは単利に対して、tqqqは複利になる。
tqqqには増価や減価があるが、マルチアイにはない。 >>624
単利になる理屈ご説明頂けますか？
2倍レバナスであれば複利聞くんですかね？ >>625
分からないけどそう書いてあるブログがあったの 株と債券両方にレバレッジ掛けたのでないん？
株200%債権600%みたいな ナストリプルマルチアイ
米国ABC5倍
レバEV
USA360
グロ5倍
他に何かある？ ABC5倍 -2.63%
グロ5 -2.73%
地獄の始まりか？ >>629
自分はUSA360とマルチアイを組み合わせてる
債権のレバはUSA360、株のレバはマルチアイ ABC5倍ってJPモルガンの株しか入ってないって事？ 360とABC5って10年債利回り上がったら下がるの？ならこれから先結構危ないファンドじゃね？ ネオシリーズよりはまだ信頼感ある。
ただ、あちらさんは一攫千金狙えるレベル。 なかなか上手くいかないものだね。そりゃま、簡単に稼げるなら
誰も苦労しないだろうけれども。 米国ABCの中身
topix
msciコクサイ
msciエマージング
ノムラbpi国債
ftse世界国債
jpモルガンガバメントボンド
あんまり米国じゃない マルチアイは、銀行とかサラ金で金借りて投資するのと一緒。基本的にはqqqが3倍になったらマルチアイも3倍になる。qqqが三分の一になったらファンドが吹っ飛ぶリスクがあるので、運営会社がポジションを調整するわけだが、そこでしくるとパフォーマンスが悪化する。まあ、指数を使った裁量トレードだと言うこと。 上の指数とゴールドの指数の上下幅足して割って5倍すると同じような上げ下げになるね USA360とeMaxis slim S&P500を1:2で組み合わせてUSA180にしてる
VTIじゃないからUSA180風か グロ5のPFってどうなっとるん？360は上げたのに、下げてるやんけ。 ＰＦ分からないなら素直に上げるのをナストリ・マルチアイの
おさえにすればいい。
ナストリ・マルチアイと、ＵＳＡ３６０な。 おいABC、昨日だけならまだしも、今日までも、何なんだ。
怪文書はよ ABC5倍って中身はなんなの？具体的に良く分かってないのだけれども >>656
金暴落してるやん
一応それは知ってるんだよな？ ABCってこれらを分散投資してるみたいね
それで景気局面で比重を変えてる、今は米国国債0％なんだけど金利上がったら場合はどうなるの？
米国株式
米国リート
米ドル建て新興国債券
米国ハイイールド債券
米国投資適格社債
米国国債
金 360に貯金のつもりで入れたけど減ったり増えたりでつまらん >>668
>>664
グロ5
-5
-0.03% いつもこんな感じだよ
じわじわ2000円上げて一気に1500円落ちてみたいな 怖すぎやろw
まあグロ5にゴールド入ってることも知らないような奴が買うやろ ゴールドダメなん？絶賛暴落中なのは知ってるが積立ならあってもいいんじゃね？ 今夜ももグロ５とＡＢＣ５は数百円単位で
落としそうだね。 ゴールドは知ってるが、構成の1割程度であるゴールドが、数割下げただけで全体がこんなに下がるものなのかね？うさんくさっ。
ゴールドの暴落に連動してるだけなら、個人的にはむしろ好感だが。 米国ABC5倍
USA360
グロ5倍
こいつらってそれぞれどの指数と強く連動してるんだ？ 三指数、ラッセル、ビットコイン
下げ下げ
金も微減、債権も微妙
こりゃダメージでかそうだ(´・ω・｀) >>683
USAはVTIに90%
米国債券に10%×27倍レバ ナストリプルって半年経たずに1.5倍になってるのか。
夢を託したくなるのは、まあ分からんでもないかな。 グロ３とグロ５の資金流出の凄さって、何で？
そんなに成績悪いとは思わないのに。 >>691
俺も一応握ってるけれども、さすがにバブルだと思ってる。
どっちかというと爆益より低減リスク回避したいから。 >>692
カン・チュンドさんが予言してたが資金の質だな。
https://toshin-clinic.com/blog/20200130-4966/
やっぱり逃げ足が早いファンド保有者が多かったようです・・。 グロ3 は上がってから人気出て、多くの人は高値掴みしてるよね。で、コロナで急落し、回復もインデックスより遅くて落胆ってパターンだと思う。
マルチアイはそうならないといいね。 しんたろうさんのグロ３分析。
https://shintaro-money.com/nikko-global33/
USA360やSP500と比べると劣ってる印象強いが、比較対象がグローバル資産だと輝いて見える。 >>699
世界の色んな資産に分配するってコンセプトとは好きなんだけどやっぱり日本が足引っ張ってる感が出てるんだよな…
あとはREITの将来性が心配 うーん、債権に分散するのって、危険な気がしてきた
どんな展開だと株式（インデックス）より有利？
そしてその有利な状況が十五年後に来るかな？ 債券って上がり方がマイルドになるからレバナスとか見てると、うーん？ってなる 金利低すぎるからしばらくは耐えじゃないの
次の暴落局面までに金利が十分上がってればクッションになるだろうね まあ、ハイリスク債権避ければ株よりは吹っ飛ぶリスクは
少ないとは思う。 レバレッジをかけてる以上、テーパリングショックみたいな金利急騰と株価下落のコンボが来ると、レババラは吹っ飛ぶ。
設定来で50%以上上がってるのも多いが、その逆がくる。 今からusa360買おうと思ったけど、新規で買うより金利上がりきるまで待った方が得策みたいね
金利上がると株にも不利、債権も不利って…
金利高に合わせて上がるアセットってないよね？ 上がっていくと思ったら昨日今日はまた結構金利下げてるな
難しいわ金利 米国債は本当に難しいのよ。。。。
一筋縄ではいかない 同時期に初めてこの違い
ほんとゴミだ
見切りつけた方がいいよな？
https://i.imgur.com/XHYoOT1.png >>717
当然やってる
sp500:15万
レバナス:5万
USA360:5万
毎月積み立てる予定だった
USA360のメリット再度教えてくれ ３指数なんとかプラス。
でも債権の下げ方ヤバくない？
尋常じゃない下げ続きな気がする。 >>720
だってそのうち利上げで10年債3%近くまで行くって言われてるし >>718
2020年のコロナ暴落前からコロナ暴落3月を通って5月ぐらいまでのグラフをS&P500と比較してみろ
良さが解るから
リーマンショックでほとんど被害を受けなかった実績がそのまま再現してる コロナ前は金利が下がり続けてきた世界
コロナ後は金利が上がり続ける世界（になるかも）
今までの常識は通じないよ >>723
でもそんな単純でもないんだよな
やっぱ米国債は難しいよ 金利を上げたくても上げられない世界だよ
中銀はインフレ監視と金融市場の健全化だけやってりゃいいのに
政府や世論に忖度して日和るようになってしまった 結局、このスレの債権組込レババラ3大投信は、買い時なの？
このあと３パーまで利上げが来ると大暴落しちゃうの？
それまで待つべき？ 利上げがいつ来るか、それに市場がどう反応するのかなんて
誰にも分からんから今すぐ買うべき。 利上げすると債権落ちるんじゃないの？
いや、買い続けるけれど、基本的な値動きの
確認したくての質問。
ちなusa360も米国abc5倍も、金に関しては抑え程度だよね？
だから今朝の金の終値の上げは債権下げの
ストッパーには力不足？ そもそも米国ABCは新興国債券多いし
ジャンク債も多い危ない構成だよね
知識不足の自分には値動き予想出来ないな
株式に先行して上下するらしいけどさ よく分からないものに投資するなってじっちゃがゆってた それは技術の進歩にまだ投資家の理解力が追いついてた頃の格言でしょ
今後はよく分からないのものだらけの世の中になってくよ
よく分かる分野なんて殆ど成長見込めない
そんな言葉真に受けてたらなんにもできんぞ >>726
過去ログを見直したほうが良いぞ
債券組み入れたレババラは、利上げしたら原理的に終わる
グロ３で借入220パーセント
利上げ1パーごとに2.2パーのコスト増える
仕組みも分からず、算数も出来ない奴は退場していく >>733
その過去ログの目論見あってるんですかね
そりゃまあ実質的に借金して買ってるんだからコストは上がるんだが
買いこんでるのが長期債だから疑似的なインカムリターンも上がって
たまに長短金利差逆転するとはいえ原則は問題ないんだよな
寧ろ最近人気の株系のレバレッジ投信のほうがやばい感じはする
まあこの金利水準ならレババラよりインデックスではって主張は分かるけど レバレッジは昔からあって、それで身を滅ぼした人もいるが、長期ではこのゲームはプラスサムなのでいずれ報われる。ま、ほとんどはその前に退場するだろうけど。 >>735
でも>>733によると利上げでレババラは
死ぬらしいが？ 利上げしたら先物コスト増えるのは事実だからな。
何パーセント借り入れしてて、利上げXパーセントごとにどれだけ先物コスト掛るか
計算できない奴は、死ぬしかない その計算通りに上がり下がりしてくれたら楽なんだけどな 債券にレバもあるUSA360とかのバランスファンドは今後の利上げでかなりヤバいってことか コストも増えるけど結局イールドも上がるかトントンじゃなかった？
そりゃ一時的にはめっちゃ下がるとは思うけど >>740
は？USA360は下落に強いのがうりだろ？ >>742
株の暴落時に債券金利が低下するという構造を利用してリスク低減してるから
債券金利上昇による株の調整はダブルパンチやぞ
過去シミュ的にはコミコミでシャープレシオ改善するってことにはなってるが
初期の金利が高かったことは考慮しとくべきではある >>739
それ、どうして米国ＡＢＣ５倍無いの？
販売開始日の問題？ あくまでも逓減に関してですが、３６０の方が
精神的に優しそうなチャートですね。 >>739
スリム米国いらんから、米国ＡＢＣ５倍を重ねたチャート希望。 TECLも10年前に100万円投資してたら1億だもんね。 TECLってアップルとマイクロソフトだけで40%超えるのか…
今から先、この二つの成長を信じられるかなのかな？ >>749
こうやって見るとレバナスもabc5も全力できねぇな
値動き激しすぎる >>744
なにがわからんの？
普通の暴落と違って利上げ時は株も債券も下がるからレババラはキツいよってだけでしょ 普通の暴落も初動は両方売られるよね
金も債券も何でもかんでも >>749
おお、ありがとう
改めて比較してみると、我ながらよくぞABC5倍を積み立ててるものだな >>749
コロナ後からのグラフじゃ
典型的なにわかで終わるぞ
俺も暴落中にTECLとSPXLを買ってたけど、もうたいはんは利確してる 買ったら手放さないから
TECL +42.57%
SPXL +172.32%
だなぁ ひとつ思うんだけど、コロナで全アセットがクソみたいに売られたけど、世界中で中銀が金刷って市場を救済したやん。
リーマンみたいにならないようにさ。
で、こうなると次の暴落時にも同じことが起こると思うんだよな。
つまり、世界恐慌みたいな長期にわたる株安ってもう起こらないんじゃね？株やってる奴はその時点で勝ちの時代になってると思う。 今回は中銀の介入もあったけど、政府の実弾（財政）が
ぶっ込まれたのが大きい
中銀は利下げと金融市場のリスクプレミアム圧縮はできるけど
マネーサプライは増やせない
この先、2023年以降の金利は2.5％程度までの上昇が見込まれてる
金利の下げしろは以前よりずっと少ない
コロナ対策の歳出増でどこの国でも国家債務懸念が高まってる
MMTに振り切って今回みたいに実弾を出せるかはわからない
それでも、クロスアセットの分散投資はできる限り長期に
淡々と続けるべきだと思うけどね >>764
そう思ってて、予想外に長期的になりそうな時に破局的な暴落になっちゃうんじゃないの？ >>766
>>764が言う通り、これからの暴落はV字回復するだろうってのが常識化してるよ
FRBの対策の精度が上がってるし、世界中の投資家が暴落したら買えば上がるって知っちゃったからね usa360とナストリ・マルチアイに全力！
初回各十万円、毎月各五千円の氷河期底辺民だが・・・ MMT的な世界に近づいてるのは確か。
民意は株高を望んでいて、民主主義国家でそれに反する政治判断は下せない。
勝ったな。 MMTできる国ってアメリカと日本と他はどこ？
あまりMMTを万能と思わない方がいい MMTの欠点は為替を考えていないこと。
紙幣を大量に発行したら通貨安になる。
外国から投資されなくなるし、外国から輸入できなくなる。
つまり食料とエネルギーを自給できる国しかできない。
アメリカとロシアしかできないのだ。 指数史上最高値のこれからが一番大事だろ
これから資産伸ばせるのが最強 >>707
やっぱり今は買わない方が良いのか？
テーパリングでsp500の下落幅より下がると思う？ プロでも見通しは当たらんのに素人に聞いてどうするw >>734
usa360って今年の2月ごろの急激な利上げでもあまり下げなかったこと考えたら
テーパでの利上げもそこまで影響なかったりするのではないか？
ABC5倍は中の人の対応次第だけど 利上げなんてしょっちゅうあるもんじゃないし長期で持つなら気にするレベルでもない
値動きはほぼVTI
暴落時に多少のヘッジになる
ただ手数料はVTIの約5倍
ナス100みたいにリターンを求める商品でもない
まあ通ぶりたいならありかな >>762
俺のtechは+285%ぐらいなんやけど
ノロマすぎるやろ
いつ買ったん？ 金利が上昇してくる局面は通常であれば好景気なわけで、この時、株は天井付近になってるはず。
であれば、金利上昇局面がくるまで株を持っておくのが良いと思うけどね。
ながーい目でみれば、金利上昇→不景気（株安）→金融緩和（株高）→最高値更新という道をたどるとは思うけど。 そーいや金利上昇を見込んで債券先物売ってたファンドが
意に反して利率低下して被ダメしてたな
世の中よーわからん
株も債券も庶民にはありがたく買っておくしかないんだろうな usa360、米国abc5倍、グロ5の、
3つとも抑えてる強者おる？ グロ5>USA360≧ABC5倍
評価損益率は各々26、22、19%
自分の運用環境ではこんな成績 USAトレプラにしたわ俺
USA360がSP500と比較したら2月ごろの金利上昇付近でUSA360がガクッと落ちてるしこれから金利上昇と株安くる状況ではもって置きたくないなと テーパリングで債券は不利になるんちゃうの？
そんな素人の考えはお見通して、織り込み済み？ そもそもこのスレで語られてるようなことは、ファイナンス理論で数式付きでとっくに研究されてる。
その結果として、世界中でvooやvtiといったインデックス指数と現金での資産運用がベストとされていて、その理論はノーベル経済学賞もとっている。
結果としてレババラがベンチマークを上回る可能性はあるが、理論上それは最適解ではない。
なお、運営会社の恣意的なシミュレーションは論文もないし、ファイナンスの世界では誰にも認められてない。
あんなものは理論ではない。 じゃあなんでGPIFは半分も債券握ってるん？そもそもvoo,vti等と現金での
資産運用がベストなら誰も国債なんて買わない説 例えていうなら、過去200回くらい振られてるサイコロがあって、直近40回で出た目に偏りがありました。3の目が多く出たので、これにレバレッジをかけるとリターンが最善になりますと言ってるのと同じことだ。
全期間の200回ならどうか？無限に振られた時に3の目が出る確率は何に収束するか？
この答えがファイナンス理論で語られていることだ。 さらにいうとノーベル賞とった人が作ったファンドだって
吹っ飛んだことがあるし最適だと信じ込みすぎるのも危険だとは思うがね
半分くらい現金の余裕をもっておいて下落時にインデックスを買うのは同意する
でもそれって債券と株の代わりに現金と株でGPIF的な運用してることになるがね >>795
言うとる事は大正解だけど何故か答えが偏ってるからみんなアレコレ言うとるんやで >>794
あれだけの巨額な資金を現金で持っておけないからだよ >>791
どこが天井か誰にもわからないから、金利上昇局面がくるまで持っておくのが良いって書いてるだろうに。
米国に関しては今は金利下落局面だから持っておいて、次の金利上昇局面で手放せばってことなんだけど？？？ 円高をグロ5が相殺
いつもこのパターンでポートフォリオの値動きを
マイルドにしてくれている >>798
なんで持っておけないの？
債券にして減るかもしれん位なら
現金で持っとくよね
政府とかの圧力で買わざるを
得ないんだって陰謀論は無しね 事前にエビデンスに基づいた現金保有比率を
決めておかない限り、保有資産は常に期待リターンが正の資産に
張り付けて運用しておかないと
恣意的に現金比率を上下させたら運用責任を問われるし
100兆円を超える資金運用の結果責任なんて
誰も取れないだろう
リスクがないものはリターンもないので
「債券にして減るかもしれん」というのは、そもそも金融資産は
何だってそうでしょう >>793
どの理論っすかね
現代ポートフォリオだと現金というか短期債はリスク調整弁的扱いだった気がするけど
現代ポートフォリオ的にはVTIとUSA360比較するなら
効率的フロンティアが株100％なのか株25％国債75％どっちに近いのかって話やろ
後はレバレッジにかかるコスト分後者が不利ってだけって理解だったが
まあ現代ポートフォリオ自体結構古いから別理論かもだが >>801
ゲンナマを金庫で保管しとくわけにいかんし
銀行に預けたらペイオフのリスクがあるやろ？ 債券価格には将来クーポンがくまなく畳み込まれてるから
結果的に価額が上下するだけであって
現金にしたところで価値の上下からは一切逃げられないよ
現金信者はなぜかこの前提を理解できずに
債券より利回りの悪い定期預金でドヤ顔してる
不思議な人達なんだよねー 極論するとレババラの経費率がVTIと同じ0.03%なら批判する人はほぼいなくなると思う。
実際には、その30倍近い金額を楽天や日興に支払っているわけで、新興のファンドに飛びつく自分こそが市場の養分なのではないか、と自問してみる必要はあるだろう。 経費率とかどーでもえーわ
トータルリターンが全てよ なんつうかGPIFが債券握ってるのをちゃんと論破できない人ばっかりで笑った
・あれだけの巨額な資金を現金で持っておけない
・ゲンナマを金庫で保管しとくわけにいかん
どういう理由だよ(笑) トータルリターンは経費率によって複利で棄損されていく。株式自体の年率の期待リターンがせいぜい5-6%に過ぎない中、値上がりしても値下がりしても、1%は毎年必ず日興にお布施しますというのはかなり分の悪い賭けだと認識すべきだろう。 >>810
もうその辺りの話は何年も前に終わってるのでインデックス積んで趣味に没頭してください GPIFの運用目標は「実質的な運用利回り1.7%を最低限のリスクで確保すること」なので、株式よりリスクの低い債券を多く組み入れてるというだけだよ。
過去20年間の運用成績もインデックスに大負けしてるし、君たちの目標リターンも1.7%なら同じポートフォリオを採用すればいいだろう。 >>812
円じゃなくて債券で持ってる意味って話じゃないの？
リスクが株100％＞株債券50％で
株でちゃんと利益出てるときのリターンが株100％＞株債券50％なのはそりゃそうよ
円50％ ドル50％で持つより
円建て債券50％ ドル建て債券50％のほうが
金利変化がどうだろうと返済される限りは債券が勝つ
低リスクな債券なら株なんかより確実に勝てるが
ハイイールド系も入ってるっぽいのよね 株価暴落時にリートは株以上に暴落するから、とてもお買い得
このときに買えばかんたんに儲かる
アセットの種類で投資タイミングを変えるのが重要で
経費率なんて誤差の範囲
10円をケチって100万円損する専業主婦の発想 まあどんなに議論したところで我々に相場を上げるチカラは無い。
それは本当。 というより相場のリターンは平均に回帰していく。
ここ数年のリターンは異常なので、やがて大幅な調整が入ると思われる。 こんないろいろやって株100に勝てませんでしたｗ
なんて御免だぞ トリプルマルチアイとか流行りもののレバに飛びついた人は、近いうちに消えるでしょうね。 >>822
そのナス・トリプル・マルチアイ、さっき10万買い入れといたよ。
明日は15時まで時間取れ無さそうだから。 >>822
その辺話もう終わってるんで、、
あなたの言う「やがて」とか「近いうち」がどの程度の期間を指してるか聞きたいですね 債券投資のリスクを知りたい人は、新興国債券インデックスのチャートを見ればいいだろう。大きく下落することはなくとも、10年投資してトントンみたいなチャートだからな。 >>825
新興国債券のリスクはまた別だから…
為替が動きすぎるよ～ >>823
ナストリマルチアイと米国abcでええんや。 もしかしてこの人、、うちらが何も調べないで投資してると思っているのでは ナストリ100万いれて気絶しとこ
10年後には1億いっとるやろ ナストリマルチアイと米国abc５倍
初回各５万
毎月積立各５千
後は適当にスポット買い増し
投資初心者かつ底辺生活者です ナストリのマルチアイは、ダイワが市場のリスクを判定する独自の指数を用いて、リスクが高い時にはポジションを減らして下落を回避するとある。つまり、その指数を見れば暴落が事前にわかると言っているわけだ。
そんな夢の指数があるならノーベル賞ものだし、全ての投資家が真似をするので、即時市場に織り込まれ、その指数は使い物にならなくなるわけだが、情弱はこんなものに飛びついてしまうらしい。 下落時にポジション減らしていたら、その後の株価上昇に乗り遅れるんじゃね？ 下落前に売って、底で買い戻す。
マルチアイ機能を使えばそれができる。
ダイワは株式市場に革命を起こした。 そんなにうまくいくのかね
債券なり現ナマなりで半分くらい余裕持っておいて
ある程度バランスが崩れたらリバランスしてた方が機械的でコスト安そう ブル3倍の信託期間をもっと伸ばしてくれればな
ないとおもうがあっさり終了はキツイ >>838
それができたらアクティブがインデックスに負けることはないんだけどな マルチアイは原則インデックスレバだろ？
今なら一括ダウトリプル＋ＵＳＡ３６０かと。
積立、スポットならマルチアイもいいと思うけれども。 >>837
大和アセット自身のマルチアイバックテストで、
下落は抑えられるものの、その後はマルチアイ無しに
追いつかれてるだろ
数ヶ月下落続きの時の精神安定剤効果だと思ってる
後は他投信といちいち比較しないで、とにかく自分の
資産が潤う事に集中すればいいと思うよ
ところでここ、レババラスレだけれども、ここの
人気３商品以外にお勧めありますか？ >>836
マルチアイで使ってる局面判定モデルってダイワの独自手法で、詳細は公開されてないよね？
よってこのモデルを使って、みんなが発見できない市場の歪みを見つけられるのであれば、有利である可能性はあるでしょ。
実際にインデックスに勝ちまくっている投資家はいくらでもいるわけだし。
戦略の詳細が明らかになって有名になってしまえば、>>836の言うように有利性なんて全くなくなるけど。
まあ、もちろん俺もそこまで信用できるわけもなく、マルチアイ搭載されてない投信を作って欲しいだけだが >>844
インデックスに勝ちまくってる投資家がいたとしても
それが勝ちまくる手法があるのか単なる運なのか
見極める術がないのが困ったところ 頭大丈夫か？
インデックスに長期で勝ち続けられる法則なんてないよ。世界中の天才たちが散々挑戦してきたわけで、今更ダイワごときにどうにかできるわけないだろw 3倍ブルって暴落食らうと減価凄くてもう浮上できないっていうけど、TQQQのチャート見ると普通に激リバしてない？ リーマンショックのときはTQQQがなかった
あっても今まで持ってれば高値更新してるけど 減価もすれば、増価もするのでtqqqは有利でも不利でもない。 >>795
経済ってサイコロみたいな確率の話なんか？ >>846
インデックス３指標のチャート見てみ？
天才たちが挑戦してきた？それ、短期の投機だろ？
端的な例だと、ウォーレン・バフェット知ってる？
人間が生活してる限り消費は必須、消費を支える生産が必須。
つまり経済活動は行われ続ける。
そうやって市場は成長し続けてる。
ＩＴバブルからの回復に１０年以上かかったと言っても、それは
あくまでも最高値に戻したまでの話。最初期よりそもそも高かったはず。
更に言えば、その間にひたすら積み増してれば、それこそ
億れてる人達が大勢いたのも事実。
銘柄入れ替ええるインデックス３指標をそうやって否定する事は、
すなわち人間を否定する事だろう？ >>851
インデックスを否定する？
インデックスに勝ちまくっている投資家の話じゃないのか？ >>837
ただの狼狽売りだよな。インデックス理論のガチホとは矛盾する。
絶対に売らないのが唯一の法則なので、マルチアイは駄目。 株価はサイコロの確率とある意味で同じでランダム。
企業の期待収益率とランダムウォークの組み合わせで決まる。
企業は長期的には成長して期待収益率も上がっていくのでプラスサムではある。
一方で株価は過去の値動きから予測不能な不規則性をもつ。
ランダムというのは、花粉の微粒子変動の不規則性をブラウン運動と言うがこれと似た動きをするということで、金融工学においてモデル化されており、さまざな金融理論の前提とされている。 だから、テクニカルチャート分析や銘柄分析で長期にわたって市場平均に勝ち続けることは難しいと考えた方がいい。インデックスに勝ち続けるアクティブファンドもほんのひと握りで、将来どのアクティブファンドがそれに該当するかを個人投資家が見極めることは不可能だ。
よって市場平均以上のリターンをあげたい場合は、インデックスにレバレッジをかける必要があるが、ここにもさまざま誤解があるため、これに関しては別途解説しよう。 で、レババラは、
グロ５
米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
の三つから選んでりゃいいの？ >>861
底辺氷河期、先週一般ニーサ開設
コア
オルカン（分散狙い）
初回１０万円
毎月１万円
サテライト
ナストリプルマルチアイ
米国ＡＢＣ５倍
初回各１０万円
毎月各３千円
積立設定仕立てです オルカンの6割は米国株なので分散になっていません
債券かゴールドをおすすめしますがどうしても株ならせめて「先進国株（除く米国）」か「全世界株（除く米国）」で 多少分散させてアメリカのみを避けたいのかもしれんぞ？
アメリカ比率を上げる狙いというか。
でも俺もどうせならアメリカ比率を下げたいかな？
ところで先進国（アメリカ除く）なんてあるの？
自分で組むの面倒だから、あれば欲しいんだけれどw >>863
俺と全く一緒かと思ったら、俺なんて
初回無し積立だけだわ >>865
米国ETFにはあるらしい。
日本人から見たMSCIコクサイみたいなもの。
日本で買えるかは知らん。 >>865
VEA
ウェルスナビでも運用に使ってる >>869
それって投資信託？
etfならした事ないから怖くて買えない。
てか買い方知らない。
カブコムでも買える？ グロ５
米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
誰か親切な方、せめてこの3つの価額を毎日上げてくれませんか？ Yahoo！フィナンスあたりで登録してれば見られるだろうに 三指数とも先物急落ペース。債権も急落ペース。
長期買い場がいよいよ来たかなー♪ >>874
債券急上昇してるじゃん
(利回りは落ちてる）
これがバランスファンドの狙いよ 株価は過去の値動きと関係ないので買い場なんてないのよ。
ある時点の株価は、将来の期待リターンを織り込んだ適正価格。
底とか天井とか全て結果論だから。 グロ５
米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
今日の成績は？ 株の年率はせいぜい5%くらいなんですよ。
それがコロナバブルで年率20%とか30%になっちゃってる。
バブル弾ければまた20%くらい指数が落ちても不思議じゃないんですよ。
レバレッジ系に投資してる靴磨きたちは全員退場しますね。 債券を現物じゃなくて先物で持ってても金利相当分の利益って出るよね？
（先物の場合多分ロールオーバー的な処理祖父無段階で得られると思うんだが）
詳しい人plz >>884
そう。
もし金利相当分の利益が出ないんなら、先物売り現物買いのアービトラージが成り立つ。 「先物理論価格=標準物国債+金利」 なので、先物の場合、市場が予測する金利は既に価格に織り込まれている。市場参加者の金利の予測によって先物の理論価格は決まる。よって、金利が上昇すれば損するし、下落すれば得するというゲームに過ぎない。 >>882
コロナ前もアホほど上がってるんですけど？ と思ったら金利逆流したりするしほんと米国債ってわからんわ 8/20(金) AM 5:00 速報値 Index・関連ETF情報
-0.18% ドル/円(暫定) 109.99 → 109.79 8/19(木)TTM → 8/20(金)AM 5:00
+0.11% NASDAQ総合
+0.51% NASDAQ100 (VXN 23.39) >>895
リスクの抑制には役立ってると思う
ただ、販売資料で謳われたような「株より圧倒的に儲かるかも！？」はホラ吹きすぎだったね
でも株と似たようなパフォーマンスでリスクが低いなら十分有能 >>894
金利下がるならともかく金利上がる局面で買い増しすんの？ 株より儲かるとは思ってないけれども、利上げで債権も下げるとなると、
株式投信の抑えてより共倒れ？ 旬の時期は終わったので株でも債券でも今から買うやつは養分だよ、積立なら関係ないけど。 >>887
やっぱそうよな
㌧クス
株式インデックスもそうだから
買い建てだとロールオーバー時にお金来るもんね >>895
ブルベア型でなければ減価はしないし掛け金の3倍、3.6倍、5.5倍等の
資産を運用してることに相当するから少ないお金で実質多めの
お金を運用したい人には向くと思う
ただしそれだけ大きなお金を運用してることになるので当然減るときは凄い減る
各社とも資産配分はバックテストでクラッシュしない範囲だとは思うが
万一の場合パァになるかもね >>905
3指標のレバ商品の抑えにはならないよな？ >>905
債権市場歴史上の最大の下落ってどんなもん？ usa360って100万円投資したら10万円で270万円分の米国債買ってる訳やろ？それって結構やばくないのか？ できるだけ長期の月足とかで見てみてほしい
各レババラもいろんな国のデュレーションの違う債券先物を
組み入れているから、債券が激しく動きそうかどうか
月次レポートの組み入れを見ると何となく想像できるのでは？ usaトレプラ買ったんだけど流石にこれ酷すぎない？
なんで昨日のよこよこでマイナス1パーセントになる訳？なにやらかしたのこいつ？ >>912
自分の選択眼を疑うことな。
妄信買いは投信のリスクの一つやで。 うーん、いくら債権でも５倍掛けてれば
張り合えると思うけれどもなー 金利が上がる期間は負けるだろうけど
金利が下げる期間は勝つだろ
何処から何処までの期間を切り取るかによって結果は変わる >>913
は？宗教的なこと言わなくていいから論理的な事言えよ 株も上げ、債権も上げ
これ、いつ利上げ始まるの？ｗ 来年もコロナ蔓延してるだろうし、利上げできるのは早くても5年後かな？ >>915
別に競争させてるわけじゃなくて、ちょこっと分散させてるだけだよ、
俺の場合はね。
ご意見ありがとう。 >>920
次のパウエルはテーパリング言及確実だと言われてるぞ バーナンキショックの時を思い出すわ。
何度かテーパリング言及してたのに市場判断で上げ相場。
いざテーパリングしたら暴落。
あの時ってどの位の期間で回復したんだっけ？
今回はまだトランプ共和党支持者がいるから、民主党の足を引っ張る
売り浴びせ暴落が凄そうな気がする。 バーナンキと現在の大きな違いは
バーナンキではなくパウエルという事実
これが最も大きく
影響が大きいということだ 過去の値動きを元に、アセットごとのリスク、リターン、相関を分析し、将来にわたってもそれが維持されると推定したポートフォリオを組む。これは一つの投資のベストプラクティスではあるが、過去の実績と将来の値動きは独立した事象となる。
よってポートフォリオを組む際には、過去に経験したことのないような事象が起こるリスクを踏まえ、テールリスクへの耐性も必要となるが、レババラにはその観点は一切ないので、その点を考慮する必要がある。 利上げ前に糞株化してる日本のメガバンク抑えとくか。 気になるのはレバラファンドで債券先物買いまくってるが
現物側でヘッジファンドとかに操作されてレバがかかった債券が
吹っ飛んでハゲタカの養分になってしまわないかというところ
まぁレバラファンドの金額なんぞたかが知れてるから大丈夫だとは思うが よく考えたら米国とかの中古国債市場なんて
ハゲタカごときが操作できるほどペラッペラの板ではない罠
自己解決 いま世界でもっともバブルと言われてるのは、株でも仮想通貨でもなく、米国債なんだよね。レババラが安全笑 と煽られるのはもうすぐ。 >>935
それは、どっちの意味で書いてるん？
煽られて買ってる連中（わい含む）を揶揄？
それとも、今レババラ（ここの３大債権物）は嘲笑されてるけれども
今後の正解を掴んでるって意味？ ボンドバブルがはじけたら、低金利で正当化されている
株式のPERもその根拠を失うので当然無事では済まない
暗号資産もリスクオン資産なので死ぬ >>905
現物でも比較して少ないだけで減価はするでしょ >>937
債務バブルの崩壊は2018年にも出たけど結果的には2019年の
ブル相場で全否定された、だから今度も同じとは言わんけど、、、
多くの人にとって不都合なナラティブはそれを回避しようとする
人為的な強い力が働くから、思う以上に実現しづらい グロ５とＡＢＣは一応金を抑えてるね、１０パーだけだけれども。 USA360は米国債と米国株だけだから米国の政治的な都合で死ぬか生きるかが決まる 米国が死んだら他の地域も一緒に死ぬ
と思ってるから360は割とアリよりのアリ
少なくとも今の覇権が続いてる間は >>938
あなたのいう減価はどういう意味？
ブルやベアでの減価ってのは原資産が1→1.1→1と動いたときに
ブルやベアの値は1を下回ってしまうことを言うんだが… >>942
状況変わっても金だけは固定のようだ。
吉と出るのかな？ >>946
アメリカ弱いな
バランス3倍 5勝
海外先進国株式 3勝
結論：USA360は糞 グロ５
米国ＡＢＣ５倍
ＵＳＡ３６０
金も債権も下げてるが、上げた株式でどの程度フォロー出来てるかな？
明日の価額發表が楽しみ。 アメリカが弱くなった時、レババラで
乗り換え先候補ある？
俺は無いから心中かなー？ レバナススレでUSA360がすごい推されてたからポートフォリオ25%USA360なんだがこれってクソなの？
少なくとも現時点では後悔しかない >>955
だよな？
だが機会損失補填しろよ
てめえらがステマしたんだよな？ 俺はステマしてないしナスダックしか買わない主義だから今もこれからも爆益 何回か利上げした後に買うならまだ分かるが
ゼロ金利の今債券レバなんて逆効果なことくらいわかるだろw >>956
こういうメンタル赤ちゃん日本中に一杯いるんだろうな
対面営業する証券や銀行の営業担当って地獄だと思うわｗ レバナススレのUSA360は低リスク資産（比較的）としてやろ
まあその主張に関してはレバナスと組み合わせるには両方利上げに弱くねって問題を感じたけど
機会損失とかいう意味はちょっと分かりませんね
株暴落時レバナスより下がってるんだけどって言うなら元の役目果たしてないが
一応現金ホールドよかはここ1年成績いいやろ？
まあ今の利率と利上げ考えると組み合わせはS＆Pインデックスのほうがいい気がしないでもないが >>957
じゃあなんでこのスレいんの？
>>958
わからねえよ
説明しろ
>>959
どこが赤ちゃん？あんま舐めんのもいい加減にしろよ >>954
USA360は債権代わりにポートフォリオに組み込んでるだけだから、上がっても下がっても自分は全く後悔していない。
そりゃま下がる時もあるさな。
そういう時は他が上がるから痛くも痒くもない。
ボラの小さい債権にレバレッジかけるのは理にかなってると思うんだがなぁ。
NASにレバはギャンブルじゃん？w
NASマルチアイも少し持ってるけどねw >>961
レバものなんて買わないでオルカンに全部つぎ込んで気絶してろよ
何も考えなくていいからそれが一番楽だぞ Usa360と組み合わせるとか例のyoutuberの影響だろ
ほんとしょーもない 利上げされたら株も債権も落ちるんじゃないの？
コロナショックの時は、利上げ無かったから耐えれただけ？
usa360への疑問。 一時的に全資産売られるがゴールド債券はすぐに買い戻される
今でも金利1.2くらい下げマージンあるわけだから備えとしてはいいんちゃう >>964
例のユーチューバーって誰？
動画は全く見ないから固有名詞言われてもわからんだろうがw
別にUSA360がメインって訳でもないし、安心安全のポートフォリオにちょっと色つけるために入れてるだけだね >>966
金も債権もあるグロ５、米国ＡＢＣがより無難って
事け？ >>968
個人的にはゴールド、リートは別口の方が扱い易いと思う -5%ルールって前週の金曜日の終値より、今週金曜日の終値が－5%になったら買いってのは分かったけど、
週半ばで-5%になって、金曜日には戻って居た場合買いじゃなくなるの？ そもそもレバナスであれusa360であれ、去年の暴落時に今の半値くらいだったのにその時買わずに今更買ってるのバカじゃね？ abcは中の人が景気動向見て割合変えるらしいけどどんな仕組みなの？ >>975
中の人が景気動向を見て、手動で割合を変える仕組みなんだろ >>965
基本株暴落時は金利下がるからね
金利が上がって株下がるときは暴落というか調整なので規模としては小さめ
後その前に株価が十分上がってると見込んでるんじゃないですかね 金利の下げ幅がだいぶ小さいから、債権は不利じゃないの？
もちろん投信の中身がどんな債権握ってるのか次第だろうけれど。 >>977
キャピタル派とインカム派は
揉めるだけ >>979
コロナの時もだいたい1.2パーくらいの下落幅 利上げ来たら、金握って無い分、３６０は不利って認識でいいのかい？ 利上げに強いのは銀行などの金融株。
インデックスの構成比率ってのは、そのへんの業態ごとの特性も踏まえて市場最適なものになっている。
そこに先物コストかけたり、レバ債券組み入れることで、金利に対する感応度がやたら高くなってしまう。
レババラがインデックスに負けるのはそれが理由。 s&p500の構成企業も投資はしてるし、最適な比率でレバレッジもかけてるわけで、個人投資家が指数にさらにレバレッジをかけてもシャープレシオは上がらない。
唯一個人投資家が勝てるのは、市場の9割以上が想定してなかったブラックスワンの到来時に一括投資すること。
つまり、リーマンやitバブル 、コロナショックなど10年に1度の暴落時に資金を市場に投入することだが、そのチャンスはとっくに終わってる。 >>985
チャンスは終わってるとして、レババラを
積む価値はあると思われますか？ >>984
インデックスにそんな特性はないと思うが、、、
それに、金融株が好むのは金利上昇ではなく長短金利差の拡大
長期金利が抑制気味な現状のまま利上げがあればイールドカーブ
はフラット化するから、それは金融株にとってネガティブ
一方で、金融株は景気敏感株でもある
景況感が悪い時に利上げが強行されることは極稀だから、逆に言う
と利上げ時の景況感は悪くないはずで、その点ではポジティブ
そもそも、〇×したら～、〇×の時は～、△□が強いとかの機械的な
考え方は占いテクニカルと同じで優位性がない
テクニカル指標を参考にしてるかマクロ指標を参考にしてるかの違い
でしかないんだから、占いテクニカルに対して占いマクロと呼んでも
いいかもしれないｗ >>986
チャンスはもうないと考えたら暴落は無いって事では？ >>991
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1624801276/823
グロースと金利の逆相関はやっぱりこの時点でピークを打ってる
という方向に(私的には)傾いてる
そして今は株と金利の順相関局面に入ってる
リスクオンではテーパリングに向けて足の短い債券から売られる
逆にリスクオフではその後退から債券の買い戻しが入る
単純化するとリスクオンで債券が売られリスクオフで債券が買わ
れるという分かりやすい展開になってる
これは株と債券の逆相関そのものだから、レババラ的には正に
狙い通りの展開なんじゃねーの？って思うけど、、、
金利動向だけ見てるとリスクオン地合いにも見えるんだけど、銅金
レシオは崩れてるしセンチメントは弱気が継続してて景況感自体は
良いとは言い難い
中国リスクやデルタ株リスクのような金融政策とは無関係なリスク
も存在してる
まあ俺自身はレババラ持ってないし投資判断はしないけどｗ >>995
いやそこは「伝えたい事があるんだ」だろ？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 62日 7時間 57分 32秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
